混沌の王アーサーは自分の体に起こる変化に驚いている。苦しむアーサーの前でマーリンは「畏れるな、受け入れろアーサー。自身に秘められた測り知れぬ魔力に目醒める時だ」と声をかける。戸惑うアーサーに再び激痛が走る。メリオダス達はアーサーの様子がおかしいことに動揺を隠せない。苦しみ続けるアーサーにマーリンは「王の目覚めが混沌の封印を解き放つ時、混沌は王に還る」と言い続ける。メリオダスは思わず「アーサー待ってろ!!!」と言ってアーサーに近づいて行こうと飛び上がる。アーサーはメリオダスに気づき驚いて「魔人族メリオダス!!私は決してブリタニアを魔人族の好きにはさせない!!」と言って様子の変わった瞳でメリオダスの方を見る。すると一面が闇になったかと思うやいなや、訳の分からない世界が現れる。ディアンヌとエリザベスはここはどこかと驚く。ゴウセルも普通なら立てそうにないところに立って「団長とバンの姿がない」と二人に告げる。幻覚かと思うがどうもこれは現実の世界らしい。メリオダスは宙を舞いながら「マーリン、お前の仕業か!?」と声を荒げる。そこに屈強な肉体を持ち、その腕先についた鎌でメリオダスを狙いに来るところをバンが「気をつけろ、本気でお前を狙ってんぞ」と言ってメリオダスを助ける。巨大な植物のようなものからもメリオダスをめがけ様々なものが飛び出してくる。次の瞬間「メリオダス殿」と言う声が聞こえ、メリオダスにサイコロがガンっと当たる。なんとか地に立ったメリオダスの耳に「我々が出会えたのは大いなる運命の導き。大事なのは相手にどう思われるかではなく、どう相手を思うか...か」と言う声が聞こえる。その声を聞いてメリオダスは「アーサーなのか!?」と驚くのだった。真っ暗な中でアーサーは頭をかかえ「メリオダス殿...あなたは私の憧れだったんだ。して...どうして!!!」と言って涙を流している。そんなアーサーにマーリンは「よく聞けアーサー。メリオダスは決してお前を裏切ってない。己を鎮めろ...己の力に呑み込まれるな...さあ...大丈夫だ・・・」と言って抱きしめる。するとようやくアーサーは落ち着いて目を開き「マーリン」と言葉を発するのだった。アーサーとマーリンの2人が宙に浮いている状態の中、その場ではようやく現実の世界が広がる。みんなが驚く中、エリザベスは「メリオダス無事!?」と声をかける。メリオダスは「オレなら問題ねぇ」と答える。エリザベスが私たちが見たものは何かと聞くと、メリオダスは「おそらくアーサーの魔力だ」と答える。宙ではマーリンとアーサーが引き続き話をしている。マーリンはアーサーに「お前があの時出会ったメリオダスは本来のメリオダスではない」と言う。アーサーは「でも彼はみんなを裏切って」と反論する。それを聞いてマーリンは「お前の誤解だ...その証拠にエリザベスも〈七つの大罪〉も一緒にいる」と説明する。アーサーは見下ろして確かにみんなが一緒にいるのを見つめるのである。地上に降りてきてアーサーはみんなに「アーサー・ペンドラゴン。一生の不覚...正直まだ頭が混乱してて。この失態を詫びればよいか...すみません」と言う。メリオダスはアーサーは悪くないと言ったあと「それよりも聞きてぇことがある」と言ってマーリンに「アーサーに何をした?混沌ってのはなんのことだ?」と聞く。