サステナビリティIR(投資家情報)ニュースお問い合わせ企業情報リクルートは、新しい価値の創造を通じ、社会からの期待に応え、一人ひとりが輝く豊かな世界の実現を目指しています。掲載した株主・投資家の皆様向けのページです。株式会社リクルートホールディングス当社は、本日開催の取締役会において、当社普通株式121,500,000株(オーバーアロットメントによる売出しが上限まで行われた場合の売出株式数であり、2019年8月28日時点の発行済株式総数の約7.16%)の売出し(以下、「本売出し」という。)に関し、下記の通り決議しましたので、お知らせします。今般、当社は、複数の当社株主が長期的に保有している当社普通株式を売却したい旨の意向を確認しました。従来より当社は、資本市場において、当社株主による当社株式の潜在的な市場売却の可能性が当社株式の適切な価格形成に与える影響について懸念されていることを認識しています。本売出しは、2016年に実施した株式売出しと同様に、当社株式の円滑な売却の機会を設定することで、当社株式の売却意向を有する当社株主13社による市場売却の可能性にかかる懸念に対処することを企図するものです。本売出しを通じて、より多くの皆様に、当社の長期的な戦略をご支援頂けることを期待しています。当社は、本日開催の取締役会において、株主還元の向上を図ることを目的とし、本売出しの受渡期日の翌営業日から800億円及び30,000,000株を上限とする自己株式取得を実施することを決議しました。自己株式の取得に関しては、本日公表の「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」をご参照ください。11,093,600株なお、上記1ないし3の合計である引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は116,745,900株であり、上記1ないし3に記載の各株式数を目処に売出しが行われるが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、下記(4)に記載の売出価格等決定日に決定される。国内及び海外における同時売出しとする。1引受人の買取引受けによる国内売出し日本国内における売出し(以下、「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。ゴールドマン・サックス証券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事会社とする引受人に、引受人の買取引受けによる国内売出し分の全株式を総額連帯買取引受けさせる。2海外売出し海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における売出し(以下、「海外売出し」という。)に、海外売出し分の全株式を総額個別買取引受けさせる。上記(2)3に記載の売出人は、海外引受会社に対して当社普通株式を追加的に取得する権利を付与する。引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し及び下記「2.株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)の件」に記載のオーバーアロットメントによる売出し(これらを合わせて、以下、「グローバル・オファリング」と総称する。ゴールドマン・サックス証券株式会社であり、コ・グローバル・コーディネーターはみずほ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社である。