密令によるり王の肖像画を描いていた元老画家の謎の死を契機に、その事件を調査していた画員、その妻、娘と次々に殺人事件が勃発する。それから10年後、中堅画員であるキム・ホンド(パク・シニャン)と新入りのシン・ユンボク(ムン・グニョン)の才能に理解を示す王に対し、二人は国民の生活窮状を訴えるが、それを嫌う臣下らが二人を亡き者にしようと企て結局二人は宮廷から追放されてしまう。王は、10年前に描かれた王の肖像画を探し出すよう二人に密令を出す。ホンド、ユンボクの二人は、謀略と危険をくぐり抜け、肖像画を見つけ出し、関係者の死にまつわる秘密をも明らかにすることができるのか!?そして徐々に親密さを増していく二人の関係・・・。