FP資格取得支援FP2・3級技能士資格取得を支援FP6科目の習得、受験対策の実施FPを勉強したい方に集団講義をします。場当たり的な対策ではなく、お客様自身で生活設計が描けるよう支援することを心がけています。ライフプラン作成お客様のライフイベントを基に1所得税・住民税2可処分所得3住宅取得4養育資金5老齢年金等平時の場合と世帯主に万一の場合のキャッシュフロー表を作成し、課題の抽出、改善提案をレポートにまとめます。適時に対策実行支援を行います。金融商品のポートフォリオ(資産の組合せ)をお客様のリスクに応じて設計します。投資に対する考え方を個別に指導します。ライフプランに基いて適切な住宅取得支援を行います。お客様の状況に合わせて選択し、個別に支援します。資産に関わるお客様の抱える課題を人生のパートナーとして共に考え解決策を考えて行きます。場当たり的な対策ではなく、お客様自身で生活設計が描けるよう支援することを心がけています。