CRMのさまざまな機能を効率的に活用する方法を学びましょう。データ主体の権利とデータセキュリティ06:25その他ゲーミフィケーション05:02Webフォーム06:50自動化04:54https://www.youtube.com/embed/Xgy_c2qX1gI割り当てルールlecture-1CRMに登録された見込み客などのデータに対して自動的に担当者を割り当てる方法を解説します。09:35https://www.youtube.com/embed/Z1has00c-uY承認プロセスlecture-2見積りの割引や発注など上司からの承認が必要となる活動について、承認のプロセスを自動化する方法を解説します。CRMの得点ルールの概要と設定方法を解説します。05:46https://www.youtube.com/embed/XX03eLxjrJ4入力規則lecture-4CRMに登録されるデータの入力規則を設定する方法を解説します。CRMのブループリント機能の概要と設定方法を解説します。カスタマイズ06:21https://www.youtube.com/embed/DkraqO3DKuoページレイアウトlecture-6CRMに登録するデータを利用するユーザーや顧客タイプに応じてレイアウトを変更する方法を解説します。CRMの条件付きレイアウトの概要と設定方法を解説します。06:19https://www.youtube.com/embed/-oz7XVPSx2Iメールテンプレートlecture-8メールテンプレートを登録し、一括でメールを送信する方法を解説します。05:16https://www.youtube.com/embed/9rf98Yzahuoタブの関連付けlecture-9CRMの各タブに登録されているデータをタブを跨いで関連付けする方法を解説します。06:22https://www.youtube.com/embed/Dxe3cVf-JrYサブフォームlecture-10CRMに登録されたデータにテーブルを追加する方法を解説します。ユーザー・権限08:31https://www.youtube.com/embed/5cxxV-8RqCY役職と権限lecture-11自社の組織階層をCRMに登録し、データへのアクセス・操作権限をコントロールする方法を解説します。CRMへデータを移行する方法を解説します。CRMへインポートする方法を解説します。CRMに登録されたデータをダウンロードし、データのバックアップを保管する方法を解説します。マルチチャネル05:11https://youtube.com/embed/cw-5EHsqrtwセールスシグナルlecture-15メール、電話、チャット、ソーシャルメディアなど複数のチャネルで発生する顧客とのコミュニケーションを一元的に管理する方法を解説します。CRMと電話プロバイダーを連携し、架電・受電をよりスムーズにする方法を解説します。SalesIQと連携し、より効果的な営業アプローチを実現する方法を解説します。GDPR07:35https://www.youtube.com/embed/DWqKFyGgzNUGDPRの概要lecture-18GDPRの概要と企業に求められる個人情報の管理に関する対応を解説します。データ処理の管理lecture-19GDPRでは、企業が保管する個人情報の処理について適切な管理が求められます。CRMを利用してこうしたデータ処理を管理する方法を解説します。CRMを利用してGDPRに準拠したデータセキュリティの管理方法を解説します。その他05:02https://www.youtube.com/embed/6cT6oKU2iW8ゲーミフィケーションlecture-21営業担当者が活動や営業成績などに応じて互に競い合うゲーミフィケーション機能の概要と設定方法を解説します。06:50https://www.youtube.com/embed/J8ukVdvbiJsWebフォームlecture-22Webサイトにフォームを設置し、送信されたデータを自動的にCRMに登録する方法を解説します。