言うと、おじいさんはたちまち年取った老馬になりました。老馬は、ジャックに言いました。「わしの背に乗りなさい。馬はジャックを乗せると、こう言いました。「途中で困っている者を見かけたら、そばへ行って様子を見なさい。二人は道を進み、やがて丘へのぼる坂道にやってきました。するとジャックが、馬に言いました。「なら、行って見ておいで。お前さんに出来る事があったら、何でもしてあげなさい」ジャックが馬からおりて声のする方へ行くとそこは海で、波に打ち上げられた小さなニシンがピシャピシャとはねていました。ジャックはニシンをやさしくすくうと、海に放してやりました。するとニシンは、ジャックのところへ泳ぎ寄って来て言いました。「助けていただいて、本当にありがとうございます。実は、わたしはニシンの王さまです。わたしに出来る事があったら、いつでも呼んでください。「それなら、その時は頼むよ」ジャックと馬が丘の上に来ると、馬がジャックに言いました。「はい、わかりました」ジャックが答えたとたん風が吹いてきて、ジャックの口の中に一枚の羽根が飛び込んできました。ジャックはすぐに吐き出しましたが、風がまた吹いてきて羽根は再びジャックの口の中に飛び込んできました。そんな事が何度も繰り返されたので、ジャックは吐き捨てるのをやめて飛び込んできた羽根を手に取ってみました。「わあ、とてもきれいな羽根だ」ジャックはその羽根を、ポケットに入れました。ジャックと馬は、古い城があるところへやってきました。すると城の中から、大きな叫び声が聞こえてきたのです。何が起こっているのか、見ておいで。「はい、わかりました」ジャックは城に行って門を叩きましたが、誰も出てきません。そこでジャックは勝手に門を開けて、城の中に入ってみました。すると一人の大男が、ぐったりとベッドに横たわっていたのです。「わしは病気なのだが、ここには誰も世話をしてくれる者がいないんだ。すまないが下へ行って、食べ物と酒を持ってきてくれないか」ジャックは言われた通り、下から食べ物とお酒を持ってきました。大男はそれを食べ終えると、ジャックに言いました。「おかげで助かったよ。わたしで役に立つ事があったら、いつでも呼んでくれ。この怪力で、きっと力になってあげるから」こうして大男を助けたジャックは城を出て、馬と一緒に丘を降りていきました。馬は歩きながら、ジャックにたずねました。「はい、病気の大男を助けました。どんなにきれいな物でも、決して自分の物にしてはいけないと言っただろう。その羽根は、わしらに何か不幸を招き寄せるかもしれない。仕方がないから、その羽根はそのまましまっておきなさい」やがてジャックは、仕事をもらうために大きな屋敷に行きました。ジャックは屋敷の主人に、美しい羽根を見せました。わたしは馬屋で、年取った馬と一緒に休みます」と、言って、主人の申し出を断ったのです。それからしばらくして、屋敷の下男が主人に言いました。あの若者を、もう一度ここにお呼びください。あの羽根は、きっと価値がある物に違いないからな」そこで主人がジャックを屋敷の中に呼ぶと、その隙に下男はジャックの羽根を盗んで別の羽根をテーブルの上に置きました。「だんなさま、羽根を奪いました。主人は、ジャックを呼んで言いました。「お前は仕事を探していると言ったな。馬の所へ戻ったジャックは、馬に相談をしました。「ではジャック、ご主人のところへ行って三日間待ってもらうように頼みなさい。お金の入った財布を、三つもらってきなさい」ジャックは言われた通りにすると、馬と一緒に鳥を探しに出かけました。歩いていくと、立派な城の前に出ました。「ジャック、お城へ行って中にお入り。大勢の人が酒盛りをしているが、それにかまってはいけないよ。部屋のすみには尾の長い鳥が入った鳥かごがあるはずだから持っておいで」ジャックは言われた通り城へ行き、部屋の中にあった烏かごを持って馬のところへ戻ってきました。ジャックから鳥を受け取った主人が喜んでいると、また下男が言いました。美しい鳥を持ってきたジャックなら、美しい女の人もきっと連れて来る事が出来るはず」そこで主人は、ジャックを呼んで言いました。次の仕事は、貴婦人を連れて来る事だ」ジャックが馬に相談すると、馬が言いました。「ジャックよ、わしの言いつけを守らないであの羽根をポケットに入れたせいで、わしが心配した事が起こってしまったようだ。・・・だが、今さら仕方がない。この前の様に三日間待ってもらうことと、お金の入った三つの財布をもらっておいで」ジャックは主人のところへ行き、お金と三日の日数をもらってきました。馬はジャックを海に連れて行くと、ジャックに言いました。