豪華な春休みを懸けてカンクンに集結した6人の男女。彼らは早速パーティーでハジけまくるが、そこに何と祖父母も合流!孫たちのハジけぶりを見てショックを隠せない祖父母たち。気まずいムードが漂って...。前夜のケンカの件で、ジェームズとアシュリーは祖父母に叱られるハメに。ヴィクトリアはジェームズとカップルになるが、早速ナンパした彼にキレる。アシュリーをめぐり、アーロンとリアムは相変わらず険悪。そんな雰囲気を変えようと、祖父母たちはパーティーを計画するが...。アーロンは新人パールに夢中になり、アシュリーを激怒させる。ガズが祖父同伴でパーティーに乱入!ペイジがガズに言い寄ったことで、リアムは何とガズにケンカを売って...。デートの相手に今回はヴィクトリアを選んだジェームズ。彼女とパールの間で揺れる彼の気持ちは固まるのか?そして春休みももう終わり。アーロンはアシュリーとうまくいっているにも関わらず、ペイジにキスして彼女を不機嫌にさせる。今回のパーティーでは祖父母が孫のデート相手を探すことに!そして脱落者の代わりに参加した新メンバーが、早速いざこざを巻き起こして...。遊戯の祖父・双六が持つ町レアカード「青眼の白龍」を狙い海馬がデュエルを仕掛けてきた。倒れた祖父に代り遊戯が立ち向かう。ジェームズをめぐってパールとヴィクトリアの仲は険悪に。パールを狙っているリアムもジェームズの裏切り行為に激怒する。そんな中、また新たな脱落者が生まれて...。まり子の祖父が、婿取りの伏線として士郎に大レストラン経営を依頼。心動く士郎だが結局、僥倖に頼らぬ人生を選ぶ。士郎はその志をまり子の祖父に伝える場にいわし料理専門店・佐伝を選ぶ。ガズが原因でアシュリーにケンカを吹っかけたペイジは外出禁止に。一般客とケンカをしたアーロンにはもっと重い罰が待っていた...。ガズはご意見番でありながらアシュリーにうつつを抜かす。ガズがカンクンを去ることになり、ガッカリするメンバーたち。代わりに新入りダスティンが参加し、女子たちは早速嫌いなメンバーの悪口を吹き込もうとする。パールがジェームズとイチャつくのを見たヴィクトリアは激怒して...。グィナムは祖父の法事で完璧な料理の腕前を披露。亡き祖父にユニを紹介する感動的な手紙を読み、ますます株を上げる。その頃ラジオのど自慢に応募したスネは美声で評判を呼ぶが...。マユリは石田の祖父・宗弦(そうけん)を実験材料にしてなぶり殺しにした敵だった。怒りに燃える石田は、クインシーの誇りにかけてマユリを倒そうとする。(らんそうてんがい)』を使い、マユリの斬魂刀によって麻痺した手足を強制的に動かして戦う石田。戦いながら祖父の事、父の事、クインシーの事を思う。ある決意を秘めて宗弦から授かった手袋・散霊手套(さんれいしゅとう)を外す。海堂付属中のエース・眉村の圧倒的な実力の前に完敗した吾郎は、海堂高校を受験して、野球部へ入る決意をする。「2人で海堂を乗っ取ろうぜ」と、吾郎は寿也にも海堂を受験するよう誘うが、祖父母に学費の負担をかけたくない寿也はかたくなに拒絶する。寿也の本音を知った祖父母の口からは意外な言葉が...。カメラを手に、満開の桜の写真を撮りにきていた少年・多田光良(ただ・みつよし)は、異国の少女・テレサに出会う。ヨーロッパのラルセンブルクという国から留学してきたテレサは、日本に着いて早々、一緒にやってきた連れとはぐれてしまい、迷子になっていた。成り行きからテレサを助けることになった光良は、祖父が営んでいる東京・銀座にある多田珈琲店へと連れていくのだが......。カメラを手に、満開の桜の写真を撮りにきていた少年・多田光良(ただ・みつよし)は、異国の少女・テレサに出会う。ヨーロッパのラルセンブルクという国から留学してきたテレサは、日本に着いて早々、一緒にやってきた連れとはぐれてしまい、迷子になっていた。成り行きからテレサを助けることになった光良は、祖父が営んでいる東京・銀座にある多田珈琲店へと連れていくのだが......。遊戯は祖父を救い出すため、ペガサス主催のデュエル大会に臨む。城之内も出場しようとする。彼には出場しなければならない事情があったのだ。家の近くにはコンビニもなく、あるのは田畑ばかり。そんな典型的な田舎町である奥木染に、穹はウンザリしている彼女を、悠はなだめながら近所のスーパーに向かう。買い物を済ませると悠はスーパーの隣の自転車屋で予め買っておいた自転車を受け取り、後ろに穹を乗せて奥木染を巡る。悠は「結構いい感じだろ?」と問いかけるが、穹は「別に」と素っ気なかった。翌日、転入先の穂見学園に1人で登校した悠は、和やかなクラスの雰囲気に早くも溶け込んでいた。体が弱く登校出来ない穹は1人で留守番をしながら悠の帰りを待ち詫びる日々を送っていた。ある日、奈緒を自転車の後ろに乗せている悠の姿を目撃した穹は、その夜、悠に下着姿で迫る......。一人自宅に残ったものの、気になって海水浴場に出かけた穹は、溺れた悠に人工呼吸する奈緒の姿を見てしまう。このまま自分は捨てられると考えた穹は、家を出ることを企てる。ハル」というメールを穹から受けた悠は、懸命に穹の姿を探す。穹は母との思い出が詰まった黒ウサギのぬいぐるみを持って、バスの停留所で悠が来るのを待っていた。雷雨の中現れたのは奈緒だった。優しく手を差し伸べる奈緒に、涙ながらに「悠を取らないで」と叫ぶ穹。そのとき、停留所に雷が直撃。穹の大切な黒ウサギが炎に包まれる。そんな穹の大切な黒ウサギを命がけで助け出したのは、奈緒だったのだ。悠とキスをかわした奈緒は、穹に2人のことを話したいと提案するが、悠は煮え切らない。悠は、穹のことを異性として意識し始めていたからだ。悠は穹への思いを断ち切るために、奈緒と2人っきりのデートを約束する。悠と奈緒の関係に気づいた穹は、先に約束があるとウソをついて、悠が自分と奈緒のどちらを選ぶのか試そうとした。知らない悠は奈緒との迷いつつもデートを優先。帰宅後、自分が置き去りにされた夢を見て泣く穹を強く抱きしめた悠は、改めて自分達がたった2人っきりの家族であることを認識するのだった。悠の名を呼びながら自分を慰める穹を見てしまった悠は、その日以来、膨らみ続ける妹への恋愛感情を抑えることができなかった。そんな想いを断ち切ろうと、奈緒に軽はずみな行動を取ってしまう悠。私のこと」と尋ねる奈緒に、悠の答えは分からなかった。そんな時、穹が高熱を出して寝込んでしまう。悠に汗を拭いてもらいながら、体に触れられる指の感触を心地よく想う穹は、居眠りしていた悠の唇を奪う。そんな穹に悠も、自らの気持ちを抑えることができず、穹と体を重ねてしまうのだった。恋愛関係に陥った悠と穹。ところがある日、2人の行為を奈緒と梢に目撃されてしまう...。穹との関係を知られてしまったため現実から目をそむけようとしていた悠だが、辛うじて奈緒には、素直な気持ちを話すことができた。そんな中、叔父からの連絡をきっかけに穹と別れて暮らすことを決意する。ところが、悠から別居する話を聞いた穹が姿を消してしまった。必死に穹の行方を探す悠は神社の奥の湖で穹を発見。深みにはまった彼女を助けようとするが、泳げない悠は大量の水を飲んでしまい溺れてしまう。目を覚まし、お互いに、本当の気持ちを確かめ合った悠と穹は、かつて両親がお世話になった家具職人が暮らす町を目指す。迷いのない悠と穹が見上げた空は、どこまでも青く澄んでいた。竜児と大河が訪れた泰子の実家には、初めて会う祖父母、そして竜児の計画にまんまと乗せられ、十数年ぶりに実家の敷居をまたぐことになった泰子が待っていた......。その晩、竜児と大河は祖父母や大河の両親、仲間たち、みんなに祝福してもらえるような幸せを築こうと誓い合う。翌日、ふたりは泰子とともに東京の高須家へと帰って来た。竜児が晩御飯の仕度をしている間、大河は自分の部屋へ着替えに帰ることに。実の母親が残した留守電メッセージを聞き終えると、大河はふと思う。竜児はそんな彼女をひたすら信じて......。決戦前夜、遊戯は祖父双六と海馬兄弟のため打倒ペガサスを心に誓う。本田たちは、ペガサスの秘密を探るため城の中を探索。眠り込んだ城之内は、決勝に参加するためのカードをキースに盗まれてしまう。少女・レベッカは双六の友人の孫娘だった。ブルーアイズを奪われたと信じ込んでいたのだ。遊戯はレベッカに勝ちを譲る。そこに彼女の祖父が現れ、誤解を解く。新たな友情に結ばれる遊戯とレベッカ。ボルボの祖父・小金丸は、忍法を使える忍者。上京して忍者学校を始めたが、一向に生徒が集まりそうにない。そこで両津は警察の訓練として採用されるように企てる。悠は当初、瑛と一葉の関係を誤解していた。一葉の口から、瑛とは異母姉妹であること、そして一葉の父親が瑛を認知しないために瑛が一人で苦労していることを告げられる。一葉の苦悩を知りながら、彼女を気遣っていつもどおりの態度で接する悠。そんな彼の優しさを感じた一葉は、海水浴で二人っきりになったことをきっかけに、次第に悠に惹かれ、ともに過ごす時間も増えていくのだった。ある日、瑛や悠と一緒に叉依媛神社で夏祭りの準備をしていた一葉は、夏祭りの下見をしに神社にやってきた父親と鉢合わせしてしまう。一葉の表情が怒りに満ちているのを見た悠は、口実を作ってその場から一葉を引き離した後、自宅での夕食に誘う。誰もいない自宅でバランスを崩した一葉と悠は、倒れこみながらも唇を重ねるのだった......。悠に夢中になって瑛が疲れていることに気付かなかった自分は、父親と同じだと、ヴィオラの練習も、悠のことも放り出して瑛の面倒を見ようとする。一葉の気持ちに気付いていた瑛は、一葉が無理して自分の面倒を見ようとする理由は父親を責めたいからだということ、そしてその父親は自分には優しかったことを伝える。ひろから一葉の父親のことを聞き出した悠は、自室でふさぎこむ一葉に誕生日プレゼントとメッセージカードを届ける。夏祭り当日、悠の前に姿を現わした一葉は、父親が神楽舞に臨む瑛の頭を撫でているのを見て、真実を察するのだった......。ある日、春日野家に奈緒が蚊取り線香を届けにやってきた。彼女は、幼馴染である悠によそよそしい態度を取る。それは過去に奈緒が強引に悠と身体を重ねたこと原因があった。過去を後悔しつつも、悠を忘れられない奈緒。そんな雰囲気を察してか、穹は奈緒に対して陰ながら嫌悪感を抱いていた。亮平は、悠と奈緒が親しくなれるよう、一計を案じて2人をプールに誘い出す。奈緒との距離に戸惑いを感じながらも、昔から彼女に憧れていた悠は、カナヅチを克服するためにレッスンをお願いする。泳ぎ終わった後、女子更衣室で起きた事件をきっかけにお互いの気持ちを確かめ合った悠と奈緒は、自然にキスを交わすのだった......。奈緒と気持ちを確かめ合った悠は、穹に2人の仲を許してもらおうとしていた。穹は、話そうとする悠を避ける。そんなある日、奈緒はカレーを作ってみんなで食卓を囲むことを提案する。穹が自室で昼寝をしていると知らずカレーを作り終えた悠と奈緒は、2人で昔の写真を見ているうちに自然と身体を重ね合う。そのとき、異変を感じて居間に飛び込んだ穹が、「また誘ったのね!」と奈緒に言い放つ。穹は、奈緒が犯した過ちを知っていたのだった。奈緒を悲しませまいと決意した悠は、穹に責められて憔悴した奈緒を励ましながら、穹に様々なアプローチを試みる。そんな2人を気遣った亮平は、親睦を深めようと悠や奈緒、穹も含めてみんなで海水浴に出かけようと提案。肝心の穹だけが、海水浴に来ようとはしなかった。