2019/10/14SHAREツイートシェアはてブLINEPocketこんにちは、ユウタです!今回は、手法の根幹となる資金管理の部分に触れていきたいと思います。2014年9月に遡りますが、初めて石油関連銘柄に手を出し初めて暴落を経験しました。このままではいけないと思い、分割売買に関する本をいくつも購入しては猛勉強し、その結果、今の自分があります。中でも投資の考え方の核心に迫る資金管理の大切さを説いてくれた本があり、縁あって著者様にお会いすることとなりました。その方は、手取り足取り教えてくださることはなかったのですが、私の性格を理解した上で、自分で考えることこそが必要な力だと判断してくれたのでしょう。学びを自らの足で進めと言い、壁にぶつかったときはまず話を聞き、的確なヒントを下さり、背中を押してくれたことを今でも忘れません。いや、ご本人は面倒くさかっただけかも...。教わってコピーしたわけではないので、そこから少し発展してはいますが、上がったときのプランと下がったときのプランを常に考えるということは、どのような投資であれ最重要事項と考えています。その方の姿勢に敬意をこめて、私が一番初めに教わった手順【資金分割>建玉配置>値幅】の3つに分けてお伝えさせていただきたいと思います。■全資金の10%は使わない・残りの資金も20%ずつ使うまず一つ目は【資金分割】についてのルールです。偉大なテクニカルの始祖であるウィリアム・ギャン氏が残した”価値ある28のルール”の中で【1度にとっていいリスクは総資金の-10%まで】という金言が存在します。このルール、裏を返すと-10%までなら含み損を許容しつつ利益が出るまで抱えていいリスクだといえます。私のルールではあらかじめ含み損を抱えることを想定して、総資金の10%を含み損に耐えるための資金として残しておき、残りの90%の資金でポジションを構築する。一度に発注する資金量を一定にすることで発注株数を毎回変える必要がないため、発注ミスも減り管理がとても楽になります。今回は一度に発注する資金量を20%と定義します。■建玉資金の計算~ヒューリック(3003)を例に下に、計算の参考となるチャートを表示しました。そこからデータを読み取って実際に計算をしてみたいと思います。:1度の発注は20%ごとに行うそしてこの係数、数の部分だけ計算すると、以下の式が成立します。週足を見て、過去6か月間の高値と安値を見ます。ここ2年間の最安値は924円、最高値は1407円であることがわかりますが、6か月で見ると、安値959円、高値が1251円であることがわかります。そこから中心価格は1105円だとわかります。一回の発注資金は30万円となります。⇒最小購入単位は100株なので、200株とする※このケースでは300株持てないので、60万円にして300株持ったほうが資金効率がよいといえる。週足を見て、過去6か月間の高値と安値を見ます。そこから先ほど同様に、中心価格1105円を求められます。※株数が2000株を超えると元金に対して5%の利益を取るごとに100株増やすことができるので、複利の効果が飛躍的に使いやすくなる。二つ目は【建玉配置】についてのルールです。下の図では2つ目に逆玉のケース、3つ目に逆玉のケース、4つ目に逆玉のケースをそれぞれ比較しました。4つ目に逆玉だと最高値の買いの含み損が伸びた状態になってしまうため、トータルでの損益に注目すると2倍以上の差がつくことがわかります。元金100万では一度に発注する量は先の公式から400株となるので、4つ目に逆玉だと元金に対し含み損が-30%と許容できないリスクとなります。よって、バランスよくリスクリターンを取るには3つ目までに逆玉を持つと良いでしょう。■資金の集中を避けるため同一方向の値幅を広げる三つ目は【値幅】についてのルールです。分割売買はその特性上資金を分けてしまうので、資金を分割しすぎると値動きの中で近距離でポジションが取れるようになる半面、一度に取れる利益は少なくなってしまいます。いって分割数が少なすぎても、一度に取れる利益は大きくなりますが、広い価格帯を追うためには値幅を広げる必要が出てくるため、機会損失にもなります。法則、と自分では呼んでいますが、30%前後の最大ボラティリティを追うためには最低でも【分割数5以上で同一方向の値幅は5%以上広げる】必要があると考えます。...30%追うのに6つ目に出番がなくなる7(%)×7ポジ=49(%)8(%)×8ポジ=64(%)9(%)×9ポジ=81(%)4%以下では強トレンド発生時には3つ目までに逆玉でもポジションが置き去りにされやすいためあえて広めにポジションを取ります。8分割以上ですと、決済パターンが多岐にわたり、散らかって管理が面倒になりますし、ボラ60%以上は値動きが荒い分類に入りますので、初心者は最大ボラティリティ30%でポジション数5つから始めるといいでしょう。投資やトレードに関するご質問・ご相談などがありましたらお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡頂ければと思います。それでは改めて、長い文章を最後までお読み頂きありがとうございました。引き続き私のブログコンテンツをお楽しみください。【私の投資手法06】決済期限を見据えた時限式ロスカット【私の投資手法04】プライスセクション【私の投資手法02】TSGで正確に値動きを可視化この記事を書いた人ユウタトレードコンサルティング代表これまでこなしたシミュレーションは1500年分にも及び、あらゆるトレードパターンを研究し尽くし、ポジション管理を本質から理解するに至る。直近2018年のリアルトレードでは年利+538%を叩き出す。大手投資スクールにて4年間、3500人の指導実績あり。様たびたびのコメントありがとうございます。最初は難しいとは思いますが、知識で覚えるより、経験として繰り返して自然に身に付けるのが一番です。今後の記事でもトレードの練習方法についてご紹介しますので、そちらを参考にしていただければ幸いです。繰り返し読み込んでますが、、難しいですね!資金を5~6分割にすればイイってことですね!初心者ですがリアルトレード始めてます。大ヤケドに会うだろうと想像できますね。様コメントありがとうございます!資金管理の重要性。実際の方法論まで落とし込んでいる本はなかなかありませんね。2018年12月22日なぜ、分割が必要なのか。値幅をどの位広げることが必要なのかが、分かりやすく納得感が高いです。初心者に分かりやすくありがたい。様コメントありがとうございます!分割の必要性って失敗からしか学ぶ機会がないので、トレードを正しく教えられる場所が増えてほしいものです。実績ない素人さんがマグレを続けられるほど、甘い世界ではないというのが変えられればいいと思ってます。現在コメントは受け付けておりません。★こんにちは、トレーダーのユウタです。】をご覧頂き誠にありがとうございます。2018年11月に勤めていた会社を退社し、現在は≪独自の投資手法≫で利益を上げ続け、自由な生活を送っている一児の父です。このブログでは、そんなユウタがどのような方法で学び、トレーダーとして実力を身に着け、脱サラ&独立した道のりをお送りすると共に、短期間に世界トップクラスの運用比率を誇る個人投資家集団を作り上げるそのプロセスをお届けします。views3シークレット化粧品・MLMに参加してみた。利用規約コンサルティングサービスご紹介キャンペーンYoutubeチャンネル登録・高評価・いいねをよろしくお願いします。