田舎に住む育児奮闘中の主婦が資産運用しながら貯蓄・貯金に励むブログスマートフォン用の表示で見る田舎に住む育児奮闘中の主婦が資産運用しながら貯蓄・貯金に励むブログリスク資産運用からお得なお買い物まで等身大主婦のお金に関するブログです。【emaxis(4資産均等型)】セゾン投信と同じ株式50%、債券50%なのに高利回りなファンド2017-04-09【emaxis(4資産均等型)】セゾン投信と同じ株式50%、債券50%なのに高利回りなファンド投資信託シェアするTwitterGoogle+Pocketブログ村に参加しています。押すと他に参加しているブログを見ることができますよ。\ブログお引越ししました/www.kotsukotsu-money.com今後ともよろしくおねがいします。おはようございます、みにぃです。みにぃも積み立てしてるセゾン投信ですが、バランス型のおまかせ投信として、世界経済インデックスファンドと共に人気がありますよね。共に株式と債券が半分ずつの割合で配分されておりますが、それぞれ内訳が違うのはご存じだと思います。先進国と新興国の投資比率が大きな違いとなっていますよね。他にもバランス型といえば、SBI資産設計オープン(スゴ六)とか、eMAXISシリーズとか、最近だったら低コストのifreeシリーズ・・・etcあります。そこで、いくつかのバランスファンドのリターン比較をしてみました。バランスファンド5つの3年のリターンを比較とりあえず、5つのファンドの3年のリターンについてご覧下さい。※5つのファンドまでしか比較出来なかったので、今回はこの4つのファンドを選びました。セゾン投信はオレンジ色です。安定的に真ん中の当たりを推移していますね。世界経済インデックスは2016年のマイナスがスゴイですね。積み立てしてる人はそこで安く積み立て出来ているので、リターンが大きくなったのではないでしょうか。SBI資産設計オープン(スゴ六)は20%リートを含んでいますので、リートの成績が大きく関与します。このグラフから見るとリートの成績が良かったということですよね。割合を少し少なめに設定しています。そのためか、スゴ六よりもリターンが大きいですね。世界経済の規模に対しての日本って小さいなぁと感じます。最後にeMAXIS(4資産均等型)です。25%の割合ずつ配分しています。(国際リートを1%だけ配分してます)このファンドがセゾン投信と1番近い動きをしているように思います。セゾン投信とemaxis(4資産均等型)のリターン比較それでは、セゾン投信とeMAXIS(4資産均等型)のグラフをみてみましょう。似たような動きをしてますし、リターンもほぼ変わりません。2つのファンドの組み入れ比率グラフを見てみます。株式50%(国内4%・国際46%)、債券48%(国内7%・国際41%)、その他2%■eMAXIS(4資産均等型)株式49%(国内25%・国際24%)、債券49%(国内24%・国際25%)、国際リート1%、その他1%株式と債券の割合は同じですが、アセットクラスが全く違います。日本債券への投資比率がそれぞれセゾン投信7%、emaxis(4資産均等型)24%ということは、セゾン投信の方がリスクが高いということが分かります。それでも、emaxis(4資産均等型)はセゾン投信と同じくらいのリターンを出しているのはすごいですね。4資産均等型は2015年からの運用なので、まだ運用開始してから2年も経っていません。マザーファンドへの投資なので、純資産総額は問題ありません。国内債券の割合が25%程度あるのにこの利回りは立派ですね。今後の動向が気になるので利回りのチェックをちょこちょこしていこうかと思います。08:19【emaxis(4資産均等型)】セゾン投信と同じ株式50%、債券50%なのに高利回りなファンド関連記事2017-09-05セゾン投信、ひふみプラスの8月の資産評価発表。ほったらかしでどうなってる?やっと、やっと上の子の夏休みが終わりました。この時を待って...2017-04-29【米国株】セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドで間接的に米国株を購入してはいるが、もっと割...こんにちは、みにぃです。前に、セゾン投信のセゾン・バン...2017-04-18NISAでひふみプラスの毎月積み立て開始。おはようございます、みにぃ...2017-04-14【クラウドクレジット】新規ファンド募集開始。7件の募集で利回りは最高12.9%おはようございます、みにぃです。クラウドクレジットが新規フ...2017-04-10セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの利回りの良さについて目論見書から予想してみた。おはようございます、みにぃです。»プロフィールブログ運営者:みにぃ(id:chip600219840228)2人目出産のために11年働いた職場を退職。生活のためにいざ働きに出たくっても田舎には勤め先がない。しようかと悩んだ末に、買い物と検索しかしたことのないネットを使って、資産運用にチャレンジしてみることにしました。他にもポイントを使ってお得に買い物するための方法にも興味津々で色々挑戦してます。日々のことや子供についてのことも綴ってます。最新記事ブログお引越しのご連絡dポイント獲得の大チャンス!10月のキャンペーンはとにかくスゴかった。遅くなりましたが・・・セゾン・ひふみプラスの9月分評価損益発表スマホ更新月到来!格安スマホにするかドコモにするか悩んだ末こうなったよ。セゾン投信、ひふみプラスの8月の資産評価発表。topスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。