3ECサイトeラーニングSFAデータセンタ定期購読管理ストレスチェック処理システムSFA事例概要お客様は生命保険代理店様となり、営業支援管理システム(SFA)を導入させていただいております。お客様の営業フローを考慮し、チェックポイントを10個程設け、進捗を管理し、組織力を発揮するためのコミュニケーションを促進する仕組みを実現しております。SFA構築のポイントSFA構築のポイントは、以下4点となります。申し込み~契約の間の社内手続きの中で業務負荷を上げる原因となっていた「紙の申込書とExcel管理帳票による管理」をSFAステータス管理へ置き換えること旧システムの外で別に運用されていた手数料管理システム機能をSFAに統合すること旧システムの課題とされていた検索機能のレスポンス改善お客様との度重なる業務整理/要件確認ミーティングにより、上記課題を全て解決し、SFAを稼動させることができました。保険コンサルタント/契約アシスタントの方は、これまでの「紙とExcelの仕事」から解放され、本来のお客様サービスに専念できる環境が整い、お客様に応えるスピードと質が向上したと、本SFAに対するご評価をいただいております。ソリューション資料請求・お問い合わせ資料請求・お見積もり・ご相談は、こちらからお気軽にお問い合わせください。米国及びその他諸国、地域における各社及び関係会社の商標または登録商標です。お気軽にご相談・お問い合わせください。