玉三郎は赤電話のダイヤルを回す。「もしもし、タカダ商事ですが」とパパが出る。玉三郎はネムリンに受話器を渡して、頼む仕草。会社でパパは、声を潜めて「どうだった、玉三郎?」と尋ねる。電話ががちゃんと切れる。赤電話の前で、怒る玉三郎。玉三郎「最初からおれが堀越に入ることを期待してないんじゃないか」ネムリン「そんなことない。商店街で「それがね奥さん、その旦那ったら」と屈託なく話すママ。「あっはっはっはっは」と爆笑するママ。公園でマコは、友だちとやはり屈託なく遊んでいた。玉三郎はまたドラム缶へネムリン「玉三郎、やめろ。玉三郎はネムリンを振り払う。スーツアクター:石塚信之)が「玉三郎〜」と走って来る。「♪落ーちた、落ちた」と唄いながら行ってしまうビビアンとモンロー。玉三郎はまたドラム缶に入り、ネムリンは「玉ちゃん!」と呼ぶ。ネムリン「玉三郎、悲しいのはお前だけじゃない」ネムリンは玉三郎の耳を引っぱる。玉三郎とネムリンは、屋台でタコ焼きを買う。塾で教壇に立つネムリン。海産物たちは「はい」「はい」と動く。ネムリン「じゃエビさん」エビ「はい、三杯酢」ネムリン「はい、よくできましたね。合格発表を見に来ているタコ(声:阿部渡)。ネムリンのナレーション「しかし運悪くそのタコは、タコ焼き学園の受験に失敗してしまった」タコはショックを受ける。「おれと同じでやんの」と笑う玉三郎。神社でタコは抗議する。あんなにお賽銭やったのに、どうしておれの願い聞いてくれないんだよ。神主のネムリンが飛んでくる。お前、学習塾の先生じゃなかったの?」ネムリン「あのころは忙しくて、塾の先生もすれば神社のアルバイトもしてたの。横からちょこちょこ口出すなよな」ネムリンが振り向くと、玉三郎の姿がない。玉三郎は、神社で鈴乃尾を鳴らして叫んでいた。賽銭箱を開けようとする玉三郎を、ネムリンは「ばちがあたるだよ!」と止める。玉三郎はネムリンにパンチ。玉三郎はひっくり返る。受験に失敗したタコは、暴走族になっていた。学生服姿のネムリンが「ランラランララン」と唄いながら来る。ハーレイに乗ったタコ。女学生ネムリン「近寄らないで。あたし、あんたみたいなタコ大っ嫌いなんだから」タコ「てめえタコに向かってタコとは何だ、このヤロー」タコは「逃げろ逃げろ、怖いか」と、バイクで女学生ネムリンを追い回す。「またタコって言ったな」とタコは激昂。警察で、刑事のネムリンが「タコ、お前がやったんだな」とタコを取り調べる。刑事ネムリン「うそをつけ。留置所で「どんぐりころころ」の口笛を吹くタコ。今度は教誨師になったネムリンが。教誨師ネムリン「タコさん、あなた昔はタコ焼きになりたかったそうですね。教誨師ネムリン「嘘おっしゃい。あなたはタコ焼きになりたがっている。教誨師ネムリンは「あなたなら立派なタコ焼きになれる。ならなきゃいけない!」と鉄格子を壊す。教誨師ネムリン「真っ当なタコ焼きの道を歩むのです」ネムリンの胸には十字架が。教誨師ネムリン「なれなれ、タコ焼きになれ!!」ネムリンはタコに十字架を突きつける。牢屋の外へ出て来るタコ。ネムリンのナレーション「こうしてタコはふたたびタコ焼きになる夢を抱いた」タコは体力づくりをして、ねじりはちまきで机に向かう。「たたみいわしの反乱は1825...」と唱えるも「だめだ!」。ネムリンのナレーション「しかし一度失った夢は、そう簡単に甦らなかった」タコはパチンコや麻雀、夜遊びに溺れる。ネムリンのナレーション「社会の誘惑がタコを誘った。それを救ったのは...」ゲームセンターに入ろうとするタコの前に、女学生ネムリンが。女学生ネムリン「いや、そんなタコさんなんて大っ嫌い。やるっきゃない」タコは「判った!」とふたたび奮起する。「タコさん、お茶が入ったわ」と女学生ネムリンが。いらだったタコはひっくり返す。女学生ネムリンは「これ食べて」と料理を持ってきて、甲斐甲斐しく「これ、体にいいんですって」といろいろ運んでくる。机に向かうタコを見ている女学生ネムリン。合格発表の掲示を見て喜ぶタコ。ネムリン「どうだ、玉三郎。ネムリンは「玉〜」と呼ぶ。ひとりまた神社へ来た玉三郎は「タコ焼きのやつ...」と涙して、タコ焼きを口に放り込んだ。木の陰から見ているネムリン。元気に空を飛ぶネムリン。挿入歌「ストップ・ザ・ネムリン」が流れる。マコが走ってきて、中空のネムリンを呼ぶ。玉三郎は庭で小麦粉をたらいに流し込んでいた。