進捗状況を管理するアプリです。次回訪問日を入力しておくと営業担当のスケジュール上に表示されるので安心です。受注見込み月ごとの売上見込み金額をすぐに集計することができるので、マネージャーの業務を効率化できます。集計などを、グラフにして可視化できます。アプリ名下の[集計タブ]からグラフを確認できます。「集計」のプルダウンメニューから登録した各集計を表示することができます。グラフの表示パターンは7種類あります。データの種類や目的に応じて最適なグラフを選んで設定することができます。詳しい集計方法はマニュアルをご確認ください。[集計の設定]商談状況を確認する詳細ステータス管理機能や、絞込み機能を用いることで、溜めた情報を整理しながら確認できます。お見積作成中など、案件・担当者ごとの進捗状況をひと目で確認できます。詳しい設定方法はマニュアルをご確認ください。絞込は、指定した条件に合致するレコードを検索し、一覧に表示する機能です。自分が営業担当の案件や、先月の案件など、ワンクリックでかんたんに絞り込んで表示させることができます。詳しい設定方法はマニュアルをご確認ください。[絞込の設定]案件を登録・更新する詳細あらかじめ設定した項目に必要事項を記載できるので、共通のフォーマットで案件の管理ができます。左上の「案件を登録する」をクリックします。商談内容や見込みランクを登録し、「登録する」ボタンをクリックします。次回訪問日は各営業担当のスケジュール上に表示されるので安心です。該当する案件の詳細画面を開き、「処理する」をクリックします。必要に応じて更新後、「処理する」をクリックします。一覧画面から直接レコードを編集することもできます。[運用管理]>[詳細設定]の[ビュー(一覧)]で、直接編集したいビューの[変更]をクリック、[一覧画面での利用を許可する]にチェックを入れることで設定できます。各案件の項目の情報は、他の機能やアプリからデータを参照することができます。お客様情報に「アドレス帳」のデータを使用する「アドレス帳」に登録された会社データを、レコードの項目として取り込むことが出来ます。アドレス帳の情報を更新すると、アプリ内の関連するレコードの情報も自動的に更新されるので常に最新のデータの確認が可能です。「項目を追加する」を押します。入力タイプに「データ参照(アドレス帳)」を選択して、項目を追加します。この設定で、レコード追加時にお客様情報をアドレス帳のデータから参照する項目が追加されます。詳しくはマニュアルをご確認ください。「+項目を追加する」を押します。以下の項目を追加します。「+追加する」を押して、以下のリレーションを追加します。※項目、絞り込み設定、ビュー設定など、ほぼすべての機能は、運用にあわせて追加変更することができます。営業アシスタントや受発注部門へ見積もり作成を依頼するためのアプリです。グラフ作成アプリカスタムアプリに溜めたデータをグラフにして可視化できます。毎日の売上情報を蓄積し、管理・共有するアプリです。納品管理パック受注から請求までのスケジュールを共有するためのアプリパックです。在庫を管理するアプリです。入荷、出荷を登録し、集計機能を使って現在庫を把握することができます。見積りパック営業アシスタントや受発注部門へ見積り作成を依頼するためのアプリをまとめたパックです。商談進捗パック商談進捗を管理するアプリパックです。アプリの試し方プレミアムコースをご利用中の方4ステップで簡単!配布アプリを無料でご利用いただけます。1アプリケーションメニューから「カスタムアプリ」をクリックします。2フォルダツリーでアプリの作成先を選択し、「+アプリを追加する」をクリック3配下のカテゴリを選択し、追加する配布アプリを探します。4入れたいアプリの「追加する」ボタンをクリックします。Officeマニュアルにてご覧いただけます。Office」をご利用の場合、配布アプリのラインナップが少ない場合やホームページで紹介しているものと内容が異なる場合がございます。「カスタムアプリ」からお好きなアプリを追加してお試しください。