FPとコーチング両方の視点でご相談をお受けします。目的を明確にして、目標金額や期間を決めます。いかなる目的で積立するのかをお聞きし、教育・老後の積立の統計をもとに、無理のない目標金額と積立・運用期間を決めます。新たなデータベースから適切な商品をご提案します。金融商品と保険商品のなかから、新たな商品データベースをもとに適切な商品を選定します。安心して積立をしていただけるよう管理の方法についてもご提案いたします。積立ができないという方にもぴったりな商品があります。MMFなどお客様にあった商品をご提案いたします。