NISAの口座開設に必要な書類をまとめてみた。(iDeCo)証券会社CLOSEキーワードで記事を検索CLOSEHOMENISANISAの口座開設に必要な書類をまとめてみた。伊藤NISAの口座開設に必要な書類をまとめてみた。始まることになっており、従来のNISAおよびつみたてNISAのいずれかを選んで活用することが可能となりました。これら2つのNISAは、いずれか一方のみの活用となることから、どちらを選べば良いのかについてはご自身の判断が求められることになりますが、いずれにも共通していることとして、「NISA口座を開設するときには、その金融機関の証券総合口座の開設が必要」といった要件があります。このようなことを踏まえまして本記事では、NISAを始めるにあたって、NISAの口座開設に必要な書類をまとめ、併せて手続きの流れに沿った解説を進めていきます。具体的にそれぞれの必要書類について解説します。~NISAの口座開設に必要な書類をまとめてみた。冒頭でもお伝えしましたように、NISAを始めるためには、どこの金融機関でNISAを始めるのかを検討し、その金融機関の証券総合口座の開設が必要となります。インターネット証券会社で知名度の高い、SBI証券でNISAを始めるのであれば、SBI証券の証券総合口座の開設もしなければならないことを意味します。基本的に、どこの金融機関でNISAを始める場合においても、証券総合口座の開設をする料金は、「無料」であるため、経済的な負担がかかることはなく、年間を通じて口座の維持管理手数料といったものも必要ありません。NISAおよびつみたてNISAは、いずれか一方の制度を選択し、さらに、1つの金融機関でのみ手続きをする必要があることから、まずは、NISAを始める金融機関を検討するところから始める必要があります。ETF、海外ETF、国内REIT、海外REITといった様々な種類があります。証券会社や銀行、その他の金融機関によって取り扱っている金融商品の違いがあるため、これらの金融機関で前述したすべての金融商品を取り扱っているわけではありません。いえ、少なくとも1つだけ言えることは、先の金融機関の中でも証券会社やインターネット証券会社(ネット証券)のいずれかでNISA口座の開設をするのをおすすめ致します。この理由は、これら2つの金融機関の場合、NISAで投資対象となる金融商品に「ほぼ対応」しているためになります。インターネット証券会社(ネット証券)は、NISAで資産運用をするための投資手数料が証券会社に比べて安く、品ぞろえも豊富であるほか、独自のサービスが厚いことから、とても使い勝手がよく、優れていることが確認できます。そのため、面倒であったとしても、最低限、インターネット証券会社(ネット証券)の確認だけはしておきたいものです。NISAを始める金融機関が決まったら、NISA口座開設書類を取り寄せようNISAを始める金融機関が決まりましたら、NISA口座開設書類を金融機関から取り寄せましょう。仮に、ネット証券でNISA口座を開設する場合は、ネット証券のホームページから無料で請求することが可能で、数日後、手続きに必要な書類が一式、郵送で送られてくる流れとなっています。NISAを始めるにあたり、金融機関に提出する必要書類は、具体的に以下の通りです。具体的にそれぞれの必要書類について解説します。本項では、NISA口座の開設に必要なそれぞれの書類について、どのようなものなのかを解説し、併せて注意するべきポイントがある書類については、その書類について詳しく解説を進めていきます。NISA口座開設申込書NISA口座を開設するための申込書にあたり、必要事項を記入することで足ります。金融機関が申込者の代わりに税務署に対して申請する際に使われることになります。住民票の写しまたはそれに代わるものNISA口座を開設するためには、平成25年(2013年)1月1日を基準日とした住所が確認できる「住民票の写しまたはそれに代わるもの」が必要になります。通常は、住民票の写しとして住民票の除票を役所で取得することで足りるのですが、時に、様々な事情によって住民票の除票ではなく、戸籍にかかるものを住民票の除票に代えて提出が必要となる場合もあるため、参考までに明記しておきます。基準日(平成25年1月1日)時点における住所が、現住所と同じであるのか、現住所と違うのかによって提出するべき必要書類が異なることになります。金融機関から送られてくる必要書類一式の中に詳しく案内がなされておりますが、以下、参考までに紹介させていただきます。現住住民登録されている役所で「住民票の写し」を手に入れてください。平成25年1月1日時点で住民登録していた役所で「住民票の除票の写し」を手に入れてください。平成25年1月1日時点で住民登録していた役所で「(転居履歴が記載された)住民票の除票の写し」を手に入れてください。行政区が違う場合は、同じ市区町村の扱いになります(横浜市中区と緑区は別の市区町村扱いになります。)仮に、住民票を用意するのが、地味に面倒な場合や、用意の時間が作れない場合は「住民票代行取得サービス」を使うこともでき、参考までに、SBI証券では次の資料に記載し、提出すれば、あなたの代わりに住民票を用意してくれます。以下、管理人がSBI証券に提出した「住民票代行取得サービス」の資料です。平成34年1月1日~平成35年12月31日までざっくり解説しますと、平成30年になってからNISA口座を開設する際は、住民票を取得する際の基準が変わることになるため、前項で解説した住民票にかかる解説内容が古くなってしまうことを意味します。そのため、平成30年以降にNISA口座を開設する方は、金融機関から郵送される案内に基づいて必要書類を取得するように注意して下さい。マイナンバー記載書類の写し通常、証券会社等で証券総合口座を開設している方は、マイナンバーの登録を済ませているはずではありますが、これから新規にNISAを始める方であれば、金融機関に対してマイナンバーの登録を済ませる必要があります。口座開設にあたり、金融機関に対するマイナンバー通知は「義務」となっていることから、手続きを避けて通ることはできませんのでご注意下さい。・マイナンバーカード・通知カード画像参照:http://www.daiwa.jp/open/explain/honnin.html#kakuninインターネット証券でNISA口座を開設する場合は、マイナンバーカード(表面および裏面)や通知カード(表面および裏面)をプリンターなどでスキャンして画像に変更し、送信することもできるため、わざわざ写しを添付する必要がない場合もあります。金融機関から郵送されるNISA口座開設の案内を参考に、自分にとってやりやすい方法でご対応いただくことをおすすめ致します。本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)本人確認書類は、運転免許証や健康保険証など、自分の身分を証明するための公的書類のことを指しますが、指定されている本人確認書類を確認し、ご自身で準備しやすいものの写しを添付することで足ります。NISAの口座開設に必要な書類を、これまでの解説からざっくりまとめてみた参考までに、NISAの口座開設に必要な書類を、これまでの解説からざっくりまとめてみました。他の金融機関から違う金融機関にNISA口座を変更したい場合や、過去に現在のNISA口座を廃止した場合で再開設したい場合などにおきましては、上記で説明した必要書類にプラスして追加の書類が必要になります。)」を提出する必要があります。この書類は、現在の金融機関に申請することで入手することができますが、具体的な、入手から資料提出までの流れは次の通りです。画像参考:カブドットコム証券NISA口座を他の金融機関に変更することは可能ですが、変更した場合は、1年間、金融機関を変えることができない、など様々なルールがあるほか、いつでも、すぐにNISA口座を他の金融機関に変更することもできません。そのため、投資計画や投資目的が変わった場合などは、あらかじめ、いつからNISA口座を変えることができるのか、確認しておくことが大切です。~NISAの口座開設に必要な書類をまとめてみた。証券口座を持っている人もチェック!~NISA口座の開設手続きは、非常に簡単、かつ、無料で開設することができます。実際に、NISAの口座開設にあたって自ら取得する書類は、住民票の附票等で済み、後の必要書類は、郵送で送られる場合やすでに所有しているもので足りることから、極端に大きな負担や手間がかかるようなものでもありません。冒頭でも紹介させていただきましたが、平成30年から始まるつみたてNISAを始める場合も基本的には、本記事で解説させてもらった内容の流れで手続きが進むことになり、NISAを選択するかつみたてNISAを選択するかの違いと考えて差し支えありません。NISA口座が実際に開設されるまでのデメリットは、何と言っても、やり取りから実際に口座が開設されるまでにかかる時間です。思い立ってすぐにNISA口座で取引できるものではありませんので、時間的な余裕を持って手続きを行いたいものです。平成30年より始まるつみたてNISAの口座開設の受付は、すでに金融機関で始まっておりますので、NISAおよびつみたてNISAの基本的な概要を確認しつつ、どちらを選ぶかしっかりと決めておくことをおすすめ致します。積立投資超入門!!つみたてNISA積立投資をスタートするならこの会社!将来のために2,000万円以上の資産を作るなら積立投資が安全で確実!そして、積積立投資を始めるためには口座開設が必要です。管理人は次の3社のいずれかで口座開設することをオススメします!楽天証券←管理人イチオシの会社!新規の口座開設数が業界No.1!投資したお金でポイントも貯まる!楽天証券は楽天グループのネット証券です。投資信託の取扱い件数は業界トップクラス。楽天スーパーポイントで投資信託を変えるだけでなく、投資額を楽天カードで支払うと積立額の1%のポイントが貯まります!自動引き落としの銀行口座数も多くて使いやすいですよ。投資家の利益にこだわっている会社!投資家の約85%が利益を出している!セゾン投信は投資家の利益を徹底的に考えている会社で、約85%もの投資家が利益を出しています。これは他の大手金融会社を圧倒する成績です。人気&信頼が抜群のネット証券!投資信託の取扱い件数もNo.1SBI証券は口座開設数・NISA口座開設数No.1のネット証券です。投資信託の取扱い件数も業界No.1ですので、幅広い投資信託のなかから好きなものを選んで投資できます。なかから自由に選ぶことができるので、自由に資産運用がしやすいです。ポイントサービスなど、特典面では楽天証券には劣りますが、実績が多く、信頼できる会社を選びたい方にオススメです。SBI証券で口座開設(無料)WealthNavi←6つの質問に答えるだけで積立投資ができる!大注目!預かり資産・運用者数が国内No.1のロボアドバイザーWealthNavi(ウェルスナビ)は人気急上昇中のロボアドバイザーです。6つの簡単な質問に答えるだけので、あなたのリスク許容度(どれだけリスクを許容できるか?)を診断し、その診断結果に応じた分散バランスで積立投資をしてくれます。運用はすべてWealthNaviがやってくれるため、手間もかかりませんし、投資の専門的な知識がなくても資産形成をすることができます!「資産形成はしていきたいけど、何をどうやって始めれば良いかわからない(涙)」という方にはオススメのサービスです!もちろん、登録は無料です!WealthNavi公式サイトへNISAツイートシェアはてブLINEPocketfeedly5NISAで年間120万円を5年間投資するとどれだけ資産形成ができるか計算してみたNISAで株式に投資をするときの注意点を解説。投資初心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