お客達がダンスをしています。ワーノフ博士が来ます。トーブマン捜査官が聞き込みに来てます。バーテンからあの方が城に住んでるワーノフ博士ですと聞いてるトーブマン捜査官。ワーノフ博士ですがすぐに店を出る。今度はスパイから情報を聞き出す装置の説明をしてるワーノフ博士。ヘッドホンから騒音が出る仕掛けらしい。狼男のダニンスキーにこの装置を使います。これは街中暴れ回った懲罰とのこと。連帯責任で狼男担当のイロナにもヘッドホンとなる。この懲罰を途中で止めてるマレーバ・キルスタイン生化学博士。それが地球人の弱みでと指摘するワーノフ博士。そんなとこにアラートです。ミイラ回収の段取りがついた連絡でした。B級作品のくせにシーン転換が多い。クルマで逃げた女性の自宅にて。トーブマン捜査官が聞き込みに来ます。昨夜何があった?で、同じ学校だと言われるトーブマン捜査官。トーブマン捜査官は人気者のアメフトのキャプテンだったらしい。イタリアが舞台に見えるけどそうなるのか?で、狼男の話しになってます。私の父親が遭遇したと言ってる女性。誰がどこへ行くかわからん。次は砂漠をジープで移動中。なるとワーノフ博士一行となります。ワーノフ博士は来てない。キリオン・ダラー外科医とマレーバ・キルスタイン生化学博士と助手の男が来てます。ピラミッドの奥深く入ります。助手の男が壁をつるはしで崩す。鏡を反射させてミイラを呼び出します。棺桶を開けてミイラが登場。アジトのモニターで見ているワーノフ博士。ミイラは立ち上がって移動してそのへんで寝てる男を片づける。必殺さば折りで殺してます。トーブマン捜査官と女性の父親がコンタクトしてます。狼男の話しになってます。女性とデートしてるトーブマン捜査官。男とデートしていた時に狼男に襲われていたのが、もう違う男とデートなのか。この女性の名前はあとでわかりますがイルザです。マレーバ・キルスタイン生化学博士が吸血鬼から注射器で血をとってます。吸血鬼から血をとっていいのか?で、ワーノフ博士から吸血鬼の目を見てはいかんと注意されてるマレーバ・キルスタイン博士。感情は制御しなければいかんとワーノフ博士。その点ミイラは手下としていいと言ってます。次は人造人間の話しになってます。バン・ファランクスランの怪物のことらしい。人造人間に担当はマレーバ・キルスタイン生化学博士とキリオン・ダラー外科医と言われてる。そんなこんなで怪人をそろえるのが忙しくなってます。自室のベッドで寝てるマレーバ・キルスタイン生化学博士。そんなとこに吸血鬼が接近していますが暗いシーンなので何だかわからん。吸血鬼に襲われてるマレーバ・キルスタイン生化学博士。モニターでマレーバ・キルスタイン生化学博士が襲われてるとこを見ているワーノフ博士。キリオン・ダラー外科医がかけつけたら吸血鬼はズラかります。マレーバ・キルスタイン生化学博士はとりあえず無事らしい。なるといい仲なのか?そういう展開なのか。このへんでようやくマレーバと名前がわかったりします。トーブマン捜査官とイルザの父親。本部に向かう話しになってます。今度は人造人間をやってます。