Partners」の17名からなるチームはノースカロライナに拠点を置き、年間の収益は約1700万ドルに上る。Management」は、メリルリンチから108億ドルの資産を管理している17人のメンバーチームを追加し、年間約1670万ドルの手数料を生み出した。Partnersとして事業を行うこのグループは、ノースカロライナ州シャーロットのUBSに加入した。Graham氏の直属となる。メリルリンチは、17人のメンバーを失ったことについてはコメントを避けた。同社に詳しい者がThinkAdvisorに語ったところによると「RIAのサポートはメリルリンチlの戦略の一部ではなく、マネー・マネージャーサービスは同社のコア資産管理サービスの一部ではなかった」という。堀江智生50成約単価を飛躍的にアップさせた「データ分析に基づく成長企業の見極め方」25営業でコントロールできるのは見込み客の発見だけ。