総督はミルトンを殴ります。「お前のせいで計画が台無しになった」と怒鳴ります。ミルトンの顔は総督に殴られ腫れて血が出ていました。それでも容赦なく総督はミルトンに襲いかかります。リックがハーシェルとダリルと3人で話をしていました。リックには皆んなには全てが終わってから話すと言っています。ミショーンを総督に渡すようです。ウッドベリーではマルチネスが戦いに備えて武器などの準備をしていました。アンドレアが不思議に思って、「リック達とは話がついたんじゃないの?」と聞きますが、マルチネスは何も答えません。リック、ダリル、ハーシェルは工場の跡地にある小屋に来ていました。リックは小屋の中に入るとそこには総督がいました。すると総督は「話し合おう」とリックに提案をしてきます。リックは総督と戦うことを決め、武器を調達するためにカールとミショーンと一緒に前に住んでいた街に行きます。街の中にウォーカーをたくさん燃やした跡を見つけ3人は驚きます。刑務所ではこのままここに残るのかもしくはここから逃げるのか、意見が分かれていました。この状態をリックはまとめられずにいました。刑務所でリック達は総督達の攻撃の準備をしていました。リックは双眼鏡越しにローリが見えていまそた。リックはローリのもとへ向かいました。ウッドベリーの住人たちはメリルとダリルに向かって「殺せ」と叫んでいます。アンドレアは総督に「仲間だからやめて」と言いますが総督はやめようとしません。メルルに「兄弟対決だ。2人で殺しあえ」と言うのでした。グレンとマギーが監禁されている部屋にメルル達が入るとグレン達はメルル達を一気に襲った。その時男が1人銃を撃ったので街全体に銃声が響き渡り、リック達もその音を聞いていました。グレンとマギーは別々の部屋に監禁されていました。グレンの部屋にはメルルがいてダリルの居場所を聞き出そうとしますが、グレンは答えません。リックとローリーは眠っているカールに付き添っています。サシャを騙した警察官を必死でリックが追いかけています。走って逃げる男をリックはパトカーで追いかけます。アレクサンドリアの中に入る前にリックが隠していた銃が無くなっていました。モーガンは森の中で食事をしようとしていました。すると男がモーガンに近づいてきました。男はモーガンに近づいてきて近くに座ります。農場に残っていた人たちはリック、シェーン、ダリル、グレンの帰りが遅いので心配していました。そこにダリルとグレンが帰ってきます。