生娘の生贄は、ちゃんと用意するわ。12年前のワルプルギス———。学園内に次々と淫らな魔術を施していった。魔術サークルの入部を決意。明かされるワルプルギスの真実。魔術をひとつ試してみない?ワルプルギス。大ヒットアニメの原点「外伝1」黒の刻印12年前の学園。生徒会長の小園奈美に魔術の存在を嘲笑される。数日後、手書きの魔導書を使い、奈美の”恋人”持田潤子に全校集会の壇上でストリップを演じさせる寛子たち。