2px}バーディ狙ってボギーよりも、手前に刻んでパーを取って行きたい。インデックス投資信託のつみたて投資による資産形成ブログ。LINE2016.10.01スポンサーリンクあっという間に9月も終わってしまいました。四半期に一度の運用状況の確認を行います。リスク資産ポートフォリオ全体の直近3ヶ月(2016年3Q)の投資収益率は+3.0%となりました。この記事の目次アセットアロケーション(2016年10月1日現在)ポートフォリオ(2016年10月1日現在)今後の投資方針スポンサーリンクアセットアロケーション(2016年10月1日現在)現在のリスク資産の配分は、日本株8%、外国株50%(先進国株32%、新興国株18%)、日本債券34%、外国債券8%。長期投資予想/アセットアロケーション分析なお、我が家の金融資産全体に占める上記リスク資産の比率は約50%となるよう調整しており、リスク資産とは別にまとまった現金と定期預金を保有しています。家計支出2年分を生活防衛資金として口座を分けてキープしています(生活防衛資金は無いものとして扱い、本当にイザという時まで手を付けない位置づけ)。アセットアロケーションはほぼ変わりなく、リバランスは無さそうです。ポートフォリオ(2016年10月1日現在)現在、私が保有及び積立購入している投資信託の全銘柄は以下の通り。新興国株式に変更しました。保有しているeMAXIS新興国株式は当面このまま保有を続けます。iFreeインデックスファンドシリーズほか注目の低コストファンドが出てきていますが、私は新設ファンドは原則1年の運用報告が出るまでは様子見です。日本株クラスは「日本株式インデックスe」がSBIポイント付与対象という事もあり、積み立てを続けてきましたが、低コストなファンドの取扱が増えていますので、そろそろ積み立て銘柄の変更を検討する時期かなと思っています。それ以外、予定通りに積み立てが進捗しています。次の3ヶ月も計画通りの毎月の積立以外には「特に何もしない」方針で継続します。9月に満期となった定期預金がありますが適当な預け先が無く、楽天銀行の普通預金(マネーブリッジによる金利優遇で0.1%)に置いている状態です。株価の急落などがあると臨時の追加投資に使ってしまいそうで、こちらもどうにかしないといけないな。口座開設はこちらからスポンサーリンクスポンサーリンクPickUp!じゅん@の楽天ROOM始めました!ブログランキング参加中。応援頂けると大変嬉しいです。スポンサーリンクこの記事がお役にたちましたら、是非シェアして頂けると嬉しいです。LINEじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。期末恒例の運用状況の確認です。ポートフォリオ全体の直近3ヶ月(2013年1Q)の投資収益率は+7.84%。リスク資産運用状況2018年1Q(1月~3月)のリスク資産の運用状況について集計を行いました。運用状況2007年2Qは+4.9%(年初より+8.4%、累計+14.8%)と極めて好調。早いもので、もう今年も半分が経過しました。久しぶりに保有投信の運用状況をチェックしておきます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。著者プロフィールじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。(1)アクセスランキング※当ブログにリンクして頂けると上記のアクセスランキングに掲載されます。著者プロフィールじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。(1)アクセスランキング※当ブログにリンクして頂けると上記のアクセスランキングに掲載されます。私のメイン証券口座SNSフォローTwitter・RSSを購読する253。