クリスマス根強い差別トニーとシャーリーのアメリカ南部への旅は続く。各地でシャーリーのコンサートを開きながら。南部へ進むにつれて黒人・・シャーリーへの差別は酷くなっていった。店員の指し示す方には屋外の小汚いトイレ。その他にも、スーツ屋で試着をしようとしたシャーリーを店員がとがめたりすることもあった。道中、トニーは愛する妻へ手紙を書くことも忘れない。手紙の内容は、トニーの妻の心を打つ。ある夜、トニーとシャーリーは別の宿へ泊まっていた。警察署で留置されているとの便りがはいった。全裸で留置されたシャーリーと見ず知らずの白人。シャーリー「今夜のことは知られたくなかった」シャーリー「君はこの旅で私のために尽力してくれた。君を正式なマネージャとして雇いたい」トニーのトラブル対応能力をかったのか、旅先の不安からか、シャーリーはトニーに頼むのだった。トニー「ニューヨークのバーで働いていたから知っている。以前より距離の縮まった二人は、ロビーでグラスを交わしながら、音楽談義に花を咲かせた。次のコンサート会場へトニーとシャーリーは向かった。彼らは1台のパトカーに足止めされる。警官「この州では、黒人の夜の外出は禁止されているんだが?」トニーは無理矢理車から降ろされ、身分証を調べられる。警官を殴打するトニー!二人は警察署に拘留されてしまう。最後のコンサートシャーリーの知人の力を得て、警察書から開放されたトニーとシャーリー。シャーリー「殴って何の得が??暴力は敗北だ!」シャーリーは日頃の想いが爆発する。シャーリ-「私への蔑視は耐えてみせる」シャーリー「私は黒人でもない。当時米国では当時、黒人も裕福な人であれば車を所有するようになっていましたが、車で旅行する黒人(非白人)は、人種隔離政策(各人種は平等だが入り交じるべきではないという方針)の影響もあり、次のような不都合に直面していました。最後の宿で、トニーは妻へ手紙を書く。シャーリーの力を借りずに書けるほどに成長していた。トニー「今まで、手紙を書くのを手伝ってくれてありがとう」トニー「帰ったら、あんたも久しく会ってない兄さんに手紙を書いたら?」トニー「寂しいときは、先に手を打つんだよ」そして最後のイベントがおこなわれる会場へ。会場のレストランで食事をとろうとするトニーとシャーリー。シャーリーは黒人であるという理由で入店を拒否されてしまう。」トニー「ここのパンは石みたいだ。外のレストランへ行こう」シャーリー「ここで食べられないなら、ここでの演奏は断らせてもらう」トニー・会場支配人「!?!?」シャーリーとトニーは契約を無視し、コンサート会場を去る。そこでは色々な人種の人間がめいめい気ままに酒を飲んでいた。シャーリーが有名なピアニストだということを自慢したかったトニーは、バーのマスターにこう言った。トニー「お前がだれか言ってやれよ」バーのマスター「言わないで」マスターはピアノを指して言った。バーのマスター「聞かせて?」スタンウェイ(高級ピアノ)しか弾いてこなかったシャーリーだったが、文句ひとつ言わずにバーのピアノの前に腰かけた。トニーはもちろん、シャーリーもこの旅で変わっていったのかもしれない。シャーリーの独演会が幕を開ける。クリスマスコンサートの全日程を終えたシャーリーは、トニーとともにニューヨークへ向かっていた。雪の降る道で、二人の乗った車はまたもや警察に止められる。警察官「左の後輪、パンクしてないか?」ホッとするトニー。雪の中の運転であることも原因で、トニーは深い眠りに落ちてしまう。代わりに運転を引き受けたのは、ほかならぬシャーリーだった。トニーを、自宅のクリスマスパーティに間に合わせるために運転を引き受けたのだ。トニーを家まで送るシャーリー。家族に会っていってくれよ」シャーリー「いや、私はいいよ」シャーリーも事務所へ戻る。トニーの自宅では、クリスマスパーティが始まろうとしていた。二人で過ごした旅は、トニーの心をすっかり入れ替えさせていた。トニー宅のクリスマスパーティは近所の住民も加わり、盛り上がっていく。その中で、トニー宅のチャイムが鳴る。―――シャーリーがいた。喜んでシャーリーを家族へ紹介するトニー。シャーリーは旅の初めに、トニー妻へ電話を掛けたことを思い出していた。シャーリーはトニー妻に話しかける。シャーリー「ご主人を返したよ」トニーの妻は優しく、シャーリーを抱擁しこう言った。全てをお見通しで、差別なく自分を受け入れてくれたトニーの妻に、シャーリはニコっと笑った。