02.インデックスの紹介おはようございます。今日はS&P500の紹介です。S&P500に連動するETF又は投資信託への投資は、資産形成における一つの解です。ウォーレン・バフェット氏も、自分の死後に備えて、遺言として、妻に「資金の90%をS&P500に投資せよ」という言葉を残していることも有名ですね。1.S&P500とはS&P500は、アメリカ株式市場の動向を表す代表的な株価指数(インデックス)です。スタンダード・アンド・プアーズ社(S&P)」が算出している指数であり、ニューヨーク証券取引所及びNASDAQ等に上場している銘柄から選出された500銘柄の株価を基に算出されます。S&P500は、500銘柄の株価を時価総額比率で加重平均した指数になります。これに対して、ニュースや新聞等で良く取り上げられるNYダウ平均は、米国の大企業30社のみを対象した平均株価になります。2.選考基準は?S&P500は、いくつかの適格性基準を満たしたものから選出されます。以下は、適格性基準の概要です。以下は簡単に記載しましたが、より細かく基準が決まっています。四半期および直近の連続4四半期で利益が黒字である。以下が構成銘柄の上位10社です(2018年4月30日現在)。最大ウェイトのAppleで3.7%です。重要なことは、ウェイト上位10社で全体の20.5%を占めていることです。Aなお、最新のウェイトは以下のサイトで見れます。Capセクター別の比率は以下のようになっています(2018年4月30日現在)。高いものから順に並べています。Services(電気通信サービス):1.9%4.チャート以下は、S&P500のチャートです。これまでITバブル崩壊やリーマンショックなどの暴落を経て最高値を更新し続けて、右肩上がりです。アメリカは、これからも世界の中心であり続ける可能性が高いですし、アメリカの大企業で且つ優良企業にまとめて投資できるというのは大きいです。いつかは暴落が来ると思いますが、そうであっても、しばらくの期間を経て上昇し、期待リターンがマイナスになることはないと思っています。S&P500の強みは、時代ごとに新たな企業が生まれ、そして、その新しい企業がS&P500に組み入れられ、インデックスを牽引してくれていることです。上述した上位10社のうちの「Amazon」、「Facebook」及び「Alphabet」は、創業からせいぜい15~20年というところです。このような企業が生まれる土壌があるという点がアメリカの強みであると思います。20年後にAmazon、Facebook、Alphabetが今と同じくらいの勢いがあるとは思えませんが、これらの企業を超える新しい企業がS&P500を牽引している、そんな未来に期待したいと思います。500ETF」をおすすめします。信託報酬は、0.0945%程度です。東証で買えるETFで、円で買えます。国内のETFの中では出来高もある方で流動性の面でも安心できると思います。そのほか、1547「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)」もあります。S&P500インデックスの一択です。信託報酬は、0.243%です。i-mizuho米国株式インデックスもありますが、コストは、iFreeに比べて高いのでおすすめしません。投資信託は少額で積立て投資ができるのが強みです。S&P500インデックスを保有しています。米国株式インデックス・ファンド」に名称変更され、信託報酬が0.375%に引き下げられていました。米国株式(S&P500)が2018/7/3に新規に設定されることになりました。信託報酬は0.1728%と非常に低コストです。Slimシリーズが第1選択肢となりそうです。純資産高の増加や実質コストがいくらになるか等、今後しばらく様子見をしておいた方がよいと思われます。海外ETFiFreeのように低信託報酬の投資信託が出てきて、コスト差もだいぶ縮まったのでメリットが小さくなりましたが、ドルで資産を持つということにメリットを感じるなら海外ETFです。SPY、IVV、VOOがあります。私は、経費率を考慮して、VOOを保有しています。SPYは、この中で一番古くからあるETFであり、運用額も大きいです。皆さまの参考になれば。S&P500の魅力が少しでも伝わればと思います。今後、S&P500以外のインデックスについても紹介していきたいと思います。はてなブログPro弁理士ヒロと申します。最新記事2019-11-14暴落を待つ。リセッションが早く来てほしい。TOPIXよりも良いリターン。月別アーカイブスポンサーリンクはてなブログをはじめよう!hiro_patさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。