応援が多ければ罰ゲームが弱くなるけど、芸人としては美味しくなくなる。己の亡き後を憂う文宗は娘のキョンヘ王女と右議政の末子キム・スンユの婚姻を発表する。先手を打たれたスヤン大君は2人の婚姻を阻むべく策略を巡らせ、文宗は世子を守るためにスンユと結婚せよとキョンヘに言い聞かせる。その頃、すんでのところで助かったスンユとセリョンは憎まれ口をたたきながらも互いに親しい思いを抱きはじめる。その夜、スンユはセリョンが妓楼に忘れたひも飾りを宮殿に届けるが、それを知ったキョンヘは...。森で賊に襲われ、互いをかばい合って絆を深めるセリョンとスンユ。文宗が余命わずかで世子を守るためにはスンユとの婚姻が必須だと知ったキョンヘ王女はセリョンに、スンユは自分の婿になる人だと告げ、会うことを禁じる。スンユの暗殺に失敗したスヤン大君は、森でスンユと一緒にいた女の正体を探らせる一方、婚姻を取り仕切る吉礼庁のシン・スクチュを取り込むため、シンの息子ミョンと娘セリョンの縁談を持ち掛けるが...。キム・スンユを宮廷に呼び出したキョンヘ王女は、自分こそが本物の王女であり、スンユは自分の婿になるのだと告げる。王女だと思っていた人が女官と言われ放心するスンユ。一方のセリョンは、スンユとの別れに加え、父が王位を狙っているという話に衝撃を受ける。王女の婿選びの最終選考の日。重い心で宮殿に向かったスンユはセリョンを捜し出そうとするがかなわない。そこへ司憲府の役人が現れ、スンユを捕らえていく...。スンユを罪人として捕らえられたキム・ジョンソは、政敵スヤン大君に命乞いし、代わりに右議政の職を辞する。宮廷でスヤン大君に抗する力を失った文宗は、言われるがままにキョンヘ王女を零落した家門の当主チョン・ジョンに嫁がせ、その婚儀の席上、病に倒れる。放免されたスンユに会いに家を訪ねたシン・ミョンは、王にスンユの処刑を求めたのは自分の父だと言われ愕然とし、さらにスヤン大君からセリョンとの縁談を持ちかけられ...。まちで再会したスンユとセリョン。スンユはセリョンを冷たく突き放す。文宗が病床に伏せったのを機に権力の掌握に動き出したスヤン大君は、キョンヘ王女を宮殿から追い出し世子を操ろうとする。夫チョン・ジョンと共に私邸に移ったキョンヘ王女は、引っ越しの翌日に姿を消してしまう。王女の私邸で再び出くわしたスンユとセリョンは、王女を捜して亡き王妃の陵墓まで旅をすることに。その時、宮殿ではついに文宗が息を引き取り...。王の遺言により左議政に就任したキム・ジョンソは王族が政事に関わることを禁じ、スヤン大君を宮廷から閉め出す。巻き返しを図りたいスヤンは非常手段に訴え、ジョンソの家に乗り込んで命を奪う計画を練る。寺で再会したスンユとセリョンは互いの思いを打ち明けるが、セリョンは依然として正体を明かせない。娘がスンユと会い続けていることを知ったスヤンは、ジョンソの家を訪ねる口実に2人の関係を利用することを思いつき...。父スヤン大君がキム・ジョンソ一族を襲撃する計画を立てているのを知ったセリョン。迫る危機をスンユに知らせようと屋敷を抜け出すが、あと一歩のところで連れ戻されてしまう。自宅に監禁されたセリョンは、スンユの命を救うため自らの血で記した手紙を侍女に託す。深夜、スヤンは付き人に武器を用意させてジョンソの邸宅を訪れ会談を申し込む。政敵の来訪にジョンソは警戒するが、スンユがつきあっている女官について話しがある言われ...。スヤン大君の計画が実行されキム・ジョンソが襲われる。スンユはかろうじて一命を取り留めた父を連れて身を隠すが、父の無事を王に知らせに行ったところでシン・ミョンに捕らえられる。ミョンは王を守る内禁衛の兵たちを切り倒し、スヤンを王の元へと導く。危険を察知したキョンヘ王女は王を守ろうとするが、スヤンは王女を別室に監禁。友の裏切りに怒ったチョン・ジョンはスンユだけは助けるようミョンに懇願するが...。キム・ジョンソ一派を討ったスヤン大君は、彼らの首をさらし己の威光を天下に知らしめる。一人生き延びたキム・スンユは父の敵を討とうとスヤンの家に向かい、セリョンがスヤンの娘であることを知る。怒り狂ったスンユはスヤンに襲いかかるが、あえなく捕らえられ牢獄送りに。兄の暴挙に怒ったスヤンの弟クムソン君はキョンヘ王女を訪ねて共に巻き返しを誓うが、スヤンは粛清の手を緩めず、ついにスンユらの処刑が決まる...。スンユが流罪になると知ったセリョンは牢獄へ行き、スヤン大君の娘と名乗って彼の憎しみを全身で受け止める。クムソン君の登場に力を得た王は、アンピョン大君をスヤンの罠から救おうとするが、そこへアンピョンが謀反を企てていたことを証明する偽の書状が見つかる。その頃、流刑地に送られたスンユは大勢の罪人と共に船に乗せられ、江華島へ向かっていた。船の行き先は江華島ではなくあの世。海の真ん中で船は沈没し...。