なんだか叫びながら出て行ってしまった転校生。妖怪担当として横島が探しに行かされる。体育館裏にいた転校生が持っていたものは、なんとエミの生写真。それを横島が覗き込み、お互いエミを知っていることに驚きあう。あっという間に打ち解けた二人。転校生はタイガー寅吉と名乗った。エミの助手として日本に留学してきたという。警視庁からの来客に対し、見栄を切るエミ。客は仕事の依頼とともに、失敗すれば次は無いと釘を刺して帰っていった。そのころ、美神の事務所にも来客があった。