2019年6月9日ゆう(@yu_kabu_life)です。S&P500種指数に連動するレバレッジ3倍のETFであるSPXLは、海外投資家の中でも特に人気の高いETFとなっていまして、常に米国ETF売買ランキング5位以内に入っているほどの注目を集めています。僕はこれまで、SPXLそのものに関すること、連動するS&P500指数の歴史やリセッションに関すること、レバレッジETFや減価に関すること等々、考察してきました。弊ブログでは「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ」というものを提唱していまして、僕は実際に2019年6月4日現在、72,327ドル(約800万円)ほどを当ポートフォリオで運用しています。お陰様で零細ブログにしては大変反響をいただいていまして、今では毎日多くの方に当ポートフォリオや、それにまつわる考察などの記事を読みに来ていただくようになりました。そんな折、「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ」を実際に投資戦略に組み込まれている株投資ブロガーの方々がいることを知りまして、ご紹介させていただきたいと思った次第です。それも僕の推奨する投資手法そのままではなく、独自にアレンジを加えて運用されていたりと興味深い内容になっています。「実際に運用した人の感想はどうなの?」などなど、当ポートフォリオに関心をお持ちの読者様も気になりますよね。僕はとても関心があります。机上の計算やシミュレーションである程度想像することはできますけれど、やはり実際の取り入れ方や運用実績、感想や考察などを生の声で語っていただけるのは本当に参考になります。当記事では「実践例紹介編」と称して、当ポートフォリオを投資に組み入れていただいた方々を勝手ながら紹介させていただきたいと思います。(もし、ご迷惑でしたら紹介文を削除しますのでご一報ください)SPXLリスクコントロール・ポートフォリオとはまず当ポートフォリオをご存じない方がいるかもしれませんので、概要を説明させてください。「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ」は、当ブログで考案し提唱するポートフォリオになります。SPXLとキャッシュ(現金)で構成するポートフォリオで、簡単な運用方法でS&P500指数よりハイリターンかつSPXLよりローリスクの運用成果を期待できることが特徴です。当ポートフォリオの概要は以下のメインページをご覧ください。SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ│SPXL投資の新しいカタチゆう(@yu_kabu_life)です。...続きを見る*また、簡単なもので恐縮ですけれど、当ポートフォリオの運用管理やリバランスに活用いただける入力表を用意してみました。「入力例シート」にサンプルを作成してあります。「株価取得方法シート」に株価データの取得方法を解説してあります。スマホだと説明文が表示されない場合がありますのでパソコンで参照下さい。自動計算されませんので、手動で反映して下さい。(入力例シート参照)シート関数で作成してありますので、お好きなようにカスタマイズしていただけます。作成したデータを基にチャート作成すればグラフィカルにパフォーマンスを可視化できます。こちらのボタンから無料ダウンロードできますので、よろしければご活用ください。SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ入力表(無料ダウンロード)それでは、ご紹介させていただきますブログ「(・ω・`)『しょぼーん』のつみたてNISA記録」<2019年6月5日更新>しょぼーんさんの運営されている、ブログ「(・ω・`)『しょぼーん』のつみたてNISA記録」さんでは、SPXLリスクコントロール・ポートフォリオを「ワンタップバイ」で取り入れようとされたとのこと。僕自身は家族名義で複数の投資口座に分散していますので、管理を煩雑にしたくないためSBI証券一本に絞っていますけれど、確かにワンタップバイは売買のしやすさ、手数料の安さからも有効な選択肢ですね。約20万円ほどの運用資産規模で実践されてみたようで、特に規模が大きくないうちはリバランスの手数料を意識せずに済みそうです。懸念からリスクオフの判断としてSPXL売却されたとのこと。運用再開されることがあれば改めて参考にさせていただきたいと思います。ブログ「SPXLだけで資産運用」<2019年6月5日更新>ブログ「SPXLだけで資産運用」を運営されているたけいちさんは、数百万円という大きな資産規模で実践されているとのこと。以下の記事では実践を始めて1ヵ月経過後の状況をレポートされていました。以下の記事ではSPXLリスクコントロール・ポートフォリオを熱く語っていただいていました。たけいちさんは、運用方法を以下抜粋のように独自にアレンジしているとのこと。1取引が365ドル未満の場合は行わない2売値<買値平均の場合は取引しないSPXL65%:現金35%ということでリスク高めの資産配分になっていますね。弊ブログではSPXL50%:現金50%を推奨していまして、実際に僕は推奨比率で運用しています。たけいちさんのように長年の投資経験を経て自分のリスク許容度が分かっている投資家であれば、リスク許容度に応じて必要なリスクを取りに行くことは全然アリだと思います。仮に僕とたけいちさんが当ポートフォリオを10年間ルール通りに運用し続けることができたとした場合、おそらくたけいちさんの方が高いパフォーマンスとなっている可能性が高いと思います。下落相場やボックス相場ではSPXL比率が高いとパフォーマンスは低下しますので、推奨比率が優位に立ちますけれど、S&P500の過去の歴史を振り返ってみれば上昇相場の方が多いため、SPXL比率が高めのほうが良いパフォーマンスを発揮する可能性が高いと考えられます。いった観点からは価格変動リスクに耐えられるのであればリスクを取りに行く判断は合理的であるといえます。リーマンショックやITバブル崩壊のような歴史的な大暴落が来てしまったら、推奨比率の方が良いということになるかもしれませんね。今後、どのような運用成果となっていくの注目です。SPXLリスクコントロール・ポートフォリオゆう(@yu_kabu_life)です。「初心者でも簡単な株投資を知りたい」「S&P500を安定して上回りたい」←こんな人に参考になる記事です。...続きを見るただしながら、株初心者の方にはあくまで最初は推奨比率のSPXL50%:現金50%を守っていただいた方がよろしいと思います。推奨比率であっても市場平均であるS&P500よりは変動幅が大きくなりますので、評価額が落ち込んだ時、いつか元に戻るとは思っていても結構ハラハラすると思います。それに自分は良くても家族が心配したり、投資に反対されたりすることもありますからね。*今のところ、お見かけしたのは今回紹介させていただいたお二人でした。他にも実践されているブロガーの方がいましたら、ぜひお知らせください。当記事に追記して紹介させていただきたいと思います。ブロガー以外の方でも実践されている方がいらっしゃいましたらコメントお寄せいただけると幸いです。ともに資産を殖やしていきましょうねこんな記事も書いてますS&P500の歴史に関する考察は以下の記事を参考にしていただけます。【170年の歴史】リセッションとS&P500と逆イールド→適切な投資行動を考えるゆう(@yu_kabu_life)です。゚д゚)」と、とても勉強になりました。今後も影ながら(?)勉強させていただきます。最後になりましたが我が輩のブログ記事のご紹介ありがとうございました。08:15>しょぼーんさんはじめまして、僕の方こそ、しょぼーんさんにトライしていただいたことで勉強させていただいています。僕はあまり使ったことがありませんでしたので、ワンタップバイヤー(?)から見た取り入れ方が聞けて、とても参考になりました。それに5月の急落前に撤退した判断もお見事でしたね。厳しい投資環境が続きそうですけれど、しょぼーんさんの投資と、そしてブログ生活にも祝福があらんことを願ってます。ブログ更新楽しみにしてますので、頑張ってください。この度は取り上げていただきありがとうございます。私はまだ実践1ヶ月目で大きなマイナスを記録してしまいましたがしっかりとリバランスのルールに沿って取引を続け利益に変えていきたいと思っていますこれからもよろしくお願いします。12:07>たけいちさんこんにちは、こちらこそいつもご紹介いただきありがとうございます。運悪く運用開始された直後に相場が崩れてしまいましたけれど、仰るとおり今はいつか来る上昇相場に備えて、淡々とリバランスして利益を積み上げる時ですね。17:51ゆうさんこんにちわ。最近は更新頻度が前より少し高くてうれしいですねリスクコントロールポートフォリオについて聞きたいのですが月末にマイナスが進んだ場合、配分の不足分を新たに購入するのはそのまま買うでわかりますが株式の割合が多くて売る場合に売値>買値を前提にして取引した場合NISAなどでなければ税金が発生すると思います。16:28>たけいちさんこんにちは^^ご質問の件ですけれど、僕は譲渡税の分も考慮した計算式を組んでいます。文章では説明しにくかったのと、良い機会なのでサンプル提供しようかと思いまして、自分用に作っていたものを少し整形して入力表を作成してみました。当ページに「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ入力表」というファイルをダウンロードできるようにしておきましたので、見てみてください。譲渡税についてはT列の部分に該当しまして、譲渡税が自動計算されてキャッシュから減算されるようにしてあります。前年からの損失繰越やSPXL以外の売買で発生した損失もあって譲渡税が控除される場合は、自動計算された値をクリアして消せば大丈夫です。あと更新頻度については今たまたま上がっているだけですね・・読者様には申し訳ないとは思っているのですけれど、焦らずゆっくり更新していこうと思ってます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。【レバレッジETF減価編】SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ「レバレッジETFは減価するの?」「レバレッジETFの長期保有は危険なの?」「どうすれば減価を防げるの?」←こんな人に参考になる記事です。...【リバランス編】SPXLリスクコントロール・ポートフォリオゆう(@yu_kabu_life)です。「初心者でも簡単な株投資を知りたい」「S&P500を安定して上回りたい」←こんな人に参考になる記事です。...【リバランスの頻度】SPXLリスクコントロール・ポートフォリオゆう(@yu_kabu_life)です。...あなたにライフプランが必要なワケ【将来の不安】ゆうです。ライフプランとは何かご説明します。これによってライフプランの必要性と有効性を理解できます。こんな方に参考になる記事です。...【逆イールド→追加投資】SPXLリスクコントロール・ポートフォリオゆう(@yu_kabu_life)です。最近ブログは更新していませんが、健やかに生きております。米国債10年-2年の逆イールドが発生しましたね。...【来週売ろうかな】米中首脳会談に期待する市場関係者たちゆう(@yu_kabu_life)です。今日も会社帰りのスマホ投稿です。昨日、6月29日、30日のG20で習近平主席が米中首脳会談に応じることが報じられましたね。“okometsubuさん、コメントありがとうございます。“はじめまして、ゆうです。コメントありがとうございます。投資初心者の者ですが、興味深い記事ありがとうございます。“okometsubuさん。はじめまして、ゆうです。AFFINGER5.。