市長が早く事件を解決しろと激を飛ばす。イルザの父親が来てダニンスキーの話しをする。イルザは失踪してるらしい。ダニンスキーはまだ生きてる・・。会話に出てくるグルックさんとは誰?→トーブマン捜査官の上司でした。トーブマン捜査官は拘束されています。操演のコウモリが迫る。狼男とイロナが来てトーブマン捜査官の拘束を解く。イルザのことを聞くトーブマン捜査官。狼男とイロナはわからないとのこと。トーブマン捜査官はイルザを探す。骸骨に首を掴まれたりしてる。イルザは吸血鬼の棺桶の隣に寝てます。吸血鬼が目を覚まします。別のところで人造人間も起きています。そんなわけで狼男が変身して狼男になる。変身する時は苦しいらしい。トーブマン捜査官と吸血鬼がもみあってます。吸血鬼に睨まれると大変ですが何とか逃れる。即製の木の杭を投げて吸血鬼を仕留めるトーブマン捜査官。吸血鬼がやられたせいか寝てるイルザが目を覚まします。城にクルマの列がお城に押し寄せる。ミイラ男が歩いてます。