変態教師の成れの果てキャットガイストの悦虐電撃責めに引き裂かれるシオンであったが、主人公がついにウルフガイストの力に覚醒し、キャットガイストたちを撃破する。ガイストによる激しい凌辱の果てにリディアは死に意気消沈する二人。隷属の天使たち主人公はウルフガイストの力に目覚め、寸前のところでスラグガイスト化した尾田原からシオンを救うことに成功、その晩、ガイストの黒い欲望も手伝ってシオンの処女を奪い永遠に残るようなアクメをシオンの身体に刻む。待望の変身ヒロイン触手凌辱アニメシリーズ第1弾!学園の闇に蔓延る時空侵略者ガイストの影。太古より続く異次元者たちの暗闘。