戦か和議か張儀は斉の使者のために盛大な宴席を設ける。目的は魏の合従により、斉が標的になりうるのだと警戒心を抱かせるためだった。訪ね、秦討伐のための出兵を催促、楚は韓魏趙燕とともに出兵を決断する。戦か和議か、今までにない焦りと迷いを感じていた。張儀は秦の存続の方法は戦しかないと断言する。自身が兵を率いるという張儀の覚悟に、嬴駟は心を動かされるのだった。迫る連合軍5国の攻撃にそなえ、秦では兵士の訓練が進められていた。視察に来た嬴駟の目に止まり、腕比べをする。説明し、嬴華にも気に入られる。函谷関に先に到着した趙・魏・韓の軍は、楚と燕の到着を待っていた。それに対して、嬴疾率いる秦軍の方も攻撃に出ず、ひたすら守りに入っていた。嬴駟は羋八子の気遣いに触れ、彼女を許すのだった。羋八子と言葉を交わし、実の姉だと確信する。背後から侵攻せぬよう、義渠王に直談判に行こうと考えるのだった。ともに燕の太子と交渉し、トラブルに巻き込まれて負傷するも、燕軍の撤退に成功する。