フォローしました¥1,500目次いつもの告知1:株式)想定公募時価総額は313億円、サイバーエージェントは15倍リターンで公募で全売却。EVと家入さんは100倍リターンか2:業績)売上成長率は50%程度と予想。毎年8億円近い広告費を投下してグロース3:事業内容)BASEのユニットエコノミクスと、PAY事業、日本に侵食する競合・ShopifyBASE事業:テイクレートは7.16%、アクティブショップのCPAは12.3万円、約13ヶ月で投資回収PAY事業:テイクレートは2.7%Shopifyと異なる点は「サブスクの有無」4:上場後)流動性38%なので、初値は高騰しづらいIPO発表が増えてきました。今日はスタートアップ界隈でも知名度が高いBASEです。想定価格から仮条件が大幅下落したことを受け、最後の4の項目を加筆しました。前回ラウンドは2018年1〜4月のシリーズEで30億近く調達し、ウメキワークスでもIPO予想していましたが、ポストバリュエーションが146億なので、B判定でした。1年半で株価2.1倍となったので、公募で売ればシリーズEの投資家でも2倍以上のリターンです。(微妙に読みを外しました...)本記事はBASEの目論見書を元に作成しています。<追記>購読者様のコメントです。梅木氏のBASE分析。ユニットエコノミクスなど。今回の記事も気合入ってる😄とても参考になりました。2019梅木さんの分析はどんどんレベル感が上がっている。2019いつもの告知<単品課金の方、注目!梅木のクラウドソーシングが月額3,000円!>このnoteは単品でも1,500円で販売しますが、未上場企業の資金調達情報を月3-4本+IPO銘柄分析記事+資本政策記事などをお届けする、月額マガジン「ウメキワークス」は3,000円です。購読者数は500名強。2018年9月は調達記事5本、IPO記事3本+IPO発表あれば、の最低8本〜をお届け。マガジンの方がお得です。マガジンだと1本あたり375円、単品課金だと1,500円で4倍も高いのです。<マガジン読者特典:Googleスプレッドシートデータ共有(2019.8.24更新)>マガジン購読者は、資金調達やIPO、M&A、資本政策などのデータをGoogleスプレッドシートで閲覧できる権限を共有しております。8/24配信分から過去データの蓄積が進んだため、スプレッドシートを3つに分類しました。(日本株と米国株をウォッチ)共有希望の方は下記からどうぞ。3つのどれか、ないしは全てTheStartupやnoteなどへの感想:書かないでコピペして送ってくる方がいるので、アンケートと思って記載いただけますと幸いです。<過去記事まとめ(2019.7.29更新)>ウメキワークスも運営3年となり、過去記事も売れますので、過去記事のタイトルとリンクが一覧になった記事を作成しました。過去記事のタイトルを読むだけでも刺激があるかと思います。過去記事に興味ある方はこちら。Salonも運営しています。最近はnote購読者からのサロン会員も増えています。noteと違い、過去ログが読み放題という魅力!サロンはスタートアップやインターネット業界に関する様々な話題をお届け。