キャサリンとキーティングキャサリンに初めて会ったのは、1年前だ。彼女はそこで未亡人の母親と住んでいた。「トゥーイー」とガイ・フランコンは口に出す。「エルスワース・トゥーイー。実に品格があるねえ、彼は。ヘンリー・キャメロンとロークガイ・フランコンが設計したフリンク・ナショナル銀行の建物はマンハッタンの南部にそびえ立っている。キーティング初出勤ピーター・キーティングはニューヨークの街路を眺める。ニューヨークの人々は身なりがよい。ガイ・フランコンとピーター・キーティングスタントン工科大学の1922年度生卒業式が始まっている。学部長とロークの対話スタントン工科大学は丘の上に在る。ローク退学になるハワード・ロークは笑った。ロークは、断崖の先端に全裸で立っている。