保険の提案から成約までの進捗を管理するアプリです。保険代理店での利用におすすめです。新規のご案内をしたときに、項目の内容に沿って案件を登録します。提案のアポイントがとれたときや、契約の予定が決まったときは、ステータスを更新します。該当する案件の詳細画面を開き、「処理する」をクリックします。必要に応じて更新後、「処理する」をクリックします。集計する詳細アプリ名下の「集計」タブからグラフを確認できます。「集計」のプルダウンメニューから登録した各集計を表示することができます。集計など、任意のグラフを設定できます。次回訪問日を入力しておくと営業担当のスケジュール上に表示されます。事前準備をする詳細1チームのメンバーを登録する「運用管理」をクリックし、「ステータス管理」を選択します。「メンバー」を選択し、メニュー項目の設定欄の「メンバーを変更する」をクリックします。ユーザー一覧より、チームのメンバーを追加し、「変更する」をクリックします。「変更」をクリックします。「メニュー項目」に、取り扱いのある保険会社名を入力します。「変更」をクリックします。「メニュー項目」に、取り扱いのある保険種類を入力します。4「生保:係数」項目を設定する「運用管理」をクリックし、「項目」を選択します。項目名「生保:係数」の「変更」をクリックします。「単位」に、取り扱い保険会社で集計する単位を入力します。※項目、絞り込み設定、ビュー設定など、ほぼすべての機能は、運用にあわせて追加変更することができます。アプリ一覧に戻る同じテーマのおすすめアプリ・アプリパック保険お客様の声お客様の声を記録する保険代理店向けのアプリです。異動問い合わせ管理お客様からのお問い合わせを管理する保険代理店向けのアプリです。保険代理店パック保険代理店の日々の業務を効率化するアプリをまとめたアプリパックです。クレーム管理お客様からのクレームやご意見を管理できます。スケジュール工数分析スケジュールのデータを元に、工数分析するためのアプリです。アプリの試し方プレミアムコースをご利用中の方4ステップで簡単!配布アプリを無料でご利用いただけます。1アプリケーションメニューから「カスタムアプリ」をクリックします。2フォルダツリーでアプリの作成先を選択し、「+アプリを追加する」をクリック3配下のカテゴリを選択し、追加する配布アプリを探します。4入れたいアプリの「追加する」ボタンをクリックします。Officeマニュアルにてご覧いただけます。Office」をご利用の場合、配布アプリのラインナップが少ない場合やホームページで紹介しているものと内容が異なる場合がございます。「カスタムアプリ」からお好きなアプリを追加してお試しください。