「どっちに行ったらいい?」とアリス。「どうでもいい」とチェシャネコ。子豚になった赤ん坊の話をしています。消えたり現れたりしているチェシャネコです。三月ウサギのとこに行くとアリス。ここでエンドとタイトル。アメリカン・モーションピクチャー・コーポレーションと入り続きます。ハートの王様と女王様の宮廷へいくアリス。ドアを開けてそこに入るアリス。ハートの王様と女王様が登場。女王様は着ぐるみではありません。カードの兵隊もちゃんと登場。「それは白いバラを赤く塗らないと首を刎ねられる」ハートの女王様の御成です。アリスは見つかって打ち首にしろと言われてる。ここをフォローしてるハートの王様。いつのまにかウサギもいます。クロッケーとなります。ここでクロッケーとクリケットは違うと気がついたりします。ハリネズミにフラミンゴにカードの兵隊のゲートでやってるけど。