老馬よ、船になれ」ジャックの言葉が終わると同時に、馬が消えて海に一隻の船が現れました。ジャックが船に乗り込むと、船には絹が積んでありました。その船がお城の下にやって来た時、船がジャックに言いました。お城に行って、貴婦人に会いなさい。「はい、わかりました」ジャックはお城へ行き、門を叩きました。すると一人の女の人が出てきたので、ジャックは女の人に貴婦人に会わせてくれるように頼みました。するとまもなく、貴婦人が出てきました。ジャックは絹を積んだ船が、城の下にとまっている事を話しました。絹が大好きな貴婦人は、絹を見るため絹をしまってある船室に入って行きました。そのすきにジャックはイカリをあげて、船を走らせました。船がはるか遠くの沖に出た頃、貴婦人が甲板にあがってきました。そこではじめて自分がだまされて船に乗せられた事を知り、顔をまっ赤にして怒りました。貴婦人はポケットをさぐって何かを取り出すと、それを海中に投げ入れました。すると海の水は血のように赤くなり、はげしい嵐がおこったのです。ジャックたちは嵐を何とか乗り越え、無事に屋敷へもどりました。連れてきた貴婦人を主人のところへ案内しました。するとまた、下男が主人に言いました。「貴婦人を連れてきたジャックなら、貴婦人の住んでいたお城も持って来る事が出来るにちがいありません」そこで主人は、ジャックに言いつけました。今度の仕事は、貴婦人の住んでいた城を持って来る事だ」ジャックは馬のところへいって、その事を話しました。二人が旅に出てしばらくすると、馬がジャックに言いました。「では大男のところへ行って、手伝ってもらいなさい」ジャックはお城へ行って、大男に主人から言われた事を話しました。大男はそれを聞くと声を出して笑い、ジャックにくさりを取ってくるように言いました。くさりは重くて、ジャックにはくさりの一つの輪さえ持ちあげる事が出来ません。それを見ると大男はまた笑い出し、自分でくさりを持ちあげて肩にかつぎました。大男とジャックは、貴婦人の住んでいたお城に着きました。大男はくさりでお城をしばると、それをかついで貴婦人の連れて来られた屋敷まで運びました。お城の門にはカギがかかっているので、カギがなければ中に入る事は出来ません。そこでジャックは貴婦人のところへ行って、カギをくれるように頼みました。すると、貴婦人が言いました。「カギは連れてこられる時、海の中に投げすてましたわ」ジャックはまた馬のところに行って、相談をしました。ご主人のところへ行って、いつもの物をもらっておいで」それからジャックと馬は、また旅をする事になりました。屋敷を出るとまもなく、馬がジャックに言いました。