利用する(ユーザー登録)最新情報はこちらで配信していますライフプランソフト開発ブログfacebookページライフプランソフト活用勉強会のご案内どなたでも参加できる、FPに関するfacebookグループです。閉じる開発チーム代表の紹介ライフプランソフト開発チーム代表の佐藤潔之と申します。私がこのライフプランソフトを開発・監修しています。ファイナンシャルプランニングなどの業界で使われるコンピュータシステムを開発しています。)、そのシミュレーションシステム住宅ローン返済額や住まい費用のシミュレーションシステム、不動産賃貸経営シミュレーションソフト遺産分割や相続税の試算を含む、相続対策ソフトFPの方向けのライフプランシミュレーションソフト(キャッシュフロー表作成ソフト)その他、金融機関や事業会社の業務を支える基幹システム特に、お金の相談(資産相談)現場でのシステム開発に強みがあります。ライフプランシミュレーションに限らず、お客様の資産のシミュレーションや診断に関する開発案件では、強いリーダーシップを発揮しています。過去、大小合わせて15を超える資産シミュレーションシステムの構築経験があります。業務内容によっては、6つの分野を横断的に関わることもあります。FPの実務知識とIT技術の両方を活用しながら、お仕事をしております。金融を中心としたFP6分野に関する業務コンサルティングも保険、投資、相続など様々な業界で、お客様のお金の相談に乗られている方と業務をしています。私が直接お客様のお金の相談に乗っているわけではありませんが、お金の相談に乗られている方々から、お客様が、どのような不安や課題を抱えているのか、どのような相談ニーズが多いのか提供したサービスに対して、お客様はどこに満足・不満を感じているかどのようなお客様に、どのようなコンサルティングが喜ばれるのかなど、顧客ニーズやお客様の声を得ています。それを、システム開発やサービス向上にも役立てており、事業の目的(顧客数の増加、顧客満足度の向上、顧客一人当たりの売上高の向上、取引先の増加、など)も考慮して、事業を発展していくためのコンサルティング業務にも協力しています。システムエンジニア、ITコンサルタントとしてシステム開発業務を中心に仕事をしています。最近では金融業界のシステム開発を中心に行っています。これらの業務を通して培ってきたFPの専門スキルを、多くの人の役に立つ活用する一つの形として、このFP勉強会を業務外のプライベートで運営しています。お客様のお金の相談に乗る方全てを「金融の専門家」と表現しています。通常のシステム開発現場では、金融の専門家が、実務知識を持たないITエンジニアに開発を依頼します。そのため、業務内容や金融知識を一から十まで、ITエンジニアに伝えなければなりません。定期保険と終身保険は何が違うのか、資産を複利で運用するときの計算式は何か、住宅ローン控除や相続税はどう計算されるのか、などなど。金融の専門家が当たり前と思っていることも、ITエンジニアに丁寧に伝えなければ、望み通りのシステムは出来上がりません。開発期間の後半になってから、金融の専門家の意図が正確に伝わっておらず、想定外のシステムが開発されていたことが判明することもあります。金融の専門家は、金融業務に強いが、ITには弱いITエンジニアは、ITには強いが、金融業務には弱いという構図があるからです。両者の橋渡し役となり、開発業務を円滑に私はこの両者の間に立ち、金融専門知識を要するシステム開発を円滑に推進する役割を担っています。開発するシステムに求める機能として、次のようなことを私に知らせていただければ、以後はITエンジニア側とその要求に沿ったシステム開発を進行します。保険の必要保障額の計算では、子供が大学卒業後は生活費を×0.7で計算し、また預貯金の額を差し引いて計算してほしい資産運用シミュレーションでは、運用益に対する課税の有無を選択できるようにし(NISAと課税口座の違いを反映)、利回りを適宜変えながら複利運用できるようにしてほしい相続税の計算において、土地・建物とも共有持ち分を考慮した計算ができ、かつ小規模宅地の特例を使える要件を満たすなら、その特例の有無による税額の違いも表示してほしいもし、私がいなければ、上記のご要望の計算式までをも、金融知識のないITエンジニアに一から説明が必要になります。それに、金融の専門家が、出来上がったシステムを時間をかけてテスト(バグ取り)しなければ、運用に耐えうるシステムとはならないでしょう。毎年の税制改正・統計データの更新においても同様で、都度ITエンジニア側への面倒な説明が必要となります。私が両者の間に入ることで、金融の専門家の負担を大いに減らすことができます。ITエンジニア側にとっても、金融の専門知識を要する計算プログラムを私が代行するので、特別な技能を持つエンジニアを採用する必要もありません。収集は欠かさず行っております。お客様の相談にのられている資産コンサルタントを対象に、例えば下記の内容についてOJTで教えたり、内部セミナー・勉強会の講師を務めたり、資格取得支援も行っています。担当したこともあります。物事をわかりやすく教えることはもちろん、学習意欲を上げたり、わからない点をスッキリ解消させることも得意です。ITエンジニア側(受託開発会社)へのコンサルティングもシステム開発を受注されたシステム開発会社様へもご協力しています。金融業務知識が必要となるシステム設計やプログラム開発を代行もします。ITエンジニアは、時に「きつい・帰れない・給料安い」などと言われます。私は、早く正確なシステム開発が実現できるよう、体制の整備にもご協力しています。ITエンジニアたちが、楽しく前向きに生産性高く働ける環境づくりも行います。Windows、.NET、SQLServerなどMicrosoft系技術を17年以上専門にしており、システム開発会社への技術コンサルティングも手掛けています。ネットワークつくりの交流会セミナーや勉強会の講演・講師の実績もありますライフプランソフトの上手な活用法ポートフォリオ理論を駆使した資産運用提案法お客様の資産相談の体験シミュレーション自主企画の勉強会も運営ライフプランソフトの活用法、対面相談での満足度向上、FP資格取得、などをテーマにした勉強会を開催しています。他にも、ファイナンシャルプランニングに関する勉強会も運営しています。詳しくは下記ページをご覧ください。高めるFP実務勉強会FP技能士1級合格勉強会イベント企画、講師のご依頼はお気軽に!イベント企画・講師の協力・ご依頼は、お気軽にお問い合わせのページより、お知らせください。内容は一般生活者向け、FP向けのそれぞれにアレンジ可能です。ライフプランソフトの開発・技術支援の相談を受け付けていますFPの皆様から、ライフプランソフトの改善アイデアを出していただいています。それを、ファイナンシャルプランニングを十分理解したシステムエンジニアである私が、実現しています。そのノウハウをもとに、ライフプランソフトの受託開発や技術支援も行っています。お気軽にご連絡ください。当ソフト開発者が運営している、姉妹サイト「FP勉強会」へ移動します。マネー・FPに関するメールマガジンを発行しています。姉妹サイトのメールマガジン案内ページへ移動します)FPとして活動中の方や、これからFPを目指す方もご参加いただける、facebook上のグループです。Systemのfacebookページ▲このページ一番上に戻る当サイトは全ページでPCスマホ両対応です。