ABCジャズの手法を取入れた都会的なサウンドで人気を博したグループ:スティーリー・ダンの4作目。この段階では中心メンバーのドナルド・フェイゲンとウォルター・ベッカーにギターのデニー・ダイアスを加えた3人となっており、2人体制が確立しつつある時期の作品である。サポート・メンバーはリック・デリンジャー、ディーン・パークス、ヒュー・マクラッケン、ラリー・カールトン、マイケル・オマーティアン、チャック・レイニー、ウィルトン・フェルダー、ジェフ・ポーカロ、マイケル・マクドナルド、フィル・ウッズらの豪華メンバー。アルバム・タイトルが歌詞に入っているA5「ドクター・ウー」に代表されるソウル・ジャズ・サウンドが全面的に展開されている。