朝のお風呂の時間になってます。旦那のグスタフは寝ぼけて決闘をしています。グスタフが歌詞を読んで浮気と決めつける。執事とメイドがカップルです。それぞれ別室でお風呂中の旦那と夫人の会話を取り次いでます。会話の取り次ぎですが適当に翻訳しています。そんな会話でドナウ川は青なのよと夫人。ドナウ川が青い時はないと突っ込む旦那。旦那は歌詞に曲を付けるのは父のヨハン・シュトラウスだと決めてます。オーストリア・ハンガリー帝国州立劇場。オーケストラリハーサル室にて。リハーサルに熱が入ってるヨハン・シュトラウス。演じてるのがエドマンド・グウェインです。息子のシャニーは第2バイオリンを担当してます。成り行きでローレライを超えるワルツという話しになります。オヤジから説教されるシャニー。お前の作った曲を弾いてみろとなります。そんなわけで演奏するシャニー。終わったとこで酷評するオヤジ。みんなの前で恥をかかされてこんなとこ辞めてやると出ていくシャニー。伯爵から歌詞に曲を付けろと依頼ですとなる父シュトラウス。