人々は神を目撃し、束の間、神と対話をする。神は何者かに連れ去られてしまう。集会は興奮と混乱の中、終了。この町に未練のないジェシー、チューリップ、キャシディは神を探す旅に出ることにする。ジェシーはさらに、ユージーンの魂を地獄から救い出さねばならない。自分が不用意に口走った言葉により、彼の魂を地獄に送ってしまったのだ。ユージーンの肉体だけはこの町に戻り、ジェシーらが立ち寄るカフェで働いているが中身はもはや彼ではなく、その事を知っているのは、ジェシーとユージーン本人だけである。