IPO日本リビング保証(7320)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2018年3月13日(火)~3月19日(月)、上場日は3月30日(金)です。新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は1,700円(1単元17.0万円)です。仮条件は1,700円~1,760円と上振れました。公開価格は仮条件の上限である1,760円となりました。初値予想は以下の通りです。3,500〜4,000円(仮条件の上限比+98.9%~+127.3%)8,000〜10,000円(仮条件の上限比+354.5%~+488.2%)初値予想会社の直前初値予想は以下の通りとなっています。4,000円(公開価格比+127.3%)9,000円(公開価格比+411.4%)初日値付かずを踏まえた、初値予想会社の2日目直前初値予想は以下の通りとなっています。5,000円(公開価格比+184.1%)6,000円(公開価格比+240.9%)日本リビング保証は「住宅総合アフターサービス企業」として、「おうちのトータルメンテナンス事業」及び「BPO事業」を展開しています。いちご西参道ビル5・6階です。日本リビング保証とは日本リビング保証「おうちのトータルメンテナンス事業」は主に「保証サービス」、「検査補修サービス」、「電子マネー発行サービス」で構成されています。住宅オーナー及び住宅事業者のニーズに合わせて、これらサービスを有機的に組み合わせて提供しています。従業員数は56名、平均年齢は37.4歳、平均勤続年数は2.4年、平均年間給与は502.0万円です。保証サービス現在、日本リビング保証の主力事業は「補償サービス」です。キッチン、バス、給湯器、トイレ、洗面化粧台等の住宅設備を対象に、住宅設備メーカーの保証期間経過後における故障・不具合について無料修理を保証するサービスです。新築住宅であればメーカーの保証期間は通常1~2年ですが、日本リビング保証は概ね5~10年を保証期間としています。製品の瑕疵に対する修理保証は、過去、他社においては家電・自動車業界を中心に拡大し続けてきました。住宅設備は、近年機能が多様化・複雑化する一方、長期保証を行う事業者が稀となっています。日本リビング保証はその空白マーケットに着目し、平成21年8月に主に新築住宅・リフォームを販売する住宅事業者向けに「住宅設備の延長保証(商品名:住設あんしんサポート)」の販売を開始しました。住宅設備機器の保証は、通常、個々の機器に対して提供されますが、「住設あんしんサポート」の特徴は、新築住宅であれば住宅に設置される主要機器(キッチン、バス、給湯器、トイレ、洗面化粧台等)をセットにして提供される点です。これにより、住宅購入者にとっては、保証料のセット割引や修理受付がワンストップ化されるメリットがあります。このサービスの販売方式は、住宅事業者が、差別化・販促ツールとして自社が販売・施工する住宅(住宅設備)に標準付帯するケースと、住宅事業者が、住宅(住宅設備)の販売・施工時にオプションサービスとして斡旋・仲介するケースの主に2種類の方式があります。中古住宅の住宅設備は、経年劣化によるリスクの観点から一律に保証対象とすることは困難です。事前に日本リビング保証の検査員が検査を実施し、適合した機器のみを保証対象とする「売買あんしんサポート」を平成24年5月から販売開始しています。保証期間は新築住宅の住宅設備と異なり、リスクを勘案して3ヶ月~2年で設定しています。現在、日本リビング保証は「売買あんしんサポート」を主に中古住宅の個人間売買を取り扱う不動産仲介会社に対してサービスを提供しています。不動産仲介会社においてはこのサービスを販売促進ツールとして利用することで、競合他社との差別化やアフターサービスの負担軽減を図ることが可能となります。「保証サービス」においては、長期(概ね保証期間2年超)の保証契約に対して、保証期間と同一の保険期間の保険契約を損害保険会社との間で締結しています。住宅事業者及びエンドユーザーに対する事業の信頼性を高め、かつ日本リビング保証の経営リスクにおける将来の偶発債務を排除する趣旨です。検査補修サービス「検査補修サービス」は中古不動産の住宅設備等の検査・補修を提供するサービスです。前述の「売買あんしんサポート」の拡販を続ける中で、検査・補修単独での受注が増え、現在は検査・補修単独でもサービスを提供しています。「検査補修サービス」は、日本リビング保証の社員、業務委託を行う個人及び外注先の検査・補修会社が実施します。)を含む住宅全体にまで拡大しています。ワンストップで受託することも可能です。電子マネー発行サービス100%子会社であるリビングポイント株式会社が、資金決済法における前払式支払手段(第三者型)発行者として、電子マネーである「おうちポイント」を発行しています。「おうちポイント」は、住生活に関連する物品・サービスを購入することができる電子マネーです。有効期間が15年間と長いため、換気フィルター等の消耗品の交換やハウスクリーニング・家事代行の利用といった日常生活に必要な物品・サービスの購入から、将来のリフォームに向けた資金積立まで幅広い用途で利用できます。電子マネー購入方法は、住宅事業者が顧客に対して販促物として提供する方法、住宅購入者が住宅購入時に一括して購入する方法、住宅購入者が毎月積み立てる方法があります。)を利用していましたが、住宅購入者に対する普及率は非常に低調でした。そこで、日本リビング保証は、電子マネーを「リフォーム積立」に活用する「LOOPおうちサポート」を三井不動産グループと共同開発して、平成25年11月に販売開始しました。平成27年3月からは、「住設あんしんサポート」におうちポイント(電子マネー)を組み合わせた「住設あんしんサポートプレミアム」を、日本全国の住宅事業者に対して販売開始しました。オンラインゲーム等において特徴的な「少額決済」と、既存の金融商品において特徴的な「長期積立」の2つの機能を併せ持っています。住宅事業者にとっては、キズ直し等の御用聞きサービスで発生する少額決済時の利便性と、自社利用を前提とした電子マネーを顧客が積み立てていることによるリフォーム等のリピート率の向上を得られるメリットがあります。前払式支払手段としての電子マネーは、資金決済法により未使用残高の2分の1以上の額を発行保証金として供託する義務があります。日本リビング保証においては、未使用残高の100%に相当する金額を供託し、信頼性を高めています。「BPO事業」(ビジネス・プロセス・アウトソーシング事業)では、日本リビング保証が「おうちのトータルメンテナンス事業」により培ってきたノウハウや損害保険会社との提携関係を活かしています。住宅設備メーカーを中心とする委託者の延長保証制度構築をサポートし、延長保証制度に係るコールセンター受付、保証料の集金、保証書の発行、検査・補修の手配並びに損害保険会社との間で損害保険料及び保険金の精算業務等を受託しています。前述の「おうちのトータルメンテナンス事業」との違いは、日本リビング保証自身が保証債務を負わず、委託者の自社延長保証制度の構築・運営サポートに特化した事業であることです。延長保証制度の対象となる太陽光発電システム・パワーコンディショナー・蓄電池等の機器は、「おうちのトータルメンテナンス事業」の「保証サービス」における保証対象機器とは重複しません。一般的に、延長保証に関連するビジネススキームでは、委託者と損害保険会社の間に利益相反が生じる可能性を有しています。委託者が架空の修理を請求したり、修理対応可能でも新品交換してしまうリスクがあります。サポートする機能と損害保険会社の査定業務をサポートする機能を併せ持つ、日本リビング保証のような第三者としての業務受託会社が必要となります。業務受託も可能であり、直近ではカー用品大手企業から車検保証・タイヤパンク保証の案件を受注しています。スポンサーリンク日本リビング保証のIPOの諸データ新規発行による手取金の使途については、日本リビング保証の競争力強化、ブランド力の向上や事業効率の向上を目的とした設備投資等に充当する予定です。減益の年度があるものの、大局的には右肩上がりの傾向となっています。営業キャッシュフローは常に純利益を大きく上回っています。一般論としては安心感があります。前期の自己資本利益率(ROE)は4.2%であり、自己資本比率は89.3%です。主要な連結経営指標等の推移は下表のとおりです。54提出会社の経営指標等の推移は下表のとおりです。53市場トレンド市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。東証マザーズ指数は2016年11月半ばをボトムとして長らく堅調な展開が続いていましたが、足元では急速な調整局面となっています。このまま下降トレンドに転じたら向かい風となります。一時的なスピード調整にとどまり、再度堅調な相場に回帰すれば、IPOにおいて追い風となります。日本リビング保証のIPOの規模は最大で約3.1億円であり、東証マザーズとしてもかなりの小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。公募株式数は110,000株、売出株式数は50,500株、オーバーアロットメント(OA)は24,000株です。公開比率(オファリングレシオ)は最大で約12%とかなり低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は約32%です。城戸美代子には、原則として90日間のロックアップがかかっています。ロックアップは1.5倍で解除されます。規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っています。日本リビング保証の事業はおうちのトータルメンテナンス事業(保証サービス、検査補修サービス、電子マネー発行サービス)、BPO事業(ビジネス・プロセス・アウトソーシング事業)ということで、IPOにおける業種の人気度は標準的です。予想PERは27.9倍、予想PBRは10.5倍であり、類似企業と比較するとPERは中間的です。2.17%上位株主にはVCはなく、万遍なくロックアップがかかっています。約3.8億円という上場規模は東証マザーズとしてもかなりの小型であり、需給バランスは良好です。東証マザーズの5億円未満の超小型IPOの初値結果は以下のとおりです。みらいワークス:+230.4%ウォンテッドリー:+401.0%インターネットインフィニティー:+281.8%ユナイテッド&コレクティブ:+177.8%シャノン:+320.7%エルテス:+263.7%フィル・カンパニー:+205.3%リファインバース:+62.9%AWSホールディングス:+235.3%農業総合研究所:+78.1%ホープ:+130.0%グローバルウェイ:+373.0%ヨシムラ・フード・ホールディングス:+50.0%バリューゴルフ:+151.2%ラクス:+228.7%アクアライン:+21.7%アイリッジ:+429.2%テラスカイ:+350.0%エクストリーム:+296.4%ビーロット:+422.4%レアジョブ:+169.7%フィックスターズ:+162.0%シンプロメンテ:+135.3%サンワカンパニー:+268.4%フォトクリエイト:+126.0%ウォーターダイレクト:+200.0%以上を総合考慮して、初値予想は大幅なプラスリターンです。スポンサーリンク主幹事はみずほ証券です。1.00%みずほ証券は本部コンプライアンス部門の過剰とも言える方針によって、続々と大口顧客が干されているので、残存者利益を発揮したいところです。岡三グループの岡三オンライン証券でも取扱いの可能性があります。岡三オンライン証券に取材!気になる最新情報をインタビューしました!Vol.1岡三証券グループにはネット証券「岡三オンライン証券」があります。使い勝手がよくて投資に役立つツールに定評のあるネット証券です...岡三オンライン証券は、当サイト限定タイアップでお得な入会キャンペーンを行なっています。口座開設と1回以上の取引だけで3,500円+特別レポートがプレゼントされます。ネット証券のキャンペーンとしては破格の内容でおすすめです。口座をお持ちでない方は、ぜひこの機会に開設してみてはいかがでしょうか。日本リビング保証のIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。株のIPO(新規上場株式)の当選のコツ・申込手順まとめ!株には「IPO」という制度があります。新規上場株式を購入することができます。人気銘柄は抽選となり、なかなか当選しづらいのがデメリ...SBI証券が幹事に入っているので、着実にSBIチャレンジポイントを貯めましょう。参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの?IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできるSBI証券でIPOの引受け部門で活動していたプロにインタビューして、貴重なお話を聞きました。以下にまとめています。SBI証券に取材インタビュー!IPOでネットにはないディープな情報を聞き倒しました!日本の幾多のネット証券の中で、ここ最近では、SBI証券は唯一、IPOで主幹事証券を担ってきた証券会社です。幹事証券としての引...SBI証券は当サイト限定でお得なタイアップ・プログラムを実施しています。なんと口座開設だけで3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。口座開設・維持は無料です。↓SMBC日興証券のネット口座は小口個人投資家でもIPOが当選することがあります。口座開設をおすすめします。SMBC日興証券のIPOを徹底解説!IPO優遇特典も登場!主幹事が多くおすすめSMBC日興証券という大手証券会社がありますね。SMBC日興証券はインターネット口座もあります。「ダイレクトコース」という名前です。...SMBC日興証券に取材インタビュー!幾多のメリットがあり、ネット専業証券にはないエッジあり!日本を代表する大手証券の一角がSMBC日興証券です。と時を紡いできました。対面での総合コ...マネックス証券は完全抽選で小口個人投資家でも当選する可能性がある証券会社です。日本株・IPOについて聴き倒しました!日本の大手ネット証券の一角がマネックス証券です。1999年創業以来、次々と先進的なサービスを提供してきており、日本初のサービスを...岩井コスモ証券は、ネット抽選分は小口個人投資家に嬉しい完全公平抽選となっています。岩井コスモ証券に取材インタビュー!最新情報からIPOまで聞き倒しました!100年以上の歴史を誇る老舗総合証券の一つが岩井コスモ証券です。対面口座だけではなく、ネット専用口座もあります。IPOの取り扱い数...ライブスター証券でもIPOの取扱いを開始しています。委託幹事に名を連ねる可能性があります。ライブスター証券は当サイトと限定タイアップキャンペーンを行なっています。証券総合口座の新規口座開設だけで特別に2,000円がプレゼントされます。信用取引口座の開設は不要です。!ブランジスタのIPOの初値予想ブランジスタ(6176)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は9月2日(水)~9月8日(火)、上場日は9月17(木)です。...新規上場!シー・エス・ランバー(7808)のIPOの初値予想シー・エス・ランバー(7808)のIPOが決定しています。...新規上場!タカラレーベン不動産投資法人(3492)のIPOの初値予想!株主優待ありタカラレーベン不動産投資法人(3492)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2018年7月11日(水)~7月18日(水)です。信和(3447)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2018年3月2日(金)~3月8日(木)、上場日は3月20日(火)です。...新規上場!フリューのIPOの初値予想フリュー(6238)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は12月2日(水)~12月8日(火)、上場日は12月18日(金)です。日総工産(6569)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2018年2月28日(水)~3月6日(火)、上場日は3月16日(金)です。Pharma(4598)のIPOが決定しています。...新規上場!デザインワン・ジャパンのIPOの初値予想デザインワン・ジャパン(6048)のIPOが決定しています。...新規上場!グローバルウェイのIPOの初値予想グローバルウェイ(3936)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は4月4日(月)~4月8日(金)、上場日は4月19日(火)です。...新規上場!ベネフィットジャパンのIPOの初値予想ベネフィットジャパン(3934)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は3月8日(火)~3月14日(月)、上場日は3月24日(木)です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。