山の民の加勢で、首の皮一枚で陥落を免れたサイ。限界を超えつつあるサイ攻防戦。精根尽きかけた状態でサイにたどり着いた信たちを出迎えた秦王・エイ政。カ燐の策により、完全に裏をかかれたかに見えた函谷関。沈黙を破り、自ら動き始めた楚将・カ燐。超大国・楚軍との死闘。合従軍五ヶ国の内、最大の規模を誇る楚国。悲しき怨念に囚われた趙軍の凶将・万極との一騎打ちで、自らの戦う意味を再確認する信。なる合従軍を迎え撃つ秦軍。趙国宰相・李牧はホウ煖を総大将として燕国へ侵攻。中華には再び不穏な空気が漂う。羌カイの旅立ちを見送り、新体制となった新生飛信隊。秦と魏の決戦は、ついに総大将同士の直接対決の様相へ。蒙恬・王賁との共同作戦で廉頗四天王の輪虎を追い詰める信。新千人将となった信だが、廉頗四天王の一人・玄峰の策に大苦戦。秦の六大将軍と幾度も矛を交えた中華屈指の猛将・廉頗。後宮へ赴き、実母である太后に援助を請うエイ政。