逆徒を甘やかせば、経典求め難し」と書いてあるお札が下りてくる。仏様の教えだと思った三蔵法師は孫悟空に破門状を書いて渡してしまう。これは、師弟の仲を裂くための白骨精の巧妙な策略だった。破門状を見て胸が裂かれる思いの孫悟空「心は痛み涙があふれる。」妖怪の巧みな変化を三度とも退けたが、お師匠様は慈悲深すぎて破門状を受けてしまったと嘆く。猪八戒と沙悟浄は三蔵法師に「破門を許してください。水の流れを断ち切れぬのと同じ。仏の裁きには逆らえない。」と孫悟空に花果山水簾洞に帰るように言う。猪八戒と沙悟浄、三蔵法師も別れ難い気持ちを抑えつつ、孫悟空は故郷である花果山水簾洞へ帰って行く。孫悟空が去ると、たちまち白骨精の部下の妖怪たちが現れ、三人を襲う。隠れた猪八戒だけは逃げのびたが、三蔵法師と沙悟浄は連れ去られてしまう。花果山水簾洞では、猿たちが久々の大王の帰還にはしゃぎ回っている。当の孫悟空はやはり三蔵法師たちが心配である。すると猪八戒が現れる。猪八戒は三蔵法師を助けられるのは孫悟空の力が必要だと、花果山水簾洞まできたのだ。「花果山はきれいですね。」「どちらさまですか?」「水臭い。