激化に伴う世界景気減速の懸念が強まっており、利下げ期待も手伝って買いが集まった。10年債利回りは夜間取引でまずもみ合い、一巡して前日の買いの流れを引き継ぐ形で低下が進んだ。前日のレンジを下抜けて買いに弾みが付き、1.83%と2016年11月上旬以来の低水準を更新する場面もあった。朝方には買いも細って下げ幅を縮小。雇用統計を消化し、前日の水準まで戻したが、その後改めて買いが優勢となり、1.8%台半ばに下がった。激化に伴う世界的な景気減速に対する懸念が高まる中、安全資産としての円に対する買いが加速した。ドル/円は東京から前日の流れを継いだ売りが先行、早々に107円の節目を割り込むまで値を下げた。売り一巡後はしばらく107円をやや回復したあたりでのもみ合いが続いたが、ロンドンに入ると改めて107円割れ、そのまま106円台後半まで値を切り下げた。NYでは雇用統計の発表を受けて107円台前半まで買い戻される場面も見られたものの、直ぐに売りが膨らみ106円台半ばまで下げ幅を拡大。中盤以降は値動きも落ち着き、106円台半ばから後半のレンジ内での推移が続いた。ユーロ/ドルは東京では1.10ドル台後半の、やや広いレンジ内で上下を繰り返す展開。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、1.11ドル台を回復したものの、早々に息切れ。その後は1.11ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。NYでは雇用統計の発表を受けて一旦売りに押されたものの、押し目ではしっかりと買いが集まり、昼前には1.11ドル台前半まで値を回復。午後からは動意も薄くなった。ユーロ/円は東京から売りが先行、118円台半ばまで値を切り下げての推移となった。ロンドンに入っても特に新たな動きは見られず、NYに入ると改めて売りが優勢となり、118円台前半まで下げ幅を拡大した。中盤には売りも一服、118円台前半から半ばのレンジ内でのもみ合いが続いた。16:58大豆:反発、このところ下げ進んだ反動で買い入るも上値は重い[場況]CBOT大豆11月限終値:868-1/2↑3-1/4シカゴ大豆は反発。このところ下げが進んだ反動で買いが入った。米中貿易摩擦を背景に積極的な買いは見送られ、上値の重い展開でもあった。11月限は夜間取引に買いが優勢となって上昇。870セント台前半まで上がったが、通常取引で買いのペースも鈍って伸び悩んだ。一時は前日の割値近くまで上げ幅を縮めるなど、最後まで上昇は限られた。16:52コーン:反発、週末を前に値ごろ感も手伝って買い集まる[場況]CBOTコーン9月限終値:399-1/2↑6-3/4シカゴコーンは反発。週末を前に、値ごろ感も手伝って買いが集まった。9月限は夜間取引に上昇し、朝方には一段高。通常取引に入って400セントちょうどまで上がっていったん買い一服となった。390セント台半ばまで伸び悩んでから、改めて小じっかりとし、節目近くまで値を伸ばした。16:48小麦:反発、テクニカルな買い進みコーンや大豆の上昇も寄与[場況]CBOT小麦9月限終値:490-3/4↑15-0シカゴ小麦は反発。テクニカルな買いが進み、コーンや大豆の上昇も寄与した。夜間取引に買いの展開になり、9月限は上昇した。480セント台に上がった後いったん伸び悩んだが、通常取引が始まってから買いに弾みが付き、しっかりの値動きにシフト。引け近くには490セントを超えた。激化に伴う景気減速に対する懸念が引き続き大きな重石となる中、日中を通じて売りが先行する展開となった。ダウ平均は寄り付きから売りが先行、早々に300ポイント以上値を下げる展開となった。中盤には売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、安値近辺でのもみ合いが継続。午後に入っても特に動きは見られなかったが、引け間際には買いが集まり下げ幅を縮小した。セクター別では、公益株や生活必需品、薬品などが小幅上昇した以外は、ほとんどが値を下げる展開。中でも情報通信やエネルギー、半導体、バイオテクノロジーなどの下げが目立った。ダウ銘柄では、ボーイング(BA)が1.58%。マクドナルド(MCD)が1.53%それぞれ上昇、メルク(MRK)やトラベラーズ(TRV)も値を伸ばした。一方でシスコ・システムズ(CSCO)は3.86%の急落、ダウ(DOW)、ナイキ(NKE)、アップル(AAPL)、IBM(IBM)も2%を超える下げとなった。15:31天然ガス:続落、前日の在庫統計での大幅積み増しが改めて重石[場況]NYMEX天然ガス9月限終値:2.121↓0.081NY天然ガスは続落。前日の在庫統計で予想を上回る積み増しとなったことで、足元の供給の潤沢さが改めて重石となる中で売りが膨らんだ。9月限は夜間取引から売りが先行、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。急速に下げ足を速める格好となり、中盤には2.10ドルを割り込むまで値を崩した。昼前には売りも一服となったが、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、安値近辺でのもみ合いが続いた。14:49石油製品:反発、売られ過ぎ感高まる中で原油につれ高[場況]RBOBガソリン9月限:1.7815↑0.0316暖房油9月限:1.8902↑0.0373NY石油製品は反発、前日の急落で売られ過ぎ感が高まる中、l原油の上昇につれてポジション整理の買い戻しが集まった。まとまった買いが入ると、一段と値を切り上げる展開となった。その後は売りに押し戻されたものの、大きく値を崩すことなく下げ止まり。昼からは動意も薄くなったが、最後まで底堅い値動きが続いた。14:48原油:反発、材料難の中でポジション整理の買い戻し集まる[場況]NYMEX原油9月限終値:55.66↑1.71NY原油は反発。新たな買い材料が出た訳ではなかったが、前日の急落の反動もあって週末を前にしたポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。9月限は夜間取引から買いが先行、55ドル台まで値を回復しての推移となった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、56ドル台まで一気に上げ幅を拡大。その後は一転して売りに押し戻される格好となったものの、55ドル台はしっかりと維持して下げ止まり。昼からは改めて買いが優勢となり、55ドル台後半まで値を回復して取引を終了した。(FOMC)会合で利下げを反対したことについて、現時点で明確かつ説得力のある論拠は見当たらないと説明した。失業率がほぼ50年ぶりの低水準にあり、インフレ率は2%の目標に向かって上昇の可能性が高く、また株価や企業のレバレッジが過去最高水準に近いことを考えて金融安定に対する懸念がやや高まっていると指摘した。FOMCは世界経済や貿易摩擦による米景気見通しへの影響懸念から、2008年12月以来、約10年半ぶりに利下げを実施した。FOMCのメンバー多数が利下げに賛成した中、ローゼングレン総裁はカンザスシティー連銀のジョージ総裁とともに金利据え置きを支持して反対票を投じた。FOMCの次回の会合は9月17-18日に開催の予定になっており、この会合では連銀高官の四半期ごとの経済や金利見通しが発表される。懸念から安全資産の買い加速[場況]COMEX金12月限終値:1,457.5↑25.1NY金は大幅反発。前日にトランプ大統領が対中追加関税の方針を打ち出したことを受け、貿易戦争激化に対する懸念が改めて強まる中、安全資産としての需要が大きく相場を押し上げた。12月限は夜間取引の開始時から大きく買いが先行、早々に1,460ドル台まで値を伸ばす展開となった。雇用統計の発表を受けて改めて売りに押される場面も見られたが、その後は一転して買い一色の展開となり、1,450ドル台後半まで一気に値を回復した。引けにかけては上昇も一服となったが、最後まで高値圏は維持したまま取引を終了した。13:44コーヒー:反発、売られ過ぎ感高まる中で買い戻しが相場を主導[場況]ICE-USコーヒー9月限終値:98.15↑0.90NYコーヒーは反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、週末を前にしたポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。9月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でのレンジ内で上下に振れる展開。朝方には98セント台まで値を回復したものの、NYに入ると売りに押し戻されるなど、不安定な値動きが続いた。中盤にかけては改めて買い意欲が強まり、99セントに迫るまで上げ幅を拡大。その後は一旦売りに押し戻されたが、最後は再び買いが集まった。13:18砂糖:続落、週末を前に前日の流れ継いだ手仕舞い売り優勢[場況]ICE-US砂糖10月限終値:12.02↓0.10NY砂糖は続落。需給面で新たな材料が見当たらない中、週末を前に前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。10月限は夜間の取引開始時から売りが先行、早々に11.89セントの日中安値まで値を下げた。その後は11.90セント台後半まで値を戻してのもみ合い。早朝には12セントの節目を回復したものの、それ以上の動きは見られず。NYに入ると改めて売りが優勢となり、安値近辺まで値を下げた。中盤以降は売りも一服、徐々に買い戻しが集まり12セント台を回復したものの、プラス圏まで値を戻すような勢いは見られず。最後は再び売りが優勢となった。13:036月の米国金輸入は前月から26.97%増加、商務省[メタル]米商務省が2日に発表した貿易収支によると、6月の金輸入は3,209.256キログラムと前月の2,527.599キログラムから26.97%増加した。前年同月の6,032.723キログラムからは46.80%の減少となる。年初来の累計では1万9,533.656キログラムと、前年同期の3万4,425.972キログラムを43.26%下回っている。(約195万袋)となった。(約165万袋)から15.3%減少した。11:276月の米大豆輸出、前月から24.7%増加[穀物・大豆]米商務省が2日に発表した6月の貿易収支によると、大豆輸出は319万3552トンと前月から24.7%増加した。大豆油は4万3269トンで、53.6%落ち込んだ。大豆ミールが27.6%減少し、59万3573トンとなった。11:276月の米コーン輸出前月から34.6%減少、小麦は24.5%ダウン[穀物・大豆]米商務省が3日に発表した5月の貿易収支によると、コーン輸出は306万8898トンと前月から34.6%減少した。小麦輸出は215万6254トンになり、24.2%ダウン。11:26インドモンスーン降雨、7月の増加で長期平均との開きが大きく縮小[天候]インドで6月の少雨から、7月に降雨量の増加が進み、1ヶ月前に比べて長期平均との開きが大きく縮小した。気象局(IMD)によると、6月にモンスーン入りしてから7月31日までの降雨量は410.5ミリメートルになり、この時点での長期平均(LPA)を9%下回った。24日時点での19%%から10ポイント小さく、6月末時点で約30%だったのと比べて大幅ダウンである。25-31日の一週間の降雨量が96.0ミリメートルと、LPAと比べて42%増加。LPA比プラスになったのは3週間ぶり、今シーズン2回目である。インドで灌漑農地は約半分しかなく、大豆やコーン、砂糖きびなどの作付や生育にモンスーンの降雨がかぎとなる。08:46フィリピン穀物輸入、前年から若干ダウンも過去平均上回る見通し[穀物・大豆]国連食糧農業機関(FAO)によると、フィリピンの2019/20年度(7-6月)穀物輸入は1030万トンの見通しとなり、前年の過去最高から若干ダウンだが、過去5年平均は30%ほど上回る。このうち小麦が650万トンで、過去5年平均に比べて17%増加。製粉用と飼料用の需要が引き続き高いのが背景にあるという。コーンの輸入予想は75万トンとなった。これも飼料用の増加を反映して過去5年平均を16%上回る。08:252019年メキシココーン生産、前年から2.4%増加見通し・FAO[穀物・大豆]国連食糧農業機関(FAO)によると、メキシコの2019年コーン生産は2731万5000トンと、前年から2.4%増加の見通しになった。過去5年平均も4.5%上回る。ウインターコーンが収穫中で、イールドが平均以上と伝わっていることを指摘。増反も考慮して、生産は平均以上になる見通しという。メインのサマーコーンは作付の最中にあり、公式データでは平均並みとなっているが、6月終わり時点で雨不足の影響から前年に比べてペースが遅かったともしている。このほか、小麦生産予想は322万トンとなった。前年比にして9.7%増加だが、過去5年平均の354万1000トンからダウン。08:186月の世界コーヒー輸出、前年比2.8%増加・ICO[コーヒー]国際コーヒー機関(ICO)によると、6月の世界コーヒー輸出は1093万7000袋と、前年同月から2.8%増加した。アラビカ種が6.9%増えて707万4000袋。ロブスタ種は386万3000袋で、4.0%の減少となった。主要国別にみると、生産と輸出規模が世界最大のブラジルが12.0%増加、3位のコロンビアは23.6%増加した。インドネシアやホンジュラスも前年比プラスとなった。反面、2位のベトナムが11.9%減少。インドが13.1%減り、エルサルバドルやコスタリカは30%を超える落ち込みとなった。10月に始まった2018/19年度の輸出は最初の9ヶ月間で9728万2000袋になり、前年同期を6.5%上回った。アラビカが前年比9.5%増の6282万9000袋。ロブスタは3445万3000袋になり、1.4%の増加。08:10アルゼンチン小麦作付、7月31日時点で99.2%終了・BA取引所[穀物・大豆]アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所のクロップレポートによると、同国の2019/20年度小麦作付は7月31日時点で事前予想の660万ヘクタールの99.2%終了した。前週の96.4%からアップ、前年同期に97.3%だったのも王天気が寄与して作業は完了間近。この一週間北部との中部の生産地作付が十分な土壌水分を背景に最も進んだという。08:0018/19年アルゼンチンコーン収穫、7月31日時点で74.6%終了[穀物・大豆]アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所のクロップレポートによると、2018/19年度コーン収穫は7月31日時点で74.6%終了した。前週の68.6%から上がり、ほとんどの生産地で天候に恵まれて作業が進んだという。北部では土壌水分の改善が寄与したとコメント。収穫は前年同期の84%に比べるとダウンである。生産見通しは従来の4800トンを維持した。(NY17:00)為替は円高が進行。トランプ大統領が対中の追加関税を発表、世界的な景気減速懸念が改めて高まる中で安全資産としての円に買いが集まった。ドル/円は東京では買いが先行、前日のFOMCで利下げ期待が出尽くしたとの見方から、109円台前半まで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ると徐々に売りが優勢となり、108円台後半まで反落。NYに入ると下げ足を速め、中盤には108円台前半まで下落してのもみ合いが続いた。午後からがトランプ発言を受けて売りが加速し、107円台前半まで一気に下げ幅を拡大。売り一巡後も安値近辺で上値の重い展開が続いた。ユーロ/ドルは東京では前日の流れを継いだ売りが先行、1.10ドル台半ばまで値を切り下げての推移となった。ロンドンに入っても上値の重い展開が継続、NYに入ると一転して買い意欲が強まり、1.10ドル台半ばまで値を回復した。午後にはトランプ発言を受けて更に買いが加速、1.11ドル台回復をうかがうまでに値を伸ばした。ユーロ/円は東京では買いが優勢、120円台後半まで値を切り上げての推移となった。午後からは売りが優勢となり、ロンドンでは120円台前半まで反落。NYに入っても売りの勢いは衰えず、午後遅くには119円を割り込むまでに値を崩した。17:33債券:大幅続伸、新たな関税発動ニュースで買いピッチ速まる[場況]債券は大幅続伸。トランプ米大統領が中国製品に対する新たな関税を発動すると表明したのを受けて買いのピッチが速まった。夜間取引では売りが先行し、10年債利回りは上昇。追加利下げ観測から通常取引に入って買いが進み下げに転じた。米供給管理協会(ISM)製造業指数の低下も手伝い、2%を割り込む展開。午後には関税ニュースが伝わる中で1.8%台に下がり、1.87%と2016年11月上旬以来の低水準を付けた。発表を受けて売りが殺到[場況]ダウ工業平均:26,583.42↓280.85S&P500:2,953.56↓26.82NASDAQ:8,111.12↓64.60NY株式は大幅続落。午前中までは前日の急落の反動もあってポジション調整の買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となったが、午後からはトランプ大統領が中国製品に対する追加関税を発表、貿易戦争の激化によって景気減速が進むとの懸念が改めて売りを呼び込んだ。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、中盤には300ポイント以上値を伸ばす展開となった。買い一服後もしばらくは高値圏での推移が続いていたが、午後にトランプ大統領の方針が伝われると売りが殺到し、あっさりとマイナス転落、そのまま200ポイント台後半まで一気に下げ幅を拡大した。引けにかけて売りも出尽くしとなったが、最後まで安値近辺でのもみ合いが続いた。セクター別では、金が大きく値を伸ばしたほか、公益株もしっかりと上昇。バイオテクノロジーや薬品株も堅調だった。ダウ銘柄では、IBM(IBM(が1.40%の上昇となったほか、マイクロソフト(MSFT)も1%を超える上昇。メルク(MRK)やビサ(V)もしっかりと値を切り上げた。一方でゴー=ルドマン・サックス(GS)、3.87%、キャタピラー(CAT)は3.71%それぞれ大きく下落、ナイキ(NKE)やダウ(DOW)の下げも3%を超えた。17:07大豆:続落、中国製品に対する新たな関税ニュースで売り進む[場況]CBOT大豆11月限終値:865-1/4↓16-1/4シカゴ大豆は続落。トランプ米大統領の中国製品に対する新たな関税表明を背景に売りが進んだ。夜間取引では売りが先行しながら、断続的に買いもみられ、11月限は下げても限定的、前日の終値水準に戻す場面もあった。通常取引開始後には米主要生産地の天候などをにらみ、改めて売りが膨らみ、870セント台に下落。取引終盤には関税ニュースが伝わって売りに拍車が掛かり、一気に860-0セントと5月24日以来の安値水準まで下げた。その後引けにかけてやや下げ渋った。生育に適した天候になるとの予報を受け、売り圧力が強まった。夜間取引では買いが優勢、9月限は小じっかりと推移した。通常取引に入って売りが膨らみ下落に転じた。取引終盤には関税ニュースも重石となって売りに弾みが付き、390セントを下抜けて387-1/4セントと5月16日以来の安値を付けた。下値ではすぐに売りにブレーキがかかり、引けにかけて390セント台に下げ幅を縮小した。16:49小麦:続落、引き続きコーンや大豆の下落につれて売り[場況]CBOT小麦9月限終値:475-3/4↓11-1/2シカゴ小麦は続落。引き続きコーンや大豆の下落につれて売りが広がった。9月限は夜間取引から売りが台頭し、480セント台半ばに下げた。朝方にかけていったん買いが集まり、前日終値を超える場面もあったが、一巡して売りの流れを再開する形で下落が進んだ。通常取引では下げ足も速まり、470セント台に下落。取引終盤には471-3/4セントと5月17日以来の安値を付けた。16:44天然ガス:反落、朝方まで買い先行も在庫の大幅積み増し嫌気[場況]NYMEX天然ガス9月限終値:2.202↓0.031NY天然ガスは反落。朝方までは目先の気温上昇予報を手掛かりとした買いが相場を主導したものの、その後は在庫統計が予想を上回る積み増しとなったことを嫌気、大きく売りに押し戻された。9月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが優勢、朝方にかけて騰勢を強め、2.30ドル台半ばまで値を伸ばした。通常取引開始後は買いも一服、在庫統計が発表されると一転して売り一色の展開となり、2.20ドル台前半まで急反落。中盤にはやや動きが鈍ったが、引けにかけては一段と売り圧力が強まり、2.20ドル割れを試す格好となった。15:29石油製品:大幅反落、株や原油の下落につれて売りが加速[場況]RBOBガソリン9月限:1.7499↓0.1129暖房油9月限:1.8529↓0.1178NY石油製品は大幅反落、米国による対中追加関税が嫌気される中、株や原油の下落につれて投機的な売りが加速した。弱気の流れに変化はなく、ジリジリと値を切り下げる展開が続いた。午後にはトランプ大統領の追加関税発表を受けて売りが殺到、一気に下げ幅を拡大。引けにかけては買い戻しが優勢となったが、反発は限定的だった。嫌気して売りが加速[場況]NYMEX原油9月限終値:53.95↓4.63NY原油は大幅反落。トランプ大統領が対中の追加関税を発表したことを受け、世界的な景気減速に対する懸念が改めて強まる中で売りが加速した。9月限は夜間取引から売りが先行、前日のFOMCが期待ほどハト派的ではなかったことが嫌気される中、58ドルを割りこむまで値を切り下げての推移となった。朝方からは改めて売り圧力が強まり、通常取引開始後には56ドル台後半まで下げ幅を拡大。その後しばらくは売り圧力も鈍っていたが、午後に入ってトランプ大統領の方針が伝わると売りが殺到、53ドル台後半まで一気に値を崩した。15:167月のブラジルエタノール輸出、前年同月から14.4%増加[エタノール]ブラジル貿易局(Secex)の月次データによると、7月のエタノール輸出は206万7000リットルと、前年同月から14.4%増加した。前月比にして22.0%の増加。2.6%減少[砂糖]ブラジル貿易局(Secex)の月次データによると、7月の砂糖輸出は182万1200トンと、前年同月から2.6%減少した。前月に比べると18.4%の増加になる。粗糖が169万4700トンで、前年から0.8%ダウンだが、前月からは21.4%増加。精製糖は126万5000トンになり、前年同月から21.7%減少した。前月も10.9%下回る。23.3%の減少[穀物・大豆]ブラジル貿易局(Secex)の月次データによると、7月の大豆輸出は782万600トンと、前年同月から23.3%減少した。前月に比べると13.7%の減少。大豆ミールの輸出が149万7400トンで、前年から13.4%ダウン、前月も2.0%下回る。大豆油が12万4500トンとなった。前年から41.0%落ち込み、前月比にして11.2%の減少。14:367月のブラジルコーヒー輸出、前年同月の2.3倍に膨らむ[コーヒー]ブラジル貿易局(Secex)の月次データによると、7月のコーヒー輸出は281万8100袋となり、前年同月の2.3倍に膨らんだ。前月も0.7%と僅かに上回った。14:36金:続落、前日のFOMC嫌気し売り先行も最後は下げ幅縮小[場況]COMEX金12月限終値:1432.4↓5.4NY金は続落。前日のFOMCが期待ほどハト派的な内容とならなかったことを受け、朝方まではポジション整理の売りが大きく先行する展開となったが、その後は買い戻しが集まりしっかりと値を回復した。1410ドル台前半まで値を下げる場面も見られた。その後は一転して買い意欲が強まる格好となり、昼過ぎには1,430ドル台まで下げ幅を縮小した。引け後にはトランプ大統領が対中追加関税を発表、リスク回避の動きが勤まる中で一気に買いが加速、夜間取引で1,450ドル台まで値を伸ばした。14:19コーヒー:続落、材料難の中でこれまでの流れ継いだ売り先行[場況]ICE-USコーヒー9月限終値:97.25↓2.40NYコーヒーは続落、需給面で新たな材料が見当たらない中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。9月限は夜間の時間帯から軟調な展開、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。朝方からは改めて売り圧力が強まり、NYに入ると97セントを割り込むまで下げ幅を拡大した。その後は一旦買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。中盤以降は改めて下げ足を速める格好となり、96セント台半ばまで値を崩した。13:23砂糖:反落、レアル安が重石となる中で手仕舞い売りに押される[場況]ICE-US砂糖10月限終値:12.12↓0.09NY砂糖は反落。ここまでの上昇の流れも一服、ブラジルレアル安の進行も重石となる中でポジション整理の売りに押される軟調な展開となったが、押し目では買い意欲も強く下げ幅は限定的なものにとどまった。10月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。朝方にかけては買い意欲が強まり、NYに入ると小幅ながらプラス転換したものの、早々に息切れ。その後は一転して売り圧力が強まり、昼前には12セントの節目割れをうかがう水準まで下げ幅を拡大した。引けにかけては再び買いが優勢となったが、プラス圏を回復するには至らなかった。13:23ロシアの金及び外貨準備高は前週から4億ドル減少[メタル]ロシア中銀が1日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は7月26日時点で5,199億ドルと、前週から4億ドル減少した。年初の4,685億ドルからは、514億ドルの増加となる。10:382019年ウクライナ穀物収穫、7月31時点で84%終了・農務省[穀物・大豆]ウクライナ農務省によると、国内の2019年穀物・豆類収穫は7月31日時点で840万ヘクタールと事前予想の84%終了となった。規模にして3190万トン。小麦が580万ヘクタールから2340万トン収穫済みで、85%終わった。10:012019/20年度ウクライナ穀物輸出、7月末時点で前年54%上回る[穀物・大豆]ウクライナの食品安全局(SSUFSCP)によると、2019/20年度穀物輸出(7-6月)は7月31日時点で370万トンになり、前年同期の240万トンを54%上回った。このうち小麦が140万トン、コーンが130万トンで、いずれも前年の100万トン、70万トンからアップ。09:58インドの2019年モンスーン、後半の降雨量は通常並みの見通し[天候]インドの気象局(IMD)は1日、2019年のモンスーン(6-9月)降水量について、シーズン後半に長期平均(LPA)の100%と、通常並みになる見通しを示した。8月だけでLPAの99%とし、5月時点での予想から変わらない。シーズン全体でLPAの96%になるとの見通しを維持した。インドで灌漑農地は約半分しかなく、大豆やコーン、砂糖きびなどの作付や生育にモンスーンの降雨がかぎとなる。09:4919/20年EU小麦生産見通し、猛暑要因から下方修正・USDAアタシェ[穀物・大豆]米農務省(USDA)アタシェによると、欧州連合(EU)の2019/20年度小麦生産は1億4950万トンの見通しになり、従来の1億5350万トンから引き下げられた。スペインでは降雨のタイミングが遅すぎ、ドイツでも6月の酷暑によって小麦の生育が止まったと指摘。このほか、フランス北部やベルギーのイールドも下方修正となった。フランスの南の方で被害報告は聞かれず、タンパク質の水準など品質が良好とのレポートがあるという。英国ではタイムリーな降雨と穏やかな気温が作柄に寄与しているともした。EUの生産見通しは下方修正でも、前年比にすると9.0%の増加になる。小麦輸出は2500万トンとみられ、前年から100万トン増加だが、従来予測に比べると100万トンの下方修正である。生産の引き下げ、また黒海周辺国産との競争が激しいことが下方修正に至った。コーンの生産見通しは6425万トンから6450万トンに上昇修正となった。ハンガリーとブルガリア、フランス、スロバキア、スペインが当初の予想以上とみられ、全体をやや押し上げた。それでも、ドイツとフランス、ハンガリー。ポーランドでは雨不足が懸念されることも示した。生産は前年から0.5%の増加になる。(FOMC)が利下げを行ったものの、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の記者会見での発言が利下げ継続に慎重と受け止められ、短期債に売りが膨らむ一方、長期債は買いの展開となった。夜間取引から買いが先行し、10年債利回りはやや低下。朝方に売りに押される場面があったが、一巡して改めて買いに拍車が掛かり、2.0%台前半に下がった。FOMCの声明発表後にはいったん売りが膨らみ上昇となったが、すぐに買いが集まり下げに転じた。(NY17:00)為替はドル高が進行。注目のFOMCでは大方の予想通り25bpの利上げが決定されたものの、市場の期待ほどハト派的な内容ではなかったこともあり、ポジション調整のドル買いが加速した。ドル/円は東京では108円台半ばを中心としたレンジ内での推移、ロンドンに入ってもほとんど動きが見られず、様子見気分の強い状態が続いた。NYに入るとADP雇用レポートが強気の内容だったこともあって買いが優勢となったものの、大きな動きには至らず。FOMC後は買いが加速、109円台を試すまで一気に値を伸ばした。買い一巡後は、108円台後半でのもみ合いが続いた。ユーロ/ドルは東京では1.11ドル台半ばを中心としたレンジ内でのもみ合い。午後には買いが集まる場面も見られたが、ロンドンに入ると売りに押し戻され、元のレンジをやや割り込むまでに値を下げた。NYに入ると改めて売りが優勢となり、1.11ドル台前半まで下げ幅を拡大。FOMC後は売りが加速、1.10ドル台後半まで一気に値を崩した。ユーロ/円は東京では121円台前半で、やや上値の重い展開、ロンドンに入ると売り圧力が強まり、121円を割り込む場面も見られた。NYに入ると120円台後半まで下げ幅を広げての推移、午後にはFOMCを受けてユーロ/ドルの下落につれて売りが加速、120円台前半まで一気に値を崩した。進展がみられなかったのに失望し、売りが広がった。夜間取引で一時買いが優勢となったが、11月限は900セントちょうどまで上昇してブレーキがかかり、その後売りに押されて値を下げた。通常取引開始時に890セントを割り込み、さらに下げ幅を拡大。取引終了近くには880-0セントと6月11日以来の安値を更新した。天候やエタノール生産減少をにらんで、売りの展開になった。夜間取引に買いが先行したものの、比較的早くに一服となり、9月限は小幅上昇から下げに転じた。朝方には410セントを下回り、通常取引ではほぼ一本調子の下落。この結果、400-0セントと5月24日以来の安値を更新した。16:57小麦:続落、再びコーンや大豆の下げにつれ安[場況]CBOT小麦9月限終値:487-1/4↓10-0シカゴ小麦は続落。コーンや大豆の下げにつれ安となった。夜間取引に買いが集まり、9月限は反発したが、500セントを超えると買いもスローダウン。結局、上値が重いのに着目して売りが台頭し、下げに転じた。朝方にほぼ一本調子で下落し、通常取引開始後に490Uを割り込んだ。値を下げ、484-1/2セントと23日以来の安値水準で一服。取引終盤にやや下げ渋った。16:55株式:大幅続落、FOMCが期待ほどハト派的とならず売りが加速[場況]ダウ工業平均:26,864.27↓333.75S&P500:2,980.38↓32.80NASDAQ:8,175.42↓98.19NY株式は大幅続落。注目のFOMCでは10年半ぶりの利下げが決定されたが、地区連銀総裁2名から反対票が出るなど期待ほどハト派的な内容ではなかったことを嫌気、ポジション調整の売りが加速した。ダウ平均は寄り付きでは買いが先行、100ポイント近く上昇する展開となったものの、早々に息切れ。その後は前日終値近辺まで値を下げてのもみ合いが続いた。FOMC声明発表後は改めて売りが加速、パウエル議長が会見で今回の決定は利下げサイクルの開始を意味するものではないと発言した後には400ポイント台後半まで下げ幅を広げる場面も見られた。引けにかけては買い戻しが集まり下げ幅を縮小したものの、限定的な値動きにとどまった。セクター別では、ほぼ全てのセクターが下落。一方で銀行株やエネルギー、公益は比較的小幅な下げにとどまった。ダウ平均ではアップル(AAPL)が前夕の好決算を好感する形で2.04%の上昇、このほかJPモルガンチェース(JPM)、ファイザー(PFE)、ダウ(DOW)の4銘柄のみが上昇した。一方でマイクロソフト(MSFT)は2.91%の下落、ベライゾン(VZ)、ユナイテッド・ヘルス(UNH)、インテル(INTC)、コカコーラ(KO)も2%を超える下げとなった。(FOMC)会合後に記者会見を行い、この日の利下げを海外景気の減速や貿易摩擦からの景気の下振れリスクに対する保険と述べた。景気見通しは良好で、利下気が見通しを支えるともコメント。FOMCはフェデラルファンド金利の誘導目標水準を年2.0-2.25%と、従来の2.25-2.5%のレンジから0.25ポイント引き下げを決定した。利下げは2008年12月以来、約10年半ぶりである。追加利下げを行うかどうかは経済データ次第と強調。長期的な利下げ局面に入ったのではないとしながら、1回限りということでもないとした。FOMCは6月の会合で利下げの根拠が強まったとみていたことを明らかにした。当時はさらなる証拠を待つことにしていたという。それ以降の経済指標は強弱まちまちと指摘。インフレ率が2%の目標より低く、賃金の伸びも物価を押し上げるほどでないとし、2%に上昇はさらに遅れるかもしれないという。かけて北東部を中心に暑さが続くとの予報が出る中、冷房需要の増加観測が改めて買いを呼び込む展開となった。9月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。その後徐々に売り圧力が強まり、ロンドン時間にはマイナス転落。買いの勢いは衰えず、中盤には2.268ドルの高値まで一気に上げ幅を拡大した。昼前には買いも一服となったが、大きく売りに押されることもなく、高値近辺での推移が続いた。15:13石油製品:続伸、原油の上昇につれてしっかりと買い集まる[場況]RBOBガソリン9月限:1.8628↑0.0168暖房油9月限:1.9707↑0.0181NY石油製品は続伸、原油の上昇につれて買いが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、しっかりと値を切り上げての推移となった。通常取引開始後も流れに変化は見られず、在庫統計発表後には改めて買いが加速したものの、直後には売りに押し戻されるなど、しばらく不安定な値動きが続いたが、大きく売りに押されることもなく、プラス圏は維持。午後からは動意も薄くなった。14:44原油:続伸、在庫の大幅取り崩し受けてしっかりと買い集まる[場況]NYMEX原油9月限終値:58.58↑0.53NY原油は続伸。EIAの在庫統計で原油が予想以上の大幅取り崩しとなったことが下支えとなる中、これまでの流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。9月限は夜間取引から買いが先行、58ドル台半ばまで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後は一旦売りに押し戻されたものの、在庫統計発表後には改めて買い意欲が強まり、58ドル台後半まで上げ幅を拡大。その後は買い材料出尽くし感もあって再び売りが優勢となったが、58ドル台は維持してしっかりと下げ止まり。引けにかけては58ドル前半から半ばのレンジ内でのもみ合いが続いた。(FOMC)は31日、フェデラルファンド金利の誘導目標水準を年2.0-2.25%と、従来の2.25-2.5%のレンジから0.25ポイント引き下げた。利下げは2008年12月以来約10年半ぶり、世界景気の動向とインフレ停滞を理由に挙げた。このほか、保有資産の縮小を当初予定より2ヶ月早い8月に終了を決めた。政策決定は賛成多数によるものとなったが、ジョージ・カンザスシティー連銀総裁とローゼングレン・ボストン連銀総裁は金利据え置きを支持して反対票を投じた。14:04金:反落、朝方まで買い先行もFOMC控えて手仕舞い売り膨らむ[場況]COMEX金12月限終値:1,437.8↓4.0NY金は反落。朝方まではこれまでの流れを継いだ投機的な買いが相場を主導する展開となったが、その後はFOMCの声明発表を引け後に控え、ポジション整理の売りに押し戻される展開となった。12月限は夜間取引では買いが優勢、1,440ドル台半ばまで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後には1,440ドル台後半まで買い進まれる場面も見られたものの、その後は一転して売りに押し戻される格好となり、1,440ドルの節目近辺まで反落。中盤にはしばらく同水準でのもみ合いが続いたが、引けにかけては改めて売り圧力が強まった。13:54コーヒー:小幅反発、売られ過ぎ感高まる中で買い戻しが優勢[場況]ICE-USコーヒー9月限終値:99.65↑0.15NYコーヒーは小幅反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の買い戻しが相場を押し上げた。9月限は夜間の時間帯は売りが優勢、99セントをやや割り込んだあたりを中心としたもみ合いとなった。NYに入ると98セント半ばまで値を下げたものの、その後は一転して買い意欲が強まり、中盤には1ドルの節目を超えるまでに値を回復。その後は再び売りに押されマイナス転落したものの、終値ではかろうじてプラス圏を維持して取引を終了した。13:14砂糖:小幅反落、買い材料に欠ける中で手仕舞い売り優勢[場況]ICE-US砂糖10月限終値:12.21↑0.06NY砂糖は小幅続伸。需給面で新たな材料が見当たらない中、ポジション整理の売りが相場を主導する展開となったものの最後にしっかりと買いが集まった。10月限は夜間の時間帯はこれまでの流れを継いだ買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入ると一転して売り圧力が強まり、12.03セントの安値まで急反落。その後は買いが集まりプラス圏を回復したものの、それ以上の動きは見られず。中盤以降は上値が重くなり、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。引けにかけては改めて騰勢を強め、小幅ながらもプラス圏を回復して取引を終了した。13:14ブラジル南部で7月前半の寒波による砂糖きび生産への影響懸念[砂糖]ブラジル南部で7月前半の寒波による砂糖きび生産への影響が懸念されていると報じられた。砂糖きび生産者協会(Unica)のデータで、40万ヘクタールほどの砂糖きびが被害を受け、これは2019/20年度に収穫が予想されている750万ヘクタールの約5%に相当する。被害がひどいのはマットグロッソ・ド・スル州、パラナ州、サンパウロ州南部という。したインパクトのある砂糖きびのおよそ65%は未収穫で、米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーは、適切なタイミングでの収穫は行われないかもしれないと指摘。収穫を終えた農地でも、次年度の収穫に影響する可能性も示唆した。10:44四半期ごとの入札予定総額は840億ドル・米財務省[金融・経済]米財務省は31日、四半期ごとの入札予定総額を840億ドルと発表した。3年債が380億ドル、10年債は270億ドル、30年債は190億ドル。いずれも今年に入って発行額は据え置きとなっている。3年債は6日、10年債が7日、30年債が8日にそれぞれ実施される。10:05欧州コーヒー在庫、5月末時点で前月から5426万袋増加[コーヒー]欧州コーヒー連盟(ECF)によると、欧州の主要港におけるコーヒー在庫は5月31日時点で70万6223袋と、前月の70万797袋(修正値)から5426袋、3ヶ月連続で増加した。ハンブルグで2900袋増え、ジェノバやトリエステ、ルアーブルでも増加。バルセロナの在庫は2368袋減少し、在庫規模が最大のアントワープも106袋減った。USDA[穀物・大豆]米農務省(USDA)は31日、民間業者から仕向け先不明で10万4500トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。500トンが2018/19年度産、10万4000トンが2019/20年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。(ASMC)によると、国内の2019年砂糖きび圧搾は7月28日時点で686万2935トンと、事前予想の21.7%が終了した。前年同期に30%近かったのからダウンで、6月に作業が始まってから前年より遅いペースでの作業にとどまっている。圧搾は28日までの一週間で147万3125トンとなった。ASMCは2019年の砂糖きび圧搾が最終的に3162万2480トンになるとの見通しを維持。当初予想の3165万9480トンを下回る。Login]当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。十分な考慮が必要です。