太郎が彦一に対して勝負を挑みます。♪『彦一語り』を歌います。初めに、カッパの川太郎が彦一と相撲対決をします。続いて、狐のスグルワラが化け比べをします。『おのれ彦一』を歌います。彦一の貧乏を逆手にとって仕返しをしようと思います。借金を取り立てに行ったところが、なんと彦一は死んでいたのです!(死んだふり)悲嘆に暮れて、『君は大切な友達』を歌います。合唱隊まで応援に来ました。だまされたと知ったキツネとカッパは、「おのれ彦一~!」と叫びます。キャスト全員によるカーテンコール。表示するイベントはありません。