膨らんだお腹を元に戻す秘薬は女人国の女王が持っていると老女は教えます。一行は礼を言い、宮殿へと急ぎ足で向かいます。猪八戒とその仲間、そして三蔵法師は、邪悪が近づいているとは全く知らずに、女王との面会を待っていました。壮麗な宮廷の庭園で、女王が側近たちとくつろいでいると、突然、空が不吉な靄(もや)に覆われました。奇妙な振動が空中に放たれ、淑女たちは一人ずつ失神していきます。この元凶、巨大なサソリの魔が姿を現します。毒牙から絶え間なく催眠作用のある波長を吹き付けていきます。サソリの魔は女王の身体に逃げ込み、取り憑いてしまいます。魔は意図することがあり、計画的な行為でした。三蔵法師を捕らえ食べることが目的です。何も知らない三蔵は、女王に会うために待っているのです。恥ずかしながら身重(みおも)の猪八戒が宮廷内に通されます。サソリに憑かれた女王は、敬虔な三蔵法師に会い、有頂天になりました。猪八戒が旅を続けられるように治癒するが、三蔵が彼女と結婚し国王となることが条件だと一行に告げます。この条件に対して、三蔵法師は「私は一介の僧に過ぎません」と断固と拒否します。「王国の富は全てあなたのものです」とサソリに憑かれた女王は擦り寄ります。驚いたことに、孫悟空は女王の求婚を受けるように三蔵法師に願い乞うのです。早く結婚してください。猪八戒をもとに戻して、私たち弟子に旅を続けさせてください」と悟空は言いながら、下心があることを三蔵に合図します。喜んだ女王は秘薬を持ってこさせ、猪八戒に飲ませます。すると腹はすぐに凹み通常の出っ腹に戻ります。三蔵は悟空を許せません。「女王は邪霊に取り憑かれています」と神通力を備えた悟空は囁きます。「ここで女王に逆らえば、猪八戒は元に戻りません。彼女の企ての中でやっつける必要があります。