秦に惨敗した義渠は鳴りを潜めていたが、王子は生き延びていた。その叔父は秦への復讐を果たすべく、楚との関係を着々と築く。総大将の人選に頭を痛めていた。総大将とし、魏の老将・龍賈に勝利する。同じ頃、魏出身の論客・張儀は周の公子、昭文君と出会う。張儀の才覚を高く評価した昭文君は、路銀と湛盧の剣を与えたのだった。共に賭場で戦の賭けに参加する。大方の予想とは反対に、秦軍の勝利へ張った二人は大勝するが、秦軍に捕まり連行されてしまう。衝突し、死者が出る事件となる。魏人の店にいたことも問題となる。戦で母国と戦い大良造となった公孫衍は、割り切れないものを感じ、秦を離れることを決意する。引き止めようとする嬴駟に、公孫衍は張儀をその後任に推薦する。宮殿に呼ばれた張儀は持論を展開するも、大臣たちのそしりを受け、侮辱されたまま、その場から出て行くことになる。張儀と再び面会し、客卿として秦に招く。返還するよう提案する。張儀は自ら使者として魏へ向かい、魏王に盟約を受け入れるよう提言する。嬴駟が張儀の策を採用したことで、反対の立場を取った公孫衍は秦を去るのだった。河西返還の正式な調印を無事に果たし、帰国した張儀と入れ替わりに、公孫衍は秦を去った。南方を押さえるため、まずは楚と修好を結ぶことを考える。そこで張儀は楚と姻戚関係を結ぶことを提案し、さっそく楚王のもとへ交渉に行く。間にできた子供を産んでいた。言い争いになり、叔父を斬ってしまう。妃とするべく雲夢沢を訪れる。間に子供をもうけ一児の母となっていたが、秦へ嫁ぐ決心をする。楚を訪れた駭は、羋丫頭が秦に嫁いだことを知り慌てて後を追う。羋丫頭は駭を捨て、秦へと向かう。嬴駟は楚との盟約締結を機に、いつまでも河西を返還しない魏の討伐を開始する。同時に楚から来た妃、羋丫頭に溺れてゆくのだった。王を称することを認めるよう求める。その式典では、嬴駟の乗る馬を魏王に引かせるという、屈辱的な要求もする。要求を持ち帰ることになる。間にできた子供のことを嬴駟に打ち明け、宮殿を追い出される。嬴駟は御者になりすまし、羋丫頭についていく。息子を盾にとる卑怯なやり口に、羋丫頭は使者の要求を突っぱねるのだった。嬴駟が王を称す式典を狙い、彼女を奪還しようと考える。見破り、嬴駟に謁見させる。陳軫は秦での仕官を拒むが、彼の洞察力に脅威を感じた嬴駟は、斉に帰すまじと策を弄するのだった。式典への参加を魏王に呼びかける。秦に従うしかないことを悟っていながらも、魏王はすぐに返事をせず、陳軫をいったん宿へ帰らせる。宿で待機していた陳軫はさらわれ、斉に戻される。場違いな服装をして他の夫人たちの前で恥をかく。羋丫頭を自室に呼んで化粧を教える。王を称す式典が始まろうとしていた。張儀は嬴駟の屈辱を晴らすべく、嬴駟の乗る馬車を魏王が御し、その馬を韓王が引くことを迫り、両国に承諾させる。王を称した嬴駟の勇姿に臣下たちは大いに沸く。そのさなか、秦軍の捜索により羋丫頭が救出される。太子が救出、義渠王と魏王は秦に対抗すべく同盟を結ぶのだった。都に呼び戻すことに成功する。公孫衍は魏の将軍として迎えられ、合従策を進めるべく韓へと向かう。一方的に離縁されたとの知らせが入る。張儀らは、怒る嬴駟を説き伏せ、公孫衍の合従に対抗するために、まずは韓と盟約を結ぶことを勧め、張儀も韓に向かう。一歩先に韓に到着した張儀は、韓王に連衡策を持ちかけ、盟約成立寸前の段階までこぎつける。屈原は若くして外交を担当する左徒を務める楚の重臣である。屈原は楚も秦のような変法を行うべきだと主張するが、誰も取り合わない。秦の使者である張儀にも敵意をむき出しにし、楚は秦と対抗するべく斉との同盟を進めると言い放つ。老獪な宰相である昭陽は、秦との同盟を承諾する。王子に接近するのであった。行くが、結局会えずに王宮へ戻る。責任を感じ、都を去ろうとするが、張儀の送った兵に呼び戻される。ここで張儀は改めて蘇萱に求婚するが、生きる道が違うと断られる。蘖桑の会盟が始まり、秦、斉、楚の3国はそれぞれの思惑を胸に集まる。蘖桑での秦、斉、楚の同盟交渉は決裂に終わり、楚と斉は、秦を阻むため魏韓を攻撃する。進言により、魏は秦へなびき始める。同盟決裂は張儀の失策であると厳しく非難していた。憤った張儀は秦を去ることを決意する。張儀に思いを伝えるが、張儀は志を諦められぬと拒むのだった。(ちょうぎ)宰相として魏に迎えられた張儀は、秦楚と組み、斉を討つよう魏王に提案する。楚軍の撤退を望む魏王は喜んで受け入れる。王子を、魏の太子とするよう要求する。これは、楚が魏を操るための策だった。魏と結んで斉を討つこととなった秦は、魏韓の領内の行軍を認めさせたうえに、韓の弱みに付け込んで、韓軍の出動を要請する。寝返り公孫衍は、軍の目付け役として前線に同行した張儀を拘束する。公孫衍は張儀の魏への仕官そのものが、秦の策略であると見抜いていたのだった。率いる秦軍は斉軍を攻めるが、味方のはずの魏軍の寝返りで大敗を喫する。魏の裏切りに怒った秦は魏への報復攻撃を開始する。太子を次期王と指名し、秦に謝罪の意として領土の割譲を命じ、息を引き取る。魏嗣は王に即位すると、公孫衍の合従策を推し進めていく。山中で衛氓に殺されそうになった張儀であるが、運良く山賊の集団が乱入し、命拾いする。