CLPで資産運用をもっと身近に。一歩踏み出す価値を伝えること。経理事務へと転職をするが、何の前触れもなく体調を崩し休職期間を経て退職。お金の知識、保険の知識、社会保障の知識、自分の身を守る武器を一切持っていなかったことに気づき、金融リテラシーの大切さを痛感する。そんなときにクレア・ライフ・パートナーズ(以下CLP)と出会い、資産形成への知識向上の為、そしてCLPのビジョンに魅了され、入社を決意。今では自身の体験や多くのコンサルティング現場から学んだ知識経験を活かしたプランニングにより、幅広い世代から多くの支持を得ている。経済界エバンジェリスト第一期生として卒業しており、小学館運営のOggi.jpを始めとするメディアでの連載、毎月開催の女性向けセミナー講師など、CLPでは資産形成の大切さを世に発信する役割を担う。“正解選び”ではなく、選んだ手段を“使いこなす自力”をつけるお手伝いがしたい―どんなライフマネートレーナーを目指していますか?いま、私たちは変化のとても激しい時代で資産形成をしていかなければなりません。情報が氾濫する中で、いったい何を選べばいいのか?さらには急速に各分野の技術が進歩することで変革が起き、政治・経済も予想が困難な動きを見せ、なかでも医療技術等の発達により人間の寿命はどんどん延びています。運用市場も生活スタイルも過去の経験則や正攻法が一切当てにならない、未来を予測することが非常に困難になっている時代を私たちは生きています。“今”の正解(金融商品)を選んだとしても、3年後5年後に正解であるかはわかりません。こんな時代だから大切なことは“正解選び”ではなく、選んだ手段を変化する環境に合わせ“使いこなす自力”が必要だと強く感じます。ひとりひとりがそんな自力を養い、叶えたい目標ができたとき、それを阻害するようなリスクが表面化したときにでも選べる選択肢や手段を少しでも多く持つことが出来るよう、資産形成の面でしっかりとサポートし、心強い存在となる為、私自身もライフマネーセンス磨きを怠りません!勉強した知識は、行動し経験を伴うことで“知恵”に変わる―資産形成を検討されている方へのメッセージをお願いします自分が持つ選択肢を知る為にも、まずは一歩を踏み出し情報をつかみに来てほしいです。社会保障や税制はどんどん変わり、今後は自助努力の必要性が高まることは目に見えています。自分の力で国の制度を変えることはできませんが、リスクに対し対策することはできます。何もしないことで不安を感じているよりも、不安の先にある理想のライフプランや叶えたい夢を現実のものにするワクワクへ心を動かしてみてください。面では掛ける負担が軽減されるメリットがあります。満期が長期設定された商品など選べる選択肢は確実に増えます。わからないことに足を踏み出すことで抱く疑問や葛藤に対しては、何度でもお答えし、とことん一緒に悩み考えます。“お金のことって小難しい”“資産形成は余剰金のある人がするもの”“投資は怖いもの”昔の私はそう思っていました。限られた資金だからこそいかに効率的にお金を働かせるかを考える必要があるのだと、知識を深めるほどに痛感します。何かしなければいけないと思ってはいるけど、どこに踏み出せばいいのかわからない、何から始めたらいいのかわからない、あと一歩の勇気が欲しいという方、その背中、私が押します。一緒に考えていきましょう。“自分を知る・行動に移す・長期視点で楽しむ”これができる人は強い!―資産形成で成功されている方はどんな方が多いですか日々のご相談現場では、学生さんからご退職しセカンドライフを楽しむ方まで、家計簿を見直しこれから預貯金を貯めるべく頑張る方から資産数億円の方まで、ご独身の方からご夫婦、親子4世代でのご相談など、本当に様々な方とお会いします。その中でご年齢や資産規模に関わらず、資産形成がスムーズに進む方とそうでない方の違いは、“自分を知る・行動に移す・長期視点で楽しむ”、これがあるかないかの違いだと感じます。投資にはリスクがつきものです。残念ながら100%状況が整うこと、100%理想が適うこと、100%不安が消えることはありません。その中で自分をよく知っている方は、自分の許容できるリスクはどこまでか、どこまで理解できれば踏み出すことができ、どこから先はプロに任せる領域なのか、という境界線をしっかり持っています。することで行動へ移すスピードが格段に速まります。投資の世界は変化のスピードが速く、チャンスは長くは待ってくれません。良い情報であればあるほど、決断する為の時間は短くなります。“今!”というタイミングを掴めるかどうかは非常に重要です。その為には誰でもなく自分自身をしっかり知るということが一番大切で、そして一番難しいことかもしれません。行動した先に、当然望んだ結果とは異なる失敗もつきものです。その時に長期視点で、どうリカバリーしていくのかどっしり構えて、楽しむことができる方は強い!!と本当に尊敬します。CLPはこうした現場でのリアルなお客様の葛藤や決断を本当の意味で理解できるよう、社員自身が運用を実践しています。生き抜く力を共に創る私たちクレア・ライフ・パートナーズは一人ひとりの人生に寄り添い、ライフマネーセンスを育てることでより豊かな未来を共に創造します。Reserved.ページの先頭へ戻る。