忍び込むチャーリー・バリック。足がつかないようにネイディーンのカルテを盗みます。それとレントゲン写真を自分と他人のを入れ替えています。これがラストのオチの伏線になっているらしい。クルマで移動のモリー。ここをホテル代わりに使うらしい。クリスティナ・ハート扮する売春宿のジャナモニカ・ルイス扮する売春宿の主人ビバリーの2人が登場。トレーラーハウスにて。ハーマン・サリバンは留守番です。チャーリー・バリックから電話です。銃砲店に入るチャーリー・バリック。トム・タリー扮する銃砲店主人のトムにアルの紹介だとパスポートを注文します。カネをきれいにする話しもするチャーリー・バリック。ここから足がつきます。“正直者”ジョンから売春宿のモリーに電話が入ります。トレス・クルーセルにて。黒幕のメイナード・ボイルが支店長のハロルド・ヤングに面会にやってきます。地方検事のガーフィンクルが面会は出来ないと突っぱねます。銃砲店主人のトムの紹介で写真館に入るチャーリー・バリック。シェリー・ノース扮する写真館のジュエル・エベレットと交渉となります。パスポート2通を特急で注文となります。