REIT、ソーシャルレンディングに投資しています。ETFを調べてみました!REITこんにちは。米国🇺🇸REITのETFはいくつかありますが、どれを買うかを決める際に、どこが違うのか判らないってこと、ありませんか?トビオもそうです。そこで、素人ゆえ専門知識がないながらも、候補となるETFを1つずつ調べていくことにしました。調べてよく判らない点があっても、気長に調査を積み重ねていこうと思っています。ETF【RWR】を紹介します。まとめファンドの概要SSGAの【RWR】は、『ダウ・ジョーンズU.S.セレクトREIT指数』の価格と利回りに、経費控除前で、連動する投資成果を上げることを目標とします。USD保有銘柄数:95経費率:0.25%設定日:2001年04月23日(2019年3月21日現在)日本の証券会社経由で買える米国REITの中では【IYR】に次いで古い銘柄です。経費率も0.25%であり、最近のS&P500指数連動の看板ETFに比べると随分高いですが、競合相手の【IYR】の0.43%に比べるとまだ低いです。組入銘柄数も95銘柄ありますので、分散はまずまず十分でしょう。インデックス『ダウ・ジョーンズU.S.セレクトREIT指数』とは?【RWR】のインデックス『ダウ・ジョーンズU.S.セレクトREIT指数』は、不動産直接投資の代替となる不動産証券のパフォーマンスを計測する指数です。企業価値と実際の不動産価格とが必ずしも密接に関連しない銘柄は一部除外されている点が特徴です。所有および運営し、時価総額2億ドル以上かつ不動産からの収入が総収入の75%以上を占める会社で、浮動株調整後の時価総額により加重計算されています。除外されるものとしては、森林系REIT、インフラ系REIT、モーゲージREITや、不動産仲介業やエージェンシーなどです。リバランスは年4回行われます。【RWR】の直近1年間の分配金は以下の通りです。USDで利回りを計算すると、3.69%となります。運用実績2019年2月28日時点における10年トータルリターンは年率18.24%で、なかなかのものです。【RWR】設定来のトータルリターンを米国株式S&P500に連動する【SPY】と比較したのが次のチャートです。【RWR】の圧勝です。2.76%(2019年3月21日現在)時価総額加重型なので、組入銘柄95の内の上位10社で全体の44%を占めています。上位の銘柄に集中したポートフォリオになっています。貸倉庫のREITです。【RWR】の構成銘柄については、別記事にて詳しく調べていますので、よろしければご覧ください。↓investment.tobio.cloudまとめSSGAの【RWR】は、米国REITへの投資を考える場合、競合相手の【IYR】と共に代表的なETFです。総経費率は【IYR】より低く、有力な投資対象候補になりうるでしょう。REIT、ソーシャルレンディングに投資しています。定年後生活への備えとして『じぶん年金💰』作りを目指します!趣味は日本酒🍶を呑みながら美味しいもの🍣🍱🍢を食べることです。月別アーカイブ検索リンクはてなブログブログをはじめる週刊はてなブログはてなブログProお問い合わせフォームhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVT2ncU4gyZ9zlOO2TJjaHXDPBKjBUF2SKH97ZegP0vUN1Iw/viewform?usp=sf_linkオススメ本はてなブログをはじめよう!ohzoratobioさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。