ユーザーマニュアル概要KippoWで自社サイトのお問合せページからSalesforceのリード又はケースにお問合せ情報を転送させる手順は以下の通りです。1.Kiipowのセットアップ2.転送設計3.Salesforceの準備4.WordPressフォームプラグインの準備5.KippoWの転送設定6.動作確認1.KippoWのセットアップKippoWのセットアップは、セットアップマニュアルをご参照ください。7等)の仕様に合わせて設計する必要があります。リード転送設計Salesforceリード>Web-to-リード>お問合せページ(Wordpressフォームプラグイン)の順に取り込みたいリード情報のマッピング設計を行います。お問合せカテゴリ・お問合せ区分)を使ったフォームとマッピング設計の例です。サイズ・必須等は運用要件およびSalesforceリード・Web-to-リードの仕様に合わせ任意に設定してください。ケース転送設計Salesforceリード>Web-to-ケース>お問合せページ(Wordpressフォームプラグイン)の順に取り込みたいケース情報の設計を行います。サイズ・必須等は運用要件およびSalesforceケース・Web-to-ケースの仕様に合わせ任意に設定してください。合わせ、Salesforceのリードまたはケースを準備します。リードまたはケースオブジェクトの標準項目およびカスタムフィールドの準備、レイアウト、アクセス権、レコードタイプ等を準備します。キャンペーンと連携したい場合は、キャンペーンを予め準備しておいてください。Web-to-リードまたはWeb-to-ケースの準備KippoWでWeb-to-リード/ケース項目とお問合せページ項目(Wordpressフォームプラグイン)の転送項目マッピングを行うため、Salesforceの「Web-to-リード/ケースフォームの作成」機能でHTMLを取得します。カスタムフィールドはマッピングする時に利用しますので、エディター等で保存しておいてください。Web-to-ケースでは、お問合せユーザーに対し「自動レスポンスメールルール」でケースの受付等のメール送信を行います。使用するテンプレートは運用に合ったものを選択してください。3.Wordpressフォームプラグインの準備KippoWがサポートしてるWordpressフォームプラグインでお問合せページを作成します。各プラグインで作成したお問合せページおよびメール送信の確認を行ってください。7https://ja.wordpress.org/plugins/contact-form-7/お問い合わせフォームプラグイン。セットアップはこちらを参照ください。エンジンの最適化、ソーシャル共有、保護、バックアップ、セキュリティ、その他の目的に最適なプラグイン。セットアップはこちらを参照ください。jetpackインストール後、jetpack>設定画面を開くとコンタクトフォームがありません。コンタクトフォームは、設定画面のメニュー右にある検索からコンタクトフォームを探すと見つかります。ショートコードベースのフォームプラグインです。このプラグインには沢山の機能がついています。様々なバリデーションルールを使ったり、問い合わせデータを保存することができます。セットアップはこちらを参照ください。独自テーマをお使いの場合、wp_head()、wp_footer()、get_header()が含まれていないと挙動がおかしい現象が発生します。詳しくはこちらを参照ください。その他よくあるエラーはこちらを参照ください。...セットアップはこちらを参照ください。独自テーマをお使いの場合、wp_head()、wp_footer()、get_header()が含まれていないと挙動がおかしい現象が発生します。Builderhttps://ja.wordpress.org/plugins/visual-form-builder/PHP、CSS、またはHTMLを記述することなく、ほんの数分できれいな、完全に機能するコンタクトフォームを構築できます。4.KippoWの転送設定Salesforceおよびお問合せページ(Wordpressフォームプラグイン)の準備が出来たら、KippoWで転送設定を行います。Wordpress管理画面のメニューから「KippoW>転送設定」をクリックします。CSV形式の転送設定データをインポート(追加)します。上記、Salesforce・Wordpresフォームプラグイン・KippoWの準備が出来たら、実際にWeb-to-リード/ケースが行えるか動作確認を行います。転送ログお問合せがあった時、KippoWの転送設定で該当Wordpressフォームプラグインの該当フォームの転送設定が有効になっていた場合、Web-to-リード/ケースの転送ログが確認できます。ライセンス(有効期限、入力ミス等)に関するログも出力されます。Web-to-リード/ケースの応答内容この記事を読んだ人はこの記事も見ています。Salesforce」を試す。セットアップマニュアルTOPへ戻るcontactご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。partnerrecruitサイトのご利用についてプライバシーポリシーサイトマップcontact。