一度和睦を結ぶと決めた秀頼を、茶々の力を借りて説得した幸村。大坂城の天守閣に命中した砲弾によって茶々の気が変わり、徳川と和睦するという方向に事が動き出していきます。茶々を避けて砲撃するためという理由を信じで寝所を教えた片桐且元が取り乱す。自分の軽率さを攻めた且元はこれから半年後にこの世を去る。天守への砲撃で和睦へと気持ちが傾いた茶々。幸村は『大筒の脅しごときに屈してはなりませぬ。』と秀頼に進言するも、秀頼は『私にはどうする事もできぬ・・』と自信を無くしている様子。『これからどうしたらいいか?』と尋ねると、治長が『まず和睦の案を双方が出し合い、落としどころを見つけていく事になります』と答える。徳川は和睦と引き換えに大坂城から牢人を追放させるはず。幸村は和議の条件が少しでも豊臣の有利になるようにと思案します。秀頼に居室に向かった幸村は、牢人たちに見合った処遇を受けさせることが必要と説き、牢人たちにそれなりの扶持を与え、豊臣の家臣とする許しを徳川と取り付けるように進言します。』と、これに反対したのが大蔵卿局。『私としてはできる限り報いてやりたい』という秀頼に対して、『さすがは右大臣様。』と有楽斎が感服した後、家康は人質を求めるだろうから『おかみ様が江戸に下ることになるか、殿(秀頼)が大坂を離れることになるか』と付け加える。秀頼は茶々を人質に出すことは承服できないが、自分が大坂を離れることで太平の世が訪れるなら喜んで城を出ると告げる。豊臣から徳川に、牢人を養うために領地がほしい事と、秀頼が大坂城を出るので四国の2つの国を領地にもらいたいという条件が出される。『和睦する必要などありませぬ』という秀忠に対して、正信が『和睦と見せかけて敵を丸裸にしてしまう。