演じる中条あやみミステリー&ホラー小説界の巨匠、横溝正史が生んだ金田一耕助シリーズのなかでも横溝自身が傑作と語ったミステリー作品を映像化。怨念めいた村で起きる血で血を洗う争いが描かれ、洞察力と明晰な頭脳を武器に、金田一耕助が名推理をみせる。木南が演じるのは金田一が身を寄せる温泉宿・亀の湯の仲居・お幹。悲劇の舞台となる鬼首村にある温泉旅館・亀の湯で働くお幹は宿を訪れた金田一の接客に当たることになる。根っから明るい性格で、おかみ・青池リカ(寺島しのぶ)や、リカの息子の歌名雄(小瀧望)、娘の里子(大野いと)とも良好な関係を築いている。話し上手で交友関係の広いお幹は村の人間関係を熟知しているため、金田一は、そんなお幹から20年前に起きた凄惨な殺人事件のことや、仁礼家と由良家の対立のことなど、事件のヒントとなる情報を入手していく。このほか、惨劇の幕を開くきっかけを作ってしまう国民的スター歌手・大空ゆかり(中条あやみ)のマネジャー、日下部是哉(くさかべ・これや)を演じるのは岡田。20年前に起きた惨劇により命を落としてしまう青池源治郎(あおいけ・げんじろう)を渡辺、源治郎の検視に当たった村の医師・本多(ほんだ)を泉谷、鬼首村の庄屋で道楽三昧な老人、多々羅放庵(たたら・ほうあん)を石橋が、さらに、村に伝わる“手毬唄”の歌詞を知る数少ない老人、由良五百子(ゆら・いおこ)を中尾ミエが演じる。歌詞になぞらえて起きる連続殺人事件を食い止めるためには五百子に歌詞の続きを聞くほかないが、一筋縄ではいかず...。さまざまな人間の思惑が交錯する中、金田一は難事件を無事解決できるのか。強烈なインパクトを残すキャラクターが怪演合戦を繰り広げる。