保険代理店向けのシステムにはどんなものがあるのか?ツイートシェアはてブ送るPocket保険代理店で導入するシステムにはどのようなものがあるのでしょうか?システムは大きく4つに分けられます。顧客管理システム、スケジュール管理システム、保険商品比較システム、手数料計算システムの4つです。それぞれ、どのようなシステムなのか、導入にはどのようなメリットがあるのかをご説明いたします。)や顧客の契約した保険の情報などを管理します。通常、保険会社ごとでシステムが分かれていますが、それらの情報を一元管理することができます。顧客の情報を一元管理しておけば、会社として効率よく保全を行うことも可能です。スケジュール管理システム従業員が少ないうちは、スケジュール管理は手帳上で十分足ります。都度、社内で打ち合わせをすれば、お互いのスケジュールは調整できるからです。社員の人数が増えてくると、社員のスケジュールを管理・共有する必要がでてきます。事務が営業マンのアポイントの調整を行う場合もあるでしょうし、社内のメンバーを集めて打ち合わせをするときに、空き日程を調整する場合もあるでしょう。リーズを扱う企業の場合には、取得したアポイントを営業マンに割り振る必要がありますから、専用のシステムを利用することが必須です。その際、スケジュール管理システムを導入することで、社内スケジュール調整の負荷が削減され、生産性の向上につながります。保険商品比較システム一社専属の時とは異なり、乗合代理店を開業すると、保険商品を比較する必要がでてきます。条件を指定して、保険会社の商品を比較できるのが、保険商品比較システムです。すると、保険料順に商品を並べて見比べることができます。導入によるメリットとしては、何よりも大変な保険商品の比較が簡単にできることです。乗合代理店では、複数の商品を扱うために設計業務に負荷がかかりますが、その負荷を削減することができます。『乗合保険会社の選び方』にて、保険商品以外の乗合保険会社を選ぶ基準もご紹介しております。手数料計算システム一社専属の保険募集人であったら、手数料計算は保険会社が全て行い、個々人に給与が支払われます。乗合保険代理店の場合には、複数の保険会社を扱うため、自力で手数料および給与の計算をしなければなりません。以下のような計算をすることが必要になります。どの保険募集人がどの商品を販売したのかその商品の手数料はいくらなのかその手数料のうち、どのくらいの部分を給与として還元するのかこういった計算を行うのが、手数料計算システムです。導入することによって、手数料計算の業務負荷を減らし、浮いた分の時間を営業やその他の事務に充てることができるメリットがあります。全てのシステムを導入しなければならないわけではありません。導入にかかるコストや導入によって増えてしまう業務負荷も考慮して、導入するかどうかを判断しましょう。empty登録が完了しました。システム活用この記事が気に入ったらいいねしよう!最新記事をお届けします。SNSでシェアツイートシェアはてブ送るPocketfeedly事務採用のポイント保険募集人採用のポイントRECOMMENDこちらの記事も人気です。ヒケツ開業に関する無料相談のお申込み保険代理店開業.comとは保険代理店開業.comは、保険代理店の独立・開業のために必要な資格やノウハウをまとめたWEBメディアです。独立開業した場合の手数料収入・リスクなどに関する情報を提供し、開業を成功に導きます。無料相談も受け付けております。