猿翁の演出は日本風になっている。乳母は、バラクの妻に若い男の姿を見せ、夫婦の中を裂こうと画策する。若い男の誘惑に乗りそうになるバラクの妻。そこへバラクが兄弟たち、子どもたちと共に帰って来る。バラクは妻にご馳走を持ってきても不機嫌で取り合わない。変わって、皇帝の鷹狩の館。ここでも猿翁の演出は日本風である。皇后と乳母が戻って来る場面では宙乗りを用いている。鷹を独立した登場人物にしたため、皇帝の心のうちがはっきりしてくる。サヴァリッシュは皇帝と皇后、バラク夫妻の心の動きを明らかにすることによって、このオペラの主題「愛」を鮮明にし、音楽に深みを与えていくためにも、歌舞伎の手法による猿翁演出の舞台で描きだしたと見てよいだろう。それが皇帝と皇后、バラク夫妻の心の葛藤を浮き彫りにしたともいえようか。乳母はバラクの妻を誘惑せんとする。妻の良心がうずき、バラクに救いを求める。バラクが現れると、悪態をつく。した心の葛藤がにじみ出ている。