営業部長なら誰でも気になる売上予算。いや、営業部長でなくても、会社の売上進捗が気になって仕方がない人は多い。何枚の見積書が提出されているのか?その見積書の総額は幾らなのか??そろそろ「受注報告」が上がってきても良さそうな案件は何???当然の話だが、、、「売上高」を予想したいなら『見積書トラッキング』が欠かせない。「見積起案」や「見積承認」や「結果報告」といった一連の見積業務が進捗管理されていれば(ワークフローで管理されていれば)、『どの工程に、どんな案件が、何件あるのか?』が一目瞭然となるだろう。フローを流れた過去の案件を集計すれば『受注率』だって簡単に算出できる。(ていうか、見積書の提出総額がワカラナイなんて「営業部の生産性」が問われる...)以下のワークフローは「1.見積内容の起案」に始まり「4.受注失注報告」に終わる『見積作成フロー』だ。(将来的には『請求プロセス』に接続したい)見積作業が開始されれば、営業部長も、営業も、自分が今やらなければならないこと(「見積書を承認しなければならない」、「見積書を客先提出しなければならない」など)が明確になる。そこに「ムダな待ち時間」はない。「対応モレ」や「報告モレ」なども一切ない。役員連中は、四半期決算ごとに「提出済みで受失注報告待ちの見積書」(第4工程に滞留している見積書)をチェックするのだろう。[見積作成フロー]『見積書トラッキング』は、何も会社のためにだけ存在するのではない。自分が先月提出した見積書は何枚で、その総額は幾らだろう?自分が今年提出した見積書は、何割くらいが成約につながったのだろう?あの先輩は、先月何枚の見積書を提出したのだろう??あの先輩は、何割くらいの成約率なのだろう??全ての見積書がトラッキング対象になれば、「過去」や「現在」が明らかになるだけでなく、これから先の「未来」についても大きなヒントを得ることができるだろう。このワークフローでは「見積書PDF」が自動生成されるだけでなく、社内SNSでの情報共有も自動化されている。見積書を起案した際には営業部内のSNS「OpenChat」に自動投稿され、めでたく受注した際には全社のSNS「Slack」に自動投稿される仕組みだ。社内から沢山の「いいね」や「コメント」をもらえれば、モチベーションも上がる。詳細はプレスリリースをご参照願いたい。