ボブに馬蹄を渡す占い師の老婆。これは何の意味があるんだっけ?セコンドが酔っぱらって、酔っ払いの主観ショットがあります。アルフレッド・ヒッチコック監督は主観ショットが好きです。ジャックのトレーニングです。腕輪のことでボブに文句を言うジャックですルーティンなメロドラマの進行といったとこです。ボブと対戦させろとジャック。マネージャーはまだランクが違い過ぎるといいます。ポスターのモンタージュ。ジャックの文字が大きく上段に上がります。これが古典的なモンタージュなのです。ジャックのランクがどんどんと上がって行きます。ランクが上がって着ている服をよくなっているジャック。パーティとなっています。ヒロインとボブが親密になっています。ダンサー、SPレコード、当時のパーティのアイテムの描写が入ります。ところでセコンドもいい服になっています。特訓中はヒロインとは離れ離れになるようです。パーティをしているセットは何となく『ロープ』(48年)と似た感じになっています、映画作家は一貫しています。勝ち続けるジャックのモンタージュが入ります。昔のカーニバル仲間4人の面会です。ヒロインの夫人のことを聞かれて困惑のセコンドです。パーティ部屋に仲間4人を入れるジャック。シャンペンを振る舞います。ここで夫人を待とうというジャックです。エレベーターのショットが入りますが夫人ではない。気が抜けたシャンペンのショットが入ります。時間の経過した描写です。夫人はまだ帰ってこない。仲間4人にそれとなく事情を知らせるセコンド。帰ることにする仲間4人です。タクシーで夫人が帰宅します。部屋に閉じこもる夫人。ボブに話しをつけてやると出かけるジャック。互いにダンス中でも気まずいジャックとボブ。ボブがジャックに酒を注いだとこでケンカとなります。続きはリングだとジャック。ボクシング物のルーティンな進行です。