柊ちはやは、「ナツキ」とキスをすることによって愛の魔法戦士カーマインへ変身する。ある日、ちはやたち仲良し四人組は銘鳳町レインボータウンへ遊びにいくことに。ナツキも誘うおうとするちはやだったが、ナツキはいつもどおりにスケベな醜態をさらしていたためまたもちはやの怒りが爆発!ちはやは銘鳳町レインボータウンへはナツキをおいてきぼりにして出かけていく。レインボータウンでは大はしゃぎ。どれに乗ろうかと思案するちはやたちだったが、そんなときトイレに出かけた真冬が正体不明の化け物に襲われる!魔力のとりことなった真冬をナツキが助けるがまたしてもその現場をちはやが目撃することに!?レインボータウン内では新たな化け物(ステイメン)に襲われる女性たち。柊ちはやは、「ナツキ」とキスをすることによって愛の魔法戦士カーマインへ変身する。パワーの源である愛のエネルギーには、ちはやとナツキの深い愛の結合が必要だが、まだ花も恥じらうお年頃の彼女にSEXはまだ抵抗が強いのだった。種人間たちとのSEXでパワーを取り戻していた。病院でセプティムの罠に陥ったカーマイン。種の回収にも成功したかに見えたのだが...。立ち上がる「種」の波動。さやかの心の奥に隠された闇の記憶。「種」人間と化した校長、そして男子生徒達に襲われそうになり絶体絶命のカーマインを救った2人目の魔法戦士セルリアンブルー。そんなカーマインに対し冷徹な態度を見せるセルリアンブルーの正体は誰なのか。自分の力の無さを痛感し、悩むちはや。パワーアップするにはナツキとセックスしなければならない。しても抵抗を感じずにはいられないちはやはナツキを受け入れられないでいた。想いを寄せていた田村と結ばれた美由利。美由利をも「種」によって支配しようとする絵美の企みだった。満員の店内からは全く声が聞こえない。自分の記憶が突然消えてしまうと恐怖戦き、しがみついてくる絵美にえもいわれぬ感情を抱いていた。友枝、栞、あゆみを襲っていく。ちはやにも魔の手が...。魔法世界『エヴァ・グリーン』の女王ツユハの使命により何者かに奪われた突然変異体の“種”を奪回するため、人間界へ降りてきたナツキ。狂暴な力を持つ悪魔へと変化させてしまう」。急ぐナツキの前に立ちはだかった“種”に憑かれた人間。雨に打たれて倒れていたところをちはやに助けられ、ちはやの家で傷の手当てを受ける。ナツキは人間界へ来た理由を話し、そして偶然にもちはやが人間界で数十万人に一人しか存在しない魔法戦士の素質を持っていることを告げた。ナツキとKISSすると魔法戦士カーマインに変身するちはや。はやはナツキの使命に協力すべく、魔法戦士として戦うことを決意する。増殖する種人間たちの浄化を繰り返す二人。魔力がなくなると小動物形態に戻ってしまう。学園での生活は、一見穏やかなものに見えた。学校の一角で絡み合う絵美と田村。全てが終わった後不思議な微笑みを見せる絵美。そこにあったのは、まるでミイラのような変わり果てた田村の姿だった。校長室から出てきた絵美に“種”の反応を感じる。そのドアを開けると、女生徒・真冬に迫っている“種”に憑かれた校長の姿が目に飛び込んできた。女生徒を助けるとちはやはカーマインに変身した。足を掴まれ、壁に叩き付けられるカーマイン。校長は浄化されてはいなかったのだ。「ふふふ」と不敵に笑う声の先には魔族風の衣装を着込んだ女が立っていた。エヴァ・グリーンの住人セプティムと名乗ったその女が“種”を盗み出していたのだった。逃げようとするが阻止されてしまう。カーマインとナツキは、果たして...。