アジアなどの2年4ヶ月半の旅。Saturday毎晩、夜遅くまでというより明け方までカーニバルを楽しんでいます。ここサルバドールでは、リオのように可愛いおねえちゃんが羽飾りのついた豪華な衣装を着て、すけべえな男どもの欲求を満たしてくれることはありません。普通の服を着た女の子が軽く踊っているだけです。その代わり、演奏している音楽は、ブラジルのポップス、ロック、アフロサウンド、レゲエなどなど多種多様。みんなそれぞれお気に入りのブロコに参加して周りをうねり歩いています。夕方に、宿から近いカンポグランジにパレードを見に行った時のこと。黒い服を着たなにやら妖しい集団が近づいてきます。