Papa公開:1934年9月29日ミッキーマウス・シリーズ:No.69ストーリーミッキーマウスとプルートが嵐の強い晩に、怖い本を読んでいると、悲鳴の描写のシーンに、謎の鳴き声が響き渡った。調べてみると、孤児のエルマー*が玄関にいた。エルマーを育てられなくなった親がミッキーの家の前にこっそり置いていったのだ。ミッキーとプルートは、エルマーを喜ばせようとするが、うまくいかない。最後に、ドアに鼻を挟んだミッキーの顔で、ようやくエルマーを笑わせる。