呼ばれ恐れられていた大海賊・ヴァンクラッド。その最期は自分の部下の裏切りにより、とある孤島で息絶えるというものだった。怨念となって孤島を彷徨うことになった。三海賊最強と謳われるオリヴィアを討つ事に。それは復讐劇の序章に過ぎず、その鉾先は、アイリス、ミレイユの王族に向けられるのであった。幼少期から身に着けていたネックレスを無くしてしまう。月川紗紀に襲われてしまう。理璃の口から血の繋がっていない妹の紗紀は淫魔・サキュバスだと聞かされる。義妹の紗紀たちの淫らな正体を知っていく...。酷な運命へと立ち向かう魔法少女の物語第2話!ウテア・チャーム(華蓮)とウテア・グレース(魅月)は不思議な生物クリオと契約し魔法戦士として淫獣と戦う日々を送っていた。父と兄に擬態した淫獣により豊かに育った乳房や魔法少女のぴっちりとした衣装越しの股間を愛撫され、キスで媚薬効果のある体液を流し込まれる。偽物であると理解しながらも尊敬する父と兄が自分を女と認め求めてくる背徳的な快楽と激しくも繊細に全身を刺激する淫獣の責めに飲み込まれていく魅月は、やがて積極的に肉棒を貪り、膣内出しにより淫獣の仔を孕む。出産した淫獣に再び母体を犯される肉悦のループに堕ちた魔法少女は......。ウテア・チャームこと華蓮とウテア・グレースこと魅月は不思議な生物クリオと契約し魔法戦士として怪物と戦っていた。ある日、学園内で出現した魔獣を浄化するため、ウテアに変身する2人だが魅月が魔獣の触手に捕まってしまう。直後華蓮は見知らぬ異空間へと飛ばされてしまう。そこでは倒したはずの魔獣に魅月が大量の触手で性器をほじくられ辱しめを受けていた。その事に驚きを隠せない華蓮は、クリオの助言で魅月を救うため代わりに魔獣の触手を受け入れるのだが・・・・・・。