a{display:inline!important;padding:0!important;margin:0!important}お金の教室|投資初心者のソーシャルレンディング資産運用入門ソーシャルレンディングと不動産投資型クラウドファンディングで資産運用中の現役投資家のノウハウを、これから投資を始める初心者にすべて公開します。お金を増やして幸せになりましょう!ホーム今までの投資実績ホーム今までの投資実績ホームその他ソーシャルレンディングの資産管理にマネーフォワードを使う方法2018.06.26自分の資金が今どのソーシャルレンディング業者にいくらあるか?これを調べるのって大変ですよね?maneo、クラウドバンク、OwnersBookって一つ一つサイトを開いて、ログインしてマイページを見てって。マネーフォワードを使うと、この作業が劇的に減ります。サイトを一つ開くだけで済んじゃいます。僕が人柱になって試してみました!笑タップできる目次マネーフォワードとは?どんな仕組み?手続き方法10口座を超える場合マネーフォワードおすすめです!マネーフォワードとは?マネーフォワードは無料で使える家計簿アプリです。ある家計簿アプリの中でもトップクラスの人気アプリだそうです。僕は家計簿は自分でつけているので、家計簿アプリは使いません。今回はマネーフォワードの資産管理機能だけを使って、ソーシャルレンディング、証券口座、銀行の預金口座などの資産を一括管理する方法を紹介します。目次に戻るどんな仕組み?いちいち調べるのは大変!僕は銀行口座3つ、証券口座2つ、投資信託口座2つ、稼働中のソシャレン口座7つの、合計14個の金融口座を持っています。月末に自分の資産のトータルを調べようと思ったら、サイトを開いてログインしてマイページで金額をチェックという作業を、14回繰り返さないといけません。これって超面倒じゃないですか!マネーフォワードで一括閲覧マネーフォワードを使うと、マネーフォワードのサイトを開くだけで14個の金融機関すべての口座の内容をチェックすることができます。下の画面を見れば大体イメージできると思います。楽天銀行、maneo、ひふみ投信、SBI証券、その他諸々の自分の口座の情報を、マネーフォワードで一覧できるということです。仕組みどんな仕組みになっているかというと、マネーフォワードで楽天銀行やmaneoのユーザーIDやパスワードを登録します。そのIDやパスワードを使って、マネーフォワードのシステムが楽天銀行やmaneoのデータを引っ張ってくる。マネーフォワードの画面で一覧表示させる、という仕組みです。セキュリティは?ここで心配になるのがセキュリティですよね。自分のすべての金融口座のIDやパスワードをマネーフォワードに登録する。ことは、マネーフォワードから自分のすべての口座のパスワードなどが漏洩するリスクがあるということです。マネーフォワードの口座連携には、3大メガバンクを含む2千以上の銀行、証券会社、クレジットカード会社などが参加しています。(参考:対応金融機関一覧)これだけの金融機関が参加する以上は、それなりのレベルのセキュリティを備えていると思うので、僕はマネーフォワードを利用しています。心配だなぁ、という人は使わずにおいたほうが良いでしょう。目次に戻る手続き方法それでは使い方の説明を始めます!会員登録まず、マネーフォワードの会員登録からです。1.マネーフォワードのサイトを開きます。2.メールアドレスとパスワードを入力し、「無料で家計簿を試す」をクリックします。3.必要事項を入力していきます。4.画面が変わりますが、上の方に「メールアドレスが未認証です」と表示されているはずです。メールが届いているので、メールの中の青文字のURLをクリックします。5.クリックすると新しい画面が開きます。これでメールアドレスの認証は完了です。先ほどの「未認証です」と表示された画面は閉じてOKです。次にソーシャルレンディング事業者など金融機関を登録していきます。1.画面右上の「口座」をクリックします。2.「金融機関を追加する」をクリックします。3.銀行などカテゴリーが表示されます。ソーシャルレンディングは「その他」の中にあります。4.ソシャレン業者が表示されます。ここでは僕のイチオシ「OwnersBook」を登録してみます。5.必要事項を入力し、画面下の「登録」をクリックします。6.この後しばらく待ちます。僕の場合は20秒くらいでした。すると、じゃ~ん!OwnersBook口座内の資産内訳が表示されました!画像が縮小されて見えにくいかもしれないですが、運用中15万円、口座残高45万円、合計60万円。内容が正確に表示されました。おぉ~7.ちなみに、表示される内容は業者によって違います。下はクラウドバンクのものですが、運用準備中(投資したけどまだ運用が始まっていない)とか、運用中の案件の名称、損益率なども表示されます。