健康で過ごせますように。おいしいものをたくさん食べられますように。それから、宝くじが当たりますように...。仕事のこともお願いしましたよ。営業成績が上がりますように。それで給料も上がりますように、と。あらら、コンサルティングコース試験も神頼みなの?ちゃんと勉強してよね(苦笑)そう言えば、今年は改正保険業法の準備の年になりそうね。体制整備義務などが導入されるからね。意向把握義務では、保険募集のときに、お客さまのニーズを把握し、そのニーズにあった保険商品・プランの提案等が求められるのよね。「お客さまのニーズを把握」ってどこかで聞いたことがあるな...。!コンサルティングコース教育プログラムのテキストに書いてあったはずだぞ。保険商品を提案していく保険コンサルティングの手法を体系立てて学ぶので、このコミュニケーションスキルの重要性が増すかもしれないわね。勉強していかなければならないですね。神頼みではなく、しっかり勉強して、損害保険トータルプランナーになってね。今年4月開講のコースは、昨年12月に受付を開始していて、2月20日(金)が締切日ね。いま申し込めば、2016年6月以降の認定になるから、業法改正対応の一環としてはよいタイミングですね。「損害保険トータルプランナーがいる代理店の検索」サイト険太君は△△代理店の入社6年目の営業マン。営業成績トップでみんなの憧れ保奈美先輩がお客さまと電話をしています。それでは、○月○日○時にお伺いさせていただきます。損保協会の代理店検索サイトのことよ。損保協会のホームページ内に「損害保険トータルプランナーがいる代理店の検索」というサイトがあるのよ。損害保険トータルプランナーがいる代理店であれば、その代理店検索サイトに情報を登載することができるの。自宅や会社などの近くにある代理店を検索できるということですね。最寄の損害保険トータルプランナーがいる代理店を検索できるので便利だと思うわ。うちの代理店を検索してみますね。都道府県を選択して、住所を入力して、「検索」と...。(検索結果を見て)代理店名や所在地、電話番号だけでなく、ホームページがある代理店はリンクもしているのですね。あっ!認定取得者名の欄に、保奈美先輩の名前も載っているじゃないですか。自分の名前が登載されることで、損害保険トータルプランナーとしての自覚を持つためにもよいかなと思ってね。ちなみに、認定取得者名は必ずしも登載しなくてもよいので認定取得者名を出さずに代理店情報のみを登載することもできるのよ。損保協会のホームページで代理店検索ができるのは、お客さまにとっても安心感がありそうですね。代理店検索サイトを見て連絡してきたお客さまと契約したケースもあるみたいよ。険太君は△△代理店の入社6年目の営業マン。今日は営業成績トップでみんなの憧れ保奈美先輩と一緒に、鶴谷保険の鶴谷美智子さんにお話を伺いに来ました。鶴谷さん、本日はよろしくお願いします。損害保険トータルプランナーの認定おめでとうございます。コンサルティングコース教育プログラムを受講した感想をお聞かせください。教育プログラムの内容が充実していたことが印象的でした。今回の受講で、自ら情報を発信していけるスキルを身につけられた感覚があります。それはどういったことですか。加害者側の立場で被害者に接するというとても重要な役割があります。反対に契約者の方が被害者になる場合もあります。精神面などでその人の役に立ち、決して表に出ない陰の存在が代理店だと思っています。セミナーでは、このようなときに、いかに契約者に対し安心を提供できるかについても学ぶことができました。損害保険トータルプランナーに認定されていかがでしたか。認定されたことで、より前向きになれたと思いますし、これまでであれば会えなかった人とも会うことができました。一人でも多くのお客さまに「安心」を提供していきたいと思います。鶴谷さんは昨年末の損害保険トータルプランナー認定授与式にも参加されましたが、いかがでしたか。損害保険トータルプランナーになるような方はとても素晴らしい人たちの集まりなのだと感動しました。最後に受講を検討している方へメッセージをお願いします。保険を販売する上での悩みは尽きないと思いますが、コンサルティングコース教育プログラムの受講は、それを乗り越えるヒントを与えてくれると思います。損害保険トータルプランナーは、限りない可能性を秘めている人たちの集まりです。新たな自分を見つけていただければと思います。鶴谷さん、ありがとうございました。険太君は△△代理店の入社6年目の営業マン。辻吉隆さんと浅里香理さんにお話を伺いに来ました。辻さん、浅里さん、本日はよろしくお願いします。コンサルティングコース教育プログラムを受講した感想をお聞かせください。科目7の「日常生活に伴うリスクとライフサイクルに応じた保険コンサルティング」における生保クロスセルについての講義では、代理店の役割の重要性を改めて認識することができ、とても印象に残りました。教育プログラムの受講前後でどのような変化がありましたか。来店者から資格を持っていることについて声を掛けていただいています。バックオフィス業務を行ううえでも、保険の知識は持っていた方がよいので、さらなる知識を身につけて、営業社員をサポートしていきたいと思っています。事務担当の方にも損害保険トータルプランナーは役に立つ資格だということですね。それでは、これから受講を検討している方へメッセージをお願いします。知っている事項であっても忘れていることもあるので、再認識・再確認するという意味でとても重要だと思います。教育プログラムは、必ずや役に立つと思いますので、ぜひチャレンジしていただければと思います。浅里さん、ありがとうございます。次に、辻さんにお伺いします。代理店店主の立場として、今後の募集現場はどのように変わっていくと思いますか。改正保険業法により情報提供義務が導入されますが、代理店としての説明責任をどこまで果たせるのか危機感を持った対応をしていかなければならないのではと危惧しています。そのためにも、募集人は現状に満足せずに、自らキャリアアップしながら知識・経験を身に付けていく必要があると考えます。どのような対応をお考えですか。対応の一つとしては、募集人に対して、幅広い知識を身に付けられる資格取得を勧めています。損害保険トータルプランナーは、業界最高峰の資格でもあり、幅広く勉強できるので勧めていますね。辻さん、浅里さん、ありがとうございました。旧特級(一般)資格取得者など険太君は△△代理店の入社7年目の営業マン。営業成績トップでみんなの憧れ保奈美先輩と何やら話をしています。本人はどうしたらよいか分からないようなのです。それは、移行認定の件じゃないかしら。専門コースの認定取得者として移行することができるの。専門コースの認定ということは、損害保険プランナーになれるということですね。そのためには、まず、移行認定の申請手続きをしなければならないの。保険会社の担当者が言っていたのは、この手続きのことだと思うわ。手続きはこの画面で行うことが多いから、覚えておくといいわね。移行申請は「各種申請」から手続きができるわ。「申請情報」のステータス欄に「申請中」と表示されていれば、認定申請の手続きは完了ね。翌月の月初めに募集人・資格情報システムに登録しているメールアドレス宛に届くのですよね。認定されて、そこで安心してはダメなの。先ほどの画面の「認定情報」で認定有効期限欄を確認する必要があるわね。1989年6月~1996年8月までに旧特級(一般)資格を取得した方は、2015年6月末が認定有効期限になるので、5月末までに先ほどの移行認定の手続きを完了したうえで、6月末までに1更新試験の合格と2更新認定の申請の2つのステップが必要なの。いずれも先ほどの画面でできるのよ。更新試験は、会社や自宅のパソコンで受験できるということですね。認定有効期限内であれば、合格するまで何度も受験できるのよ。新規で試験を受けてもらう必要があるわね。認定有効期限の管理は重要ですね。合格したら認定申請を険太君は△△代理店の入社7年目の営業マン。営業成績トップでみんなの憧れ保奈美先輩が険太君の方へ近づいてきます。