アトリエかぐや原作、亜人がゴックンり尽くしてくれる大ヒットPCゲームが待望のアニメ化!亜人に極上の幸福感をもたらす「覚醒の魔素」は......俺の?!吸血鬼×雪女のハーフ、人竜族の褐色娘、クールな鬼族の令嬢。「覚醒の魔素」の力により、デミ女たちにモテモテになった太壱。そんな彼の前に現れたのは、先日太壱の告白を一瞬で拒絶したハズの鬼上鈴鹿だった。母の言いつけで、覚醒の為に仕方なくエッチするという鈴鹿だったが、いざエッチが始まると態度が一変。ディープキスしながら、しくと覚醒を迎える。太壱のから放たれる「覚醒の魔素」にき寄せられ、デミ女たちのはどんどんしさを増していく。そんな中、紅音、セイラ、鈴鹿の三人が我先にと太壱にる。それぞれ順番に太壱とエッチをするが、まだまだきりない三人。