オマー・シャリフ扮するエージェントのセドリックのアクションとなっています。東ドイツ首脳の会議です。ドイツ統一を目指すようです。サーフィンしながらクレー射撃をしていますが、これだけしょうもないアイデアをよく忠実に映像化したものだと感心します。バル・キルマー扮するロック歌手のニック・リバースは列車で東ドイツの向かいます。列車内臨検があり一悶着ありギャグとなっています。到着してセレモニーがあります。エージェントのセドリックは物売りとコンタクト。フラモンド博士の話が出ます。セドリックはタクシーごとスクラップにされます。ゴールドフィンガー』(1964年)で有名です。ニックが正装ではないのでタキシードを借りています。ヒロインのルーシー・ガターリッジ扮するヒラリーがタクシーで到着。物売りの男とコンタクトしますが男を撃たれてしまい。ヒラリーはホテルに逃げ込みます。ここをニックが連れだと言って助けます。ここで強引にニックが1曲披露します。ヒラリーにコンタクトするスクラップ入りのセドリック。