連携したクラウド業務システムをご提案いたします。HARI›エクセルで本格的な顧客管理のテンプレートのご紹介エクセルで本格的な顧客管理のテンプレートのご紹介エクセルで顧客管理の作り方たくさんのテンプレートがありますが、なかなか使えるテンプレートはありません。テンプレートを探すより、自分専用の書式を自分で作成する方が簡単だと思います。HARI」は、皆様が自由にエクセルで顧客管理ができるような機能を準備したプログラムです。▼主な機能1.顧客管理に必要な項目をユーザーが自由に追加できる。2.印刷レイアウトをユーザーが簡単に追加作成できる。3.顧客名簿を自由に検索したり、並べ替えたりできる。テンプレートを探す必要はありません。カードHARI」を無料でご利用ください。2007以降が必要です。インストールしている方は、アップデートを行ってください。[広告]入力データは、エクセルシートで管理エクセルなら簡単にデータベースとして利用できます▼顧客管理を始める手順1.データを管理するためには、管理する項目名を決めてください。2.管理項目を[データ表]の項目行に入力してください。【注意】出力をイメージしてはいけません、データ一覧表をイメージして[データ表]の項目を登録してください。設定した管理項目は、ユーザーフォーム画面で編集できます。【機能1】1件のデータをユーザーフォームで編集できます。データベース形式で管理すると横スクロールしてデータが見にくくなります。ユーザーフォームで表示すると1画面で編集できます。【機能2】入力時にリスト参照を設定し効率化できます。入力時にリスト参照したい場合は、[リスト表]に登録すると入力項目の右側に[▼]ボタンが表示されます。データ表シートでリスト表を参照したい場合は、[参照範囲]に名前を付けて[入力規則の設定]で参照機能を追加することもできます。参照リストは、下の[リスト表]シートに入力すると参照できます。リスト表に入力したデータを入力すると、入力項目のボックスの横に[▼]ボタンが表示されます。[▼]ボタンを押すと「リスト参照画面」表示されますので、候補を選択してください。効率よく入力することができます。※参照するデータは上から詰めて入力して下さい。【機能3】必要な項目だけを一覧表にする機能を追加しました。データ項目数が多くなると[データ表]が、横に長くなり見づらくなります。必要な項目にチェックを付けるとチェックを付けた順に一覧表を作成します。(※詳しい一覧表の作り方はこちら)[広告]データベースソフト「エクセルカードHARI」エクセルカードHARIでは、データ管理の基本機能であるデータベースの入出力機能を提供しています。管理する項目を登録するだけで運用を開始することができます。業務にあったテンプレートを探しても見つかりません。エクセルカードHARIを使って自社で利用している管理シートをそのまま利用してすぐにデータ管理を開始してください。入力画面の項目数は、用途に合わせて選択できます。※ユーザーでデザインを変更する場合は、[ユーザーフォーム設計]ファイルを使用してください。※このように、エクセルを使って顧客管理を行いたい方は、たくさんいます。「エクセルカードHARI」は、そのような方にご利用いただけるように作成したプログラムです、無料でご提供しておりますのでダウンロードしてセットアップしてみてください。うまくいかない時は、下記のコメントにご記入いただければ折り返しご連絡申し上げます。インストールしている方は、アップデートを行ってください。入力フォームは、自由にデザインすることが出来ます。入力フォームを変更するには、[補助処理]>[システム設定]と押します。[システム設定画面]の[フォーム項目数]を[カスタム]に変更してください。[メインメニュー]>[編集]を開きます。[編集画面]の[デザインモード]を押します。[編集画面]フォームが、デザインモードで表示されます。表示されない場合は、➀>2と押してください。使わないオブジェクトは、枠外に移動してください。絶対に削除しないでください。Basic]を押しても、同様に[デザインモード]に移動することができます。HARI」をダウンロードして設計してください。大小の画面サイズに対応いたしました。ノートパソコンなどのお客様で、画面サイズが小さいときに操作ボタンが見えない場合に対応するために、システム設定に「フォーム倍率」設定を追加しました。フォーム倍率は、50%~200%に設定することができます。データシート、ユーザーフォーのどちらも拡大縮小が可能になり、大小の多くのサイズ画面で編集できるようになりました。【機能4】カード印刷機能カード印刷機能を使って「宛名印刷」を行います。印刷書式シートを複写して自由に印刷レイアウトを作成できます。(※詳しい印刷シートの作成方法は、こちら)宛名書き:はがき※縦書きや毛筆フォントに変更するには、エクセルのセル書式設定プロパティで変更してください。※封筒にダイレクト印刷する場合は、封筒用紙に対応したプリンタをお使いください。【機能5】ラベル印刷機能あて名ラベルや領収書などを印刷する場合は、ラベル印刷処理を行います。1枚のシートに印刷する枚数を設定してください。▼あて名ラベルの場合(例:12枚)▼領収書の場合(例:8枚)既にインストールしている方は、アップデートを行ってください。営業部門でエクセルを利用して顧客管理をしていれば、名刺データをエクセルに登録することもあるでしょう。展示会で獲得した名刺データをリスト管理する場合も同様でしょう。エクセルは非常に柔軟に活用できる業務アプリケーションですが、その分効率的に活用する必要があります。テンプレートも数多く公開されています。複数名でエクセルを利用して顧客管理するポイントとして、テンプレートの紹介とよくあるエクセルテクニックを紹介します。エクセルで顧客管理をしたいのは、どういった立場でしょうか。名刺を次のようにエクセル管理している方が思いつきます。エクセルで顧客管理しているから、名刺データを共有エクセルに入力している個人で自分の見込を顧客管理していて、名刺データをエクセルを入力している展示会で獲得した名刺にメールを送るために、手打ちでエクセルに入力している年賀状やあいさつ状送付のため、エクセルで顧客管理している名刺データを共有するために、エクセルで顧客管理しているこのように、名刺そのものを管理するというより、顧客管理の一部として名刺をエクセルで管理する方が多いのではないでしょうか。名刺交換の多い人同士が名刺データを共有してビジネスチャンスを増やすのに利用するために、人脈のデータベースとしてエクセルなどを利用している会社もあるかもしれません。データファイル共有フォルダに置いてデータ共有して利用することが出来ます。▼データを管理するには、下の「データベースの作り方」を参照してください。効率の良い項目の管理方法について説明しています。エクセルのマクロやVBAで、業務アプリケーションを提供しますエクセルで実用データベースの作り方テンプレートエクセルカードHARIを使って管理する場合は、下記の動画を参考にしてください。顧客管理ソフトをエクセルで作るなら▼データファイルを共有する方法についてプログラムは各パソコンにセットして、データファイルを共有フォルダに置くと、複数人で共有して作業ができます。(同時編集はできません)www.timsoft.co.jp▼[補助処理]-[システム設定]を開いて、共有フォルダを登録してください。▼ユーザーのパソコンにセットするファイルフォルダ名:C:\App\ExlCardエクセルカードPGv2j.xlam・・・・・プログラムファイルLicense.txt(ライセンスを購入した場合)▼共有フォルダにセットするファイルエクセルカードDT.xlsx・・・・・共有データファイルリレーショナルデータベース(Access)で顧客管理と見積書を連携して管理するには、Accessので見積書を管理するのは、こんなに簡単!顧客に関連した業務(見積、売上、入金など)を管理するには、データが連携できるリレーショナルデータベース(Access)を使います。AccessとExcelを連携することで、Excelの機能を活用して、効率よくシステムを構築することができます。顧客管理ブログ」でご紹介して頂いておりますお客様からこのようなお問合せを頂いています。エクセルで顧客管理を行いたい方の、質問をご紹介します。▼質問例(1)顧客管理(リスト)を作りたいのですが・・・。ものすごく初心者です。エクセルで顧客管理を作れといわれたのですが全くわかりません・・・。件数は当面は600件くらい入れば良いと考えています。A4サイズの書類形式(顧客管理カードのような形)で出てくる印刷することも考えているので、A4サイズにまとまるように表示されるというものです。▼質問例(3)会社で顧客情報を管理したい。エクセル(Excel)を使うべきか、アクセス(Access)を使うべきか悩んでいます。会社で顧客情報を管理し、それをスタッフがいつでも参照出来るものを作りたいと考えています。以下の点でご教示頂きたいです。可能ということでしたら、参考のページなど頂けるとありがたいです。Excelで作った場合、ExcelをインストールしていないPCでもデータベースソフトとして使用することは可能ですか?要は、PC知識がほとんど無いスタッフでも使えるようにしたいのです。他に良案があれば頂けると非常に助かります。22:11初めまして大島と申します。20:53ダウンロードの方法は、下記のサイトを参考にしてください。20:14お世話になります。保存になってしまいます。08:38ご連絡ありがとうございます。ホームページのサーバー管理のため、ダウンロードファイルの更新を行っていました。ダウンロードできるように更新を完了しましたので、再度ダウンロードしてください。18:03ダウンロード>展開>セットアップしますか?>はい。までは行くのですが、どうしてもセットアップが出来ません。解決策があれば、どうぞご教示くださいませ。下記のフォルダが、できていればセットアップできています。c:\App\ExlCardこの中フォルダ内の「エクセルカードPGv1j」をダブルクリックすれは起動します。▼それでもうまくいかない場合お客様のパソコン画面を共有させてください。画面共有には、下記のページから「インターネット保守」をダウンロードしてセットアップしてください。http://www.timsoft.co.jp/support/index.htmlお電話いただければ、無料でセットアップいたします。14:07はじめまして。編集する際に保護シートの解除でパスワード入力画面が出ます。10:02田中様お問合せありがとうございます。フリー版での制限を解除しました。下記サイトで、アップデートしてください。11:38フリー版でも印刷帳票の修正ができるように、保護を解除して公開するようにいたしました。自由に印刷シートを作成することが出来ます。本ページからダウンロードできます。11:03エクセルカードHARIは、データを共有して利用することが出来ます。下記のページを参考にしてください。18:31システム設定画面に「データフォルダ」を登録できるように機能を追加しました。2.03)をダウンロードしてご利用ください。編集してシステム終了する際にパスワード入力画面が出ます。編集機能を十分に試してからでないと購入できません。09:32菅野様お問い合わせありがとうございます。原因を調査したいと思いますので、よろしければエラーが発生するパソコンの環境を教えていただけないでしょうか。2016利用しているアドインがある場合は、アドインの名称もお願いします。パソコンの環境は次のとおりです。2007(12.0.4518.1014)MSO....となっておりSP1とかの表示はありません。Provider以上です。20:17菅野様の環境で発生するエラーのようです。できましたら、菅野様のパソコンで原因を調査させていただけませんでしょうか?お願いできるのであれば、下記URLの「インターネット保守」をご準備して下さい。▼インターネット保守ダウンロードhttp://www.timsoft.co.jp/support/index.htmlご都合のよいお時間は、下記ページよりお知らせください。http://www.timsoft.co.jp/stadium/?page_id=12よろしくお願いします。インデックスが有効範囲にありません。19:09ダウンロードありがとうございます。2003等で同様の症状が発生しています。下記のページを参照してください。▼「インデックスが有効範囲にありません。11:39ウィンドウズ7です。エクセルは2000です。17:07ご連絡ありがとうございます。