関連付けを行うことで、「商談」等の個々のオブジェクトのレコード画面からも確認できるようになります。Salesforceでは、基本的なフローとしてはSalesforceから会計freeeへ見積書・請求書を送信して作成するというものを想定しています。Salesforceの商談からfreeeに情報を送る際に商談とfreeeの請求書が関連付けられ、以後Salesforce側で当該商談の入金状況を確認できます。下記のようなケースでは会計freee側で完結する形で会計freeeに請求書が作成されます。会計freee側で作成した請求書は、Salesforce側においても「請求書ステータス同期」や「取引先」画面で確認できますが、「商談」等の個々のオブジェクトのレコードとは関連付けられていない状態となります。下記の手順で、個別の商談に会計freee側の既存の請求書を関連付けることができます。画面右上のフィルタマークをクリックして、フィルタで必要な項目に絞り込みます。商談と関連付けられていない請求書について、商談列の編集ボタンをクリックします。当該取引先の商談の候補が表示されるので、該当する商談をクリックして関連付けを行います。--」を選択することで関連付けの解除も行うことができます以上で、freee側の請求書とSalesforceの商談を関連付ける作業は完了です。Salesforceを2018年5月(v1.12)以前からお使いの環境でv1.13以降へとアップデートした場合、「freee」アプリに「請求書一覧」タブを手動で追加する必要があります。アプリケーションへのタブの追加は、こちらのヘルプページの手順で追加できます。