それに追い討ちをかけるように、楚王は函谷関に向かっていた楚軍に待機を命じる。函谷関の前線に召集される。王子率いる兵糧部隊に遭遇するのだった。魏冉と白起は楚の兵糧を焼き討ちし、楚軍は撤退を余儀なくされる。して、楚魏韓趙燕の5国同盟は燕と楚が抜け、魏韓趙の3国のみとなってしまう。全力で戦うことを宣言するのだった。(かんこくかん)函谷関での戦いは、秦の圧勝となる。は戦の責任を取る形で魏を追放され、韓へと向かう。(えいし)に注意を促す。甘茂は張儀の取り計らいで太子傅の職を得るが、王子の求めに従い武術を教えていたため、后妃の不評を買ってしまう。甘茂は太子傅を辞して軍に入りたいと告げ、張儀はこれを了承する。縁談を求め、張儀に使者を使わした。秦燕の友好のため、張儀はやむなく姫狐の嫁入りを見送るのだった。合従を結ぶべく韓王に面会するが、宰相公仲侈の激しい反対に遭ってしまう。燕に嫁がせてしまった張儀は意気消沈していた。そんな時、燕で政変が起こり、張儀は姫狐と平太子を助けに行こうとするが、同じタイミングで韓が秦に宣戦布告する。楚は、韓の宣戦布告を受けて、どういう立場を取るか話し合っていた。秦の密偵である陳軫は、屈原の純粋な愛国心に打たれ、徐々に心境が変化していく。討伐か張儀は、政変のさなかの燕へ赴く。盟約締結の条件として、内政不干渉を挙げる。案じながらも、やむなく承諾するのだった。思いに心を打たれ、結婚を決める。同じ頃、巴蜀両国の間に紛争が起こる。巴蜀討伐に同意するのだった。秦は巴蜀への遠征を決行するため、韓への懐柔策として、兵糧を献上する代わりに停戦をお願いすることにした。見事に韓王の説得に成功する。秦討伐の協力者を求めて斉へ向かう。王子は、母の心配をよそに、巴蜀遠征に参加する。将軍の作戦を実行に移そうと準備を進める。魏の宰相への就任を要請する。これを了承した田文は、斉王から「魏軍を函谷関に駐留させ、秦の東進を阻め」と命じられる。率いる楚軍に包囲された挙げ句、水攻めにより落城する。秦は巴蜀討伐により国内に余剰の兵力がなく、八方塞がりに陥ってしまう。これを承諾するのだった。監禁状態から、なんとか楚王への謁見がかなった張儀は、商於と引き換えに楚軍撤退の約束を取り付ける。張儀の提案がウソであることを見抜く。秦のやり方に失望した陳軫は、密偵役を下りる。正式に盟約を結ぶため、楚の使者とともに秦へ戻った張儀は、落馬してケガをする。王子が、自らの腕力を証明し、部隊に残ろうと食い下がる。王子は単身で襲いかかる。ところが、間者と見間違えたのは若く美しい娘で、蕩は娘にほのかな恋心を抱くのだった。一行は娘の案内で蜀の王宮に到着し、蜀を下す。失脚について密談する。巴へ侵攻したため、巴人は激しく抵抗する。蕩は覆面の巴人を斬り捨てるが、なんとそれは行軍途中で出会った娘だった。商於を奪還できると信じた楚王は、祝いの宴を行う。その頃、秦には巴蜀遠征成功の知らせが入る。療養を理由に楚との盟約締結を先延ばしにしていた張儀は、盟約の文書を楚の使者に渡す。その内容は、約束していた商於の地600里ではなく、自分の所有地6里を割譲するという詐欺まがいのものだった。韓魏の連合軍で秦を攻めるが、大敗する。怒り商於割譲はうそだったと知らされた楚王は激怒し、秦との開戦を強引に決断する。楚との戦に備え、張儀は「斉と同盟する楚に対抗し、秦は魏韓と盟約を結ぶべきだ」と主張、早速魏韓に使者を送る。引き渡すよう要求するのだった。同じ頃、義渠は秦に滅ぼされる。王子を保護した商人は、奴隷として咸陽へ連れていく。韓王に対し秦と盟約を結ぶよう勧めるが、自責の念から韓朋は自害する。盟約を成立させるため自分の命を差し出す決意をし、韓へ向かう。守る城の中へ突入するために一計を案じるが功を奏さない。守りに徹する屈丐に楚王は怒るが、昭陽はその戦術を評価する。張儀の離間の計が奏功し、斉軍が撤退した。対し、魏章は火攻めでこれを攻略したのだった。軍を二分し、一方を丹陽の援軍、もう一方を秦の藍田へと差し向ける。楚軍の包囲により、守りの手薄な自国を楚軍に脅かされるという窮地に陥る。勇将散る丹陽の城を守るため、嬴華(えいか)が戦死する。秦の咸陽を落とすべく進軍するが、またも秦に兵糧を焼かれ、撤退する。秦楚の戦いは秦の勝利となるが、今後、斉の増長を心配した張儀は、あえて楚と盟約を結ぶことが上策と判断。戦勝国であるにもかかわらず、あえて楚に漢中の地を割譲することを秦王に勧める。この提案には、秦王をはじめ大臣らが猛反対し、張儀は立場をなくす。そんな中、楚から盟約締結の条件として、領土ではなく張儀を差し出すよう要求が入る。止めるのも聞かず、張儀は単身、楚へ向かう。商於割譲で張儀にだまされ、戦でも大敗を喫した楚王は、恨みを晴らすべく張儀を投獄してしまう。楚を出国する際、張儀は秦での仕官を誘うが、陳軫は哀れな楚のために力を尽くしたいと告げる。戦死した家族の復讐のため、嬴駟の命を狙うが事前に発覚し自害する。