パソコンを使う能力パソコンを使う能力ファイナンシャルプランナー(FP)の仕事には、コンピュータ(パソコン)を使う能力があると、非常に便利な場合が多いです。それと同時に、携帯できる計算機(電卓、そろばんなど)を用いて、顧客の前で簡単にすばやく計算できる能力も必要となります。ファイナンシャルプランナー(FP)の大事な仕事として「提案書の作成」があります。これは、AFP認定研修でも最終課題となっていますので、提出が求められます。「提案書」には、少なくとも「ライフイベント表」「現状のキャッシュフロー表」「対策後のキャッシュフロー表」を添付資料として作成しなければならない、とされています。ちなみにこれらの表は「三種の神器」と呼ばれています。「ライフイベント表」の作成にはWordなどのワープロソフトで年表を作成できる能力が、「キャッシュフロー表」にはExcelなどの表計算ソフトで収支計算を行う能力があると、手書きで電卓によって計算し、記入するよりははるかに早く正確に作成できます。提案書にはこのほかにも、個人バランスシート、収入支出の一覧表、生命保険の保険内容を説明する図表など、作成すると分かりやすくなります。一方で、顧客に何か質問された場合には、計算機(電卓、そろばんなど)を使用して計算するほうが、速く回答できることもあります。操作方法は確認しておくと良いでしょう。