10:55経路の途中で関連した申請書の起案を依頼する「タスク」を作成できます。「タスク依頼」経路アイテムを使うと、申請途中や決済後など任意のタイミングで申請者や指定したグループに所属するユーザに対して起案タスクを作成できます。起案する申請書に対してデータの関連付け(転記設定)をして入力の手間を省くことができます。転記元と転記先の関連付け「転記先」の上部で経路カテゴリーを選択し、タスクによって起案を依頼する申請経路を選択します。次のように「転記先を再選択」をクリックして一度全ての転記設定を解除します。その後、依頼する経路を選択と転記設定などを行います。詳細設定では、転記元のパーツと転記先のパーツを関連付けます。ここで設定された内容に応じて、転記処理の際には転記元から転記先にデータがコピーされます。上記のような設定項目で、それぞれのパーツごとに「転記元」と「転記先」を選択していきます。転記先エリアをクリックすることで転記先として選択可能なパーツがプルダウンリストで表示されますので、関連付けたいパーツを選択してください。「FIDが同じパーツ同士を関連付ける」ボタンをクリックすると、転記元と転記先でFIDが同じパーツ同士が、自動的に関連付けられます。転記元テーブルと転記先テーブルの関連付け転記元テーブルと転記先テーブルの関連付けでは、転記先のテーブルを選択します。「転記元」のフォームにテーブルパーツが存在する場合は、テーブルパーツ名のタブが表示され、タブをクリックすると、転記先テーブルの選択画面が表示されます。詳細設定では、転記元テーブルのパーツと転記先テーブルのパーツを関連付けます。ここで設定された内容に応じて、転記処理の際には転記元テーブルから転記先テーブルにデータがコピーされます。タスク設定タスク設定では、このパーツを通過した際に依頼される「タスク」の内容を設定することができます。転記を依頼するタスクの名前を指定します。入力欄の上にあるリストボックスから、転記元フォームのパーツを選択してタスク名に組み込む事ができます。パーツを組み込むと、対象のパーツの値がタスク名に反映されます。転記依頼時に付与するメッセージ転記を依頼した際に、相手に送られるメッセージを指定します。入力欄の上にあるリストボックスから、転記元フォームのパーツを選択してメッセージに組み込む事ができます。パーツを組み込むと、対象のパーツの値がメッセージに反映されます。転記依頼時にメールを送信する転記依頼を行う際に、転記依頼があった事を通知するメールを送信します。タスクの依頼先タスクの依頼先を設定します。新規作成時は、「申請者」が依頼先として選択されています。グループを選択することで、グループに所属するユーザに依頼することができます。申請者とグループの指定は排他で、グループは1つのみ選択できます。タスクの制限タスクの期限を設定します。「日付パーツから選択」のプルダウンリストには転記元のフォーム内にある日付パーツが表示されます。選択された日付パーツに入力されている日付がタスクの期限として設定され、タスク一覧、タスク詳細画面に表示されます。タスクの完了条件タスクの完了条件を設定します。「転記先の申請書が提出されると完了」の場合は、タスク一覧から申請を行った時点で完了となり、依頼されたタスクはタスク一覧の「完了済み」タブに表示されるようになります。「転記先の申請書が提出され、決裁されると完了」の場合は、タスク一覧から申請を行い、その申請書が決裁されると完了となり、依頼されたタスクはタスク一覧の「完了済み」タブに表示されるようになります。催促メール設定タスクの催促メールの設定をします。催促メールの設定は「タスクの期限」で「日付パーツから選択」を選択し、プルダウンリストから日付を選択すると表示されます。タスク依頼日からタスク期限日当日を含む期間に催促メールが送信さます。設定内容で経路アイテムを登録します。設定内容で経路アイテムを編集します。設定済みの経路アイテムを削除します。催促メール設定では、催促メールの配信期日、繰り返し配信、配信先を設定することができます。催促メールの配信期日を設定します。「タスクの期限日当日」の場合は、タスクの期限当日に催促メールが送信されます。「タスクの期限日の○日前」の場合は、タスクの期限日から指定された日数より前に催促メールが送信されます。催促メールの繰り返し配信を設定します。「初回のみ」の場合は、配信期日で指定された日のみ、催促メールが送信されます。「繰り返し配信」の場合は、初回の催促メール送信日から指定された日数毎に催促メールが送信されます。催促メールの配信先を設定します。「タスク担当者のみ」の場合は、タスクの担当者にのみ催促メールが送信されます。「タスク担当者に加え、下記のメンバーにCCを送信」の場合は、担当者に加えて、選択されたメンバーに催促メールが送信されます。転記するパーツは重複して設定することはできません。転記元パーツが「テキスト一行(数値/金額)」の場合のみ、転記先パーツに「テキスト一行(数値/金額)」を選択する事ができます。転記元パーツが「日付」の場合のみ、転記先パーツに「日付」を選択する事ができます。添付取込FacebookTwitterLinkedInこの記事は役に立ちましたか?0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています他にご質問がございましたら、リクエストを送信してくださいページの先頭へ戻る関連記事メール送信アイテム転記設定をおこなうフォーム設定の基本アプリ設定とは?カスタマイズで出来る事コメント0件のコメント記事コメントは受け付けていません。