【急転直下のホーリーナイト】クリスマスイブの夜、サンタの仕事をしていたアイシャは、最後の届け先でうっかり足を滑らせて失神してしまう。もとに妹の安奈が遊びにやってくる。由梨恵から香奈子と祐一の仲を聞いていたのだが、ふたりはどこかぎこちない雰囲気。祐一の部屋に忘れ物を届けに行って、二人きりになってしまう安奈。アイシャがやって来た日から一年後のイブ、男の家にアイシャの妹・サーシャがやってきた。サーシャが持ってきたのはエッチなサンタガールの衣装。最近、祐一の態度がぎこちないことに香奈子は不安を感じていた。安奈からアドバイスを受け、深夜に祐一の部屋に押しかける香奈子。貧乏学生の祐一は、密かに憧れていたアパートの管理人・加奈子の手伝いをしていた。先にシャワーを浴びていた加奈子の悲鳴が聞こえる。祐一が慌てて風呂場に飛び込むと、加奈子の投げた手桶が当たり失神。加奈子に膝枕で介抱されていると、下半身が反応してしまう祐一。演劇部の部室で立ち稽古している姫乃。捉えられた子狐役の彼女は、興奮した演出役の男子に胸をイタズラされる。実は彼と姫乃は幼なじみなのだった。加奈子の母・由梨恵の好意で温泉旅行にやってきた加奈子と祐一。なんと、そこには由梨恵も同宿していた。彼女は祐一に興味があったのだ。貸切の露天風呂でも、祐一に迫ってくる由梨恵。