13:00フォローするZendesk用Salesforceアプリを使用すると、担当者はSalesforceのユーザー情報をSupportのチケットで確認できます。ユーザー情報とは、契約レベルや、特定のアカウントにオープンな商談があるかどうか、顧客に関する補足情報などです。この記事では、次のトピックについて説明します。Supportチケットに表示する関連記事Salesforceインテグレーション関連のリソースSalesforceアプリをSupportにインストールして有効にするSalesforceアプリはZendeskマーケットプレイスからダウンロードしてインストールすることができます。)アイコンをクリックし、「アプリ」>「マーケットプレイス」を選択します。検索ボックスに「Salesforce」と入力してSalesforceアプリを探します。Salesforceアプリをクリックして、「インストール」をクリックします。ドロップダウンメニューを使用してSalesforceをインストールするアカウントを選択し、「インストール」をクリックします。Supportアカウントにインストールされていますが、有効になっていません。「アプリ」>「管理」を選択して、Salesforceアプリをクリックします。トグルを使用して、Salesforceアプリを有効にします。SupportからSalesforceへ接続するSalesforceアプリをインストールしたら、ZendeskをSalesforceに接続する必要があります。接続するには、Salesforce管理者の資格情報が必要です。Salesforceインテグレーションの設定」の手順に従って接続アプリケーションを作成し、Salesforceで認証します。インテグレーションをすでに設定している場合は、次の手順に進みます。「Salesforceインテグレーション」で、「設定」をクリックします。「Supportアプリ」サイドタブをクリックし、「Salesforceのデータキャッシュを有効にする」をクリックします。「保存」をクリックします。Salesforceアプリを設定するこのセクションで説明したように、Salesforceアプリを設定して、Salesforceアプリに表示されるデータとデータの更新頻度をカスタマイズできます。これらの設定は、チケットからSalesforce情報を表示するときに適用され、1つのプロセスの一部として構成されます。このアプリは現在、Salesforceのアカウント階層をサポートしていません。Zendeskの管理者は、Supportチケットを開いたり、サイドバーにSalesforceアプリを見つけたり、設定リンクをクリックして、アプリの設定リンクからこれらの設定を行うことができます。このセクションで説明する設定を行なうには、Supportで開くチケットにリクエスタがひも付けられている必要があります。リクエスタが設定されていないチケットは、Salesforceアプリにアクセスできません。アプリにSalesforceオブジェクトを追加するこのプロセスでは、Supportのアプリに表示されるSalesforceオブジェクトを定義します。アプリを設定できるのは、Zendeskの管理者権限を持つユーザー、または拡張機能とチャネルの管理権限を持つカスタムロールのユーザーのみです。設定には、アプリの「設定」をクリックするとアクセスできます。SalesforceアプリにSalesforceオブジェクトを追加するには既存のチケットをSupportチケットビューで開きます。「アプリケーション」サイドバーで、Salesforceアプリを見つけます。設定をクリックし、「オブジェクトを追加」ボタンをクリックします。「表示するSalesforceフィールドを選択します」セクションで、ドロップダウンを使用して、アプリに表示するSalesforceオブジェクト(またはレコードタイプ)を選択します。「表示するSalesforceフィールドを選択します」セクションには、選択したSalesforceオブジェクトで使用可能なすべてのフィールドが表示されます。「SALESFORCEフィールド」ウィンドウで、そのオブジェクトのSalesforceアプリに表示する各フィールドの横にある追加(+)をクリックします。選択したフィールドのいずれかに、Zendeskのフィールドに一致するデータが含まれている必要があります。Salesforceフィールドのリストを下方向にスクロールして、いずれかの関連オブジェクトを展開してそのフィールドを表示し、展開したオブジェクトからフィールドを追加します。選択した各オブジェクト内のフィールドをドラッグ&ドロップして、順序を変更することができます。設定に表示される順序に従って、Salesforceアプリに表示されるフィールドの順序が決まります。「フィールドをマッピングして、レコードの参照を有効にします」セクションで、「選択されたSALESFORCEフィールド」ドロップダウンを使用してSalesforceフィールドを選択し、「Zendeskフィールド」のドロップダウンを使用してフィールドをマップしてレコードの検索を有効にします。すべてのZendeskチケットについて、Salesforce内のレコードとの照合が行われます。選択したSalesforceオブジェクトおよび項目から、指定したZendeskフィールド内に含まれるデータと正確に一致するデータが検索されます。ドロップダウンフィールドの場合、タイトルの代わりにフィールドタグ値が使用されます。レコードを返さないルックアップレコードを追加することもできます。その場合、フィールドの実際の値ではなく、SalesforceのレコードIDが返されます。Supportの検索フィールド情報の連携について」を参照してください。アカウント階層の表示を有効にするには、「アカウント階層を有効にする」の手順に進みます。それ以外の場合は「保存」をクリックします1対多のリレーションシップを持つ関連オブジェクトを追加し、返されたオブジェクトをフィルタリングする場合は、「返されたオブジェクトをフィルタリングする」の手順に進みます。他にもSalesforceアプリに追加するオブジェクトがある場合は「オブジェクトを追加」を再びクリックします。「完了」ボタンをクリックして設定ウィンドウを閉じます。ウィンドウを閉じると、新しい設定を使用して現在のチケットのCRMデータが取得されます。新しい設定で残りのチケットのCRMデータを取得する場合、(有効なCRMデータの数に応じて)時間がかかることがあります。Salesforceデータのキャッシュを設定するZendeskチケットを開くと、「アプリにSalesforceオブジェクトを追加する」で説明した手順で選択したSalesforceデータが取り出されて表示されます。デフォルトでは、データは60分ごとに更新されます。データ更新設定では、SalesforceデータがZendeskデータベースにキャッシュされる期間(60分、45分、30分、15分のいずれか)を定義できます。更新間隔が短いということは、データがSalesforceからより頻繁に収集され、最新である可能性が高いことを意味します。APIのレート制限に影響する可能性があります。APIのレート制限に達するリスクは軽減されます。データ更新設定へのアクセスは、support@zendesk.comに問い合わせることでリクエストできます。アクセス権限はアカウント単位で付与されます。Salesforceアプリデータの更新設定を設定するにはZendesk管理センターで、左のナビゲーションウィンドウのインテグレーションアイコンを選択します。「Salesforceインテグレーション」で、「設定」をクリックします。Supportアプリケーションのサイドタブをクリックし、「Salesforceのデータキャッシュを有効にする」でドロップダウンリストからデータ更新設定を選択します。「保存」をクリックします。返されたオブジェクトをフィルタリングする返されたオブジェクトをアプリでフィルタリングできます。これらのオブジェクトをフィルタリングするオプションを使用できのは、1対多の関係を持つオブジェクトのみです。次の例では、取引先責任者オブジェクトには1対多の関係はありませんが、取引先オブジェクトにはあります。返されたオブジェクトをフィルタリングするにはオブジェクトリストで、操作するオブジェクトの横にある「フィルター」をクリックします。「レコード絞り込み」ダイアログで、返されるオブジェクトの数(最大5つ)を選択し、結果をフィルタリングする条件を設定します。false」と設定すると、オープンの商談だけが表示されます。true」と設定します。「保存」をクリックします。Salesforceアプリのインストールを完了したら、Salesforce情報をZendeskのチケットで簡単に確認できるようになります。チケットまたはアプリの設定を変更した後、最近閲覧したチケットがSalesforceアプリに更新されて表示されるまでに最大60分かかることがあります。更新間隔の変更について詳しくは、前述の「データ更新を設定する」を参照してください。Salesforce情報をZendeskチケットに表示するにはZendeskでチケットをオープンし、チケットページの右上にある「アプリ」ボタンをクリックします。Salesforceアプリが右側のサイドバーに表示されます。