上司との見込み客訪問日時の調整。スケジュールを登録すると、関係者全員に自動メール通知。開発チームとの情報共有のため、ナレッジベースに会議室を作成し、関与メンバーを設定。午後の提案訪問先の提案資料の修正、コメントがなされたことが、ナレッジベースから自動メール通知。リンクからアクセスし、パワポ資料を確認、追加修正しコメントともに保存。訪問先に向かう電車が信号故障のため遅延。スマホからスケジューラを開き、電話番号をタップし架電。13:40企業訪問スマホアプリ「ツバイソチェックイン」で取引先に自動チェックイン。スケジューラからの16:00開始予定の営業会議を16:15に変更する自動メール通知を確認。ナレッジベースに投稿された業界情報をチェック。スケジューラとツバイソチェックインより自動入力。MTG内容、ステータス、見込み額、確度、今後のスケジュール(TODO)を登録し、手書きMTGメモをスマホで写真を撮り添付。管理項目に「検討競合製品」を追加すべきと考え、営業報告書テンプレートを修正し、項目追記。三ツ星物産案件チームに自動メール通知。使う案件進捗表をナレッジベースからダウンロード。営業報告書の各項目が案件別にリスト表示されるため、これを案件進捗表として利用。チェック、メンテナンスし、ナレッジベースにUP。関与メンバーに自動メール通知。17:30議事録作成MTG後、議事録を作成し、ナレッジベースにUP。関与メンバーに自動メール通知。過去の登録データを再利用して効率的に作成。申請し、上長に承認依頼。確認をしていないことを思い出し、ツバイソより給与明細をダウンロード、印刷。担当の取引先からの入金額が不足しているとの連絡あり。リンクされている残高一覧表で事実を確認後、取引の情報をリンクから開き、TEL。明後日の入金の確認を取り、メモを記載。18:30CRMナレッジベースより、WEBサイトからの問い合わせ内容が自動投稿されたため、関与メンバーに自動メール通知。問い合わせ内容を確認し、TEL。18:45CRM確度の高い見込み客だと判断し、その場で上司のスケジュールを確認し、訪問日をアポイント。スケジューラから上司に自動メール通知。18:55見積書作成ツバイソの販売管理モジュールで、見積書を作成。19:00スマホアプリ「ツバイソチェックイン」により、チェックアウト導入に関する各種お問い合わせはお気軽にご連絡ください。お問い合わせ無料トライアルのお申し込みをご用意しております。お気軽にご利用ください。APIで世界中のアプリケーションとつながるクラウドERP。業務と業績管理を自動化します。