Salesforceの「請求書作成」タブでは、複数のレコードを選択し、それらを合算した見積書・請求書の発行を行うことができます。「freee」アプリに「請求書作成」タブが表示されない場合、こちらのヘルプページの手順で追加できます。「請求書作成」タブでは下記のことが行えます。他の画面でも会計freeeへの見積書・請求書の連携は行なえますが、レコードを合算しての連携はこの画面でのみ可能となっています。「請求書作成」タブを開き、画面右上のフィルタから任意の状態に絞り込みます。「freee請求オブジェクト設定」にてカラムを追加している場合、そのフィールドについてもフィルタを適用できます。会計freee側での連携先が単一になっている取引先のレコードを複数選択します。画面下の「見積書を作成」または「請求書を作成」ボタンをクリックします。合算作成する際の請求書の表示等についてのモーダルウィンドウが表示されるため、内容を確認して作成ボタンをクリックします。以上でレコードを合算した見積書・請求書の発行は完了です。一括処理と同時にレコードの合算を行う請求書の一括作成においても、レコードの合算は可能です。設定した合算ルール設定のフィールドが同じであるレコードは、1連の請求書であるとして処理されます。