-音声言語の挫折がテーマである。高名な歴史学者と生物学者の知的語り芸ともいうべき「学術講演」に続いて、サーカス団員が登場し、四つの音曲芸でオーラル言語を揶揄する。フェルディナン・ド・ソシュールの論文1878年「インド・ヨーロッパ語の覚書」によって、言語の構造的あるいはメタ的な解明が始まる。arms両手両足のない不具者のタンクレードは、全身の筋肉運動を駆使して四種類の楽器を巧みに演奏してみせる。voices歌手リュドビックは、唇の両端を別々に動かして、同時に2音を発声し、一人でカノン形式の曲を輪唱する。ringmaster小人のフィリッポは、自分の小さな胴体を皿の下に隠して、首だけを皿の上に現すというトリックで、あたかも生首が皿の上でお喋するかのような芸を演じる。Breton片足のサーカス団長レルガルシュは、切断した自分の大腿骨で造った骨笛を使って悲しい曲を吹奏する。rider曲馬師ユルバンが調教する、特殊な舌をもつ馬は、意味を解さない言語を雄弁に模倣発声する。