USJ再上場へ~日経新聞記事~投信の保有期間が3年で2倍。USJ再上場へ~日経新聞記事~投信の保有期間が3年で2倍。2017年7月8日TwitterSharePocketHatenaLINEコピーする【新規の顧客開拓】最初のアポイントを取るためにやることまずは巻物を自筆で書く大口の顧客であればあるほど本人にお会いすることが非常に難しくなります。効率的なのは他のお客様からの紹介でアポイントをいただくことですが、常に紹介してもらえるわけではありません。紹介がない場合は電話するか訪問するしかありませんが、いずれにしても基本的には居留守を使われます。訪問してだめなら、まず自筆の手紙を書きましょう。ここで重要なのは、単なるDMのようなものではだめで、少し高そうな封筒を使いきれいな便箋に書くか、巻物を使うのが効果的です。巻物は印象に残るためおすすめです。巻物を郵送した上で電話しましょう。企業オーナーで会社に訪問できる場合は、秘書が必ずいますので秘書に渡してもらうことも有効です。秘書は何度訪問や電話をしても直接お話しできる可能性が高いので、まずは秘書と仲良くなることが企業オーナー開拓の近道になるケースも多いです。巻物もアポイントが取れるまで何度も書く必要が出てくるケースがあります。その時に毎回同じ内容ではだめで、必ずその時々の旬なネタも入れるべきです。マーケットに関する分析など専門的な内容を少し入れるだけで自分の付加価値をアピールできます。それ以外では、下記のような内容がおすすめです。会社のホームページの内容についての感想よくマーケットレポートを送りつけている人もいるようですが、ほとんど見てもらえませんので無意味です。きれいな字で書く当たり前ですが、きれいな字でていねいに書かないといけません。そのために外資系のプライベートバンカーなどはペン習字を習ったりしています。いったところがトップセールスマンになるためのポイントかもしれません。誰でも初めて会った人が、優秀な人物であるかそうでないかを直ぐに判断することはなかなかできません。新規の客様にお会いする際は、名刺交換から始まりますが、この時、名刺にそれなりの資格が記載されていると大きなアドバンテージになります。第一印象のつかみとしては最高です。ここでいうところの「それなりの資格」とはある程度難易度が高いことが条件です。合格率が高い資格を載せていると全く逆効果で、「こんな資格でアピールするレベルの人間か」と思われてしまいます。それであれば何も載せない方がまだ良いです。名刺に載せて効果がある資格は、証券アナリスト、1級FP(CFP)が基本でこれが最低ラインです。2級FP(AFP)などはやめておいた方がいいでしょう。