徐々にM奴隷としての素質を開花させてゆく恵。事務所内でSEXを強要される。絶望感に浸りながらも最後には達してしまうのだった。そんな中、恭介はキャンバスの裏に隠されていたメモを発見する。明らかになろうとしている。義母・恵の提案により、義妹・悠奈の肉体を欲しいがままにするようになった恭介。処女喪失だけは嫌がる。悠奈はセックス以外なら何をされても構わないと言う。そこで恭介は様々なプレイを悠奈に強要する。折檻プレイ、そしてア●ルセックス。ありとあらゆるプレイの中、次第にM奴隷に変貌する悠奈。