逆に法力で解脱させられるというストーリーになっています。能の『黒塚』からとっているが、能以上に新しい解釈が加えられた演目です。高い評価を得た演目でもあります。上・中・下の構成となっています。奥州の一面の平原の中にある老女いは、岩手の家には、かすかな灯がともっており、老女岩手は糸を繰っています。「繰るも輪廻の糸車にかかる姿の浅ましやな」と糸繰り唄を聞かせ、救いを求めます救われると知った老女岩手は、山に薪木をとりにいきます。留守中に見ないでくれと頼んでおいた部屋を、強力[ごうりき]ののぞかれてしまいます。そのなかは、死骸の山だったのでした。仏に救われると知った老女岩手は、その悦びから、月と戯れて踊っています。そこへ逃げ出してきた強力とばったり出くわし、約束が破られたと知ります。激怒した老女岩手は、鬼女の本性を顕して消えます。茫原の別の場所で、鬼女は祐慶ら一行に襲い掛かりますが、法力に負けて、祈り伏せられて姿を消していきました。三代目市川猿之助の海外公演のレパートリーにまでなりました。