弊社は今では様々な業務システムを手がけていますが、もともとはSFA・CRM(営業管理・支援システム)から始まりました。弊社代表が経営コンサルティング会社にいたころ、紙だけで営業管理を行っていたクライアント先に対して紹介すべく、世の中にあるSFA・CRMを調査したところ、中小企業でしっかりと活用できそうなものがなく「それなら自分でつくろう!」となったのが弊社創業のいきさつです。SFA・CRMには様々な機能がありますが、今回はその中で、PDCAサイクルに基づいた営業報告書の機能の紹介です。「PDCAサイクル」についての確認です。PDCAはそれぞれ以下です。・「A」Action:反省(今後改めること)ビジネス以外においても、改善・成長していくためには必須です。PDCAサイクルの概念を知らなかった方も、これまで無意識ながらもPDCAサイクルを回してきたと思います。学生のときのテスト勉強と、ドラクエなどのロールプレイングゲームにおいての例を書きます。PDCAサイクルの例このように、勉強やゲームでも少なからず、PDCAサイクルを回していたのではないでしょうか?もちろんビジネスにおいても重要です。・報告書の作成済/未作成の担当一覧も参照可能PDCAサイクルに基づいた報告書の入力画面このように、ハートビートシステムズのSFA・CRMは、毎日の訪問履歴の蓄積だけでなく、育成の要素も踏まえたシステムとなっています。販売管理(請求・入金・売掛)受注~出荷・納品・施工~請求~入金(売掛管理)の、いわゆる販売管理の紹介です。販売管理を行うパッケージソフトは様々なものがあり、販売管理については特別な理由がない限りはパッケージソフトで十分だと思います。並行して販売管理を行う・特別な伝票、管理帳票を必要とする上記のようなケースのみ弊社の販売管理がパッケージソフトと比較して、コスト面も含めて有効に活用できるとおもいます。販売管理としての機能はごく一般的なものとなりますが、いちおう販売管理を業務の流れとしてご紹介をさせていただきます。機能としては一般的ですが、単価の管理や帳票書式はかなり柔軟な対応が可能です。販売管理は現金商売でない限りはどこの会社でも軸となる基幹業務ですが、この業務の改善(より早く、正しく、楽に、綺麗に、安く)だけでなく、プラスアルファのマネジメントについても様々なご提案をいたします。2018年12月19日プレゼン資料の共有PowerPointで作成した営業プレゼン資料を社内で有効に共有したい。新たにプレゼン資料を作成するにあたり、なるべく類似の、なるべく実績のある資料をベースに作成し、成功率を上げる。ベースにされる資料を作成した人は評価され、よりよいプレゼン資料が生まれ、共有され、成果も上がる。そんな善循環を回すべく、以下のような機能を提供しています。・システムにPowerPoint資料が登録されると、ファイルそのものの登録とともに、内容(文字情報)がデータベース化される・キーワードを指定して検索すると、該当するPowerPointの資料の一覧が表示され、ダウンロードできる・一覧には累計ダウンロード数、直近ダウンロード数が表示され、どれくらい活用されているのかを数字で確認できる・登録者別のダウンロード数を確認でき「いいプレゼン資料を登録した」ことへの評価に活用できるクライアント様に様々なパターンのプレゼンをされるような会社には、とても有効に機能すると思います。ベースにした新規品の見積りの際には、現状の原価はどうなっているのか?を正しくつかむ必要があります。材料費は?労務費は?減価償却費は?外注費は?あるいは間接労務費などの製造間接費は?それらの原価は、どの工程で多く発生しているのか?あるべき姿(予定原価)と比較してどうなのか?最近の推移はどうなのか?・基本は「実際原価計算をベースにした個別原価計算(ロット別、カンバン別など)」。原価発生情報を作ることが困難な要素は標準原価を適用。原価の正確性と原価計算業務の工数のバランスが最適となる原価計算ルールを設計します。・既存の生産実績を管理するシステム、給与計算システム、減価償却システムなどとデータを連携し、できるだけ「原価計算のためのデータ入力」は軽減させるようにしています。・「Aさんの人件費は、部門1と部門2にて、6:4で負担」のような計算も可能。・製造原価の算出だけでなく、既存製品に類似した新規品の見積りにも活かせるよう、本来は販管費の科目を原価に含めることも可能です。ベースとした個別原価計算このような原価計算の仕組みをコンサルティングし、さらに実現するシステム構築をハートビートシステムズは支援しています。設備やリース物件、保険など、更新時期が決まっている物件に対して、いかに確実に更新提案をかけていくか。そのような管理ができる仕組みを提供しています。自社に切り替えていただけるように持っていくそのようなマネジメントを行っていくために、具体的には以下のような機能を提供しています。Excelで一覧をダウンロード(Excel書式はカスタマイズ可能)・さらには、更新にあたって、提案がなされていない物件。・上記の警告表示は、営業担当だけでなく、その上司、営業責任者がログインした際も表示このように、地道な営業で確実にシェアアップを図る営業活動と営業管理をハートビートシステムズは支援します。2このサイトについてクラウド型の各種業務システムを構築している、ハートビートシステムズのシステムの機能・活用事例を紹介しています。実際には様々な機能の組み合わせでシステムが成り立ちますが「できること」の紹介として、機能に着目して記載しています。