研究中のグレンドン博士。花を使わなかった場合、満月の夜ごとに人はを1人ずつ殺す。そんなとこにリザ夫人が来てエイムズと出かけると言う。灯を点けると声を荒らげるグレンドン博士。雰囲気が悪くなります。それでもリザ夫人を送り出す時にキスをしてるグレンドン博士。猫はグレンドン博士に敵意を見せる。それはグレンドン博士が狼男になりつつあるからです。これは大変なグレンドン博士は研究室に向かおうとする。歩いてるうちにもう変身しているグレンドン博士。手前に柱等が通過して画面横切ると変身が進んでます。そんなわけで研究室に行く前にもう狼男になってるグレンドン博士。ここに入るグレンドン博士。肝心のマリフェザの花がありません。これはビックリのグレンドン博士。リザ夫人とエイムズのことが頭に浮かび出かけます。それで出かけるグレンドン博士。帽子にコートで出かけます。ここはエティおばさんの自宅のようです。これまでの会話によるにとテムズ川の畔で対岸は犯罪地区とのことパーティには歌が入ってます。ヨガミ博士も来てます。ヨコハマ博士と言われてます。顔を隠した狼男が歩く。遠吠えが聞こえてきます。バルコニーでヨガミ博士と話しをしていたエティおばさんは怖くなり中に入る。中のパーティの客人達にも遠吠えは聞こえます。エティおばさんですが飲みすぎが笑いが止まらなくなり寝室に運ばれる。寝かしつけてるリザ夫人とエイムズ。窓を開けようとなんて言ってるけど、そうなる大変なことになるんです。エイムズはアメリカならコヨーテの鳴き声だなんて言ってます。狼男の方は速攻で窓に接近してます。エティおばさんの寝室に侵入する狼男。エティおばさんは悲鳴を上げる。リザ夫人とエイムズが駆けつける。リザ夫人とエイムズが入ると悲鳴を上げてるエティおばさんだけでした。狼男はズラかったらしい。夢だと言われてるエティおばさん。うろつている狼男は通りすがりの女性を襲う。グース通りで謎の殺人。身元不明の無残な遺体。新聞を読んでるヨガミ博士。これはこまったなといった感じ。メイドのおばさんが来て大事な花をいじると激高する。それからメイドにはチップをやってごまかします。長官がお巡りから話しを聞いてる。会話からエイムズのおじさんが長官のようです。グース通り、エティ夫人の近くだとエイムズ。それで狼男ではと言ってるエイムズ。それでもユカタン半島の話しをするエイムズ。山を走る何かを撃つと連続殺人が無くなった・・・グレンドン博士の自宅にて。グレンドン博士とリザ夫人。エイムズから月夜のドライブに誘われた。一緒に行きましょうとリザ夫人。グレンドン博士は新聞の見出しでグース通りで謎の殺人を見てビックリ。そんなこんなグレンドン博士も行くことになる。ホーキンズを呼ぶグレンドン博士。今夜は出かけるので見張りを頼んでます。急用でドライブには行けないとリザ夫人とエイムズに言うグレンドン博士。リザ夫人にも行くなと命じてるグレンドン博士。リザ夫人は行くつもり。月が昇る前に戻ってくれと頼むグレンドン博士ですが月見ドライブなので無理がある。おばあさん2人が飲んでます。ここは貸部屋があるらしい。なると英国なのでパブになる。何だか年寄りの客が多いパブです。そんなとこに変装したグレンドン博士が部屋を借りに来る。部屋を持ってるモンカスター夫人に借りたいと申し出るグレンドン博士。モンカスター夫人は先ほど2人で飲んでいたおばあさんの1人です。一緒に飲んでたのが親友のワック夫人。