営業アシスタントや受発注部門へ見積もり作成を依頼するためのアプリです。見積りの依頼を状況ごとに一覧できます口頭や電話での連絡に比べて、伝達ミスを防ぐことが可能です。過去の見積もり履歴も参照できるので、営業担当が変わっても顧客の過去の履歴を確認できます。クリックし、「ステータス管理」を選択します。「メンバー」を選択し、メニュー項目の設定欄の「メンバーを変更する」をクリックします。右側のボックスより必要なメンバーを追加します。「メンバー」の初期値を設定しておくと、質問の一次対応者を指定できます。リーダーが一次受付を行い、その後チームメンバーに分担する場合はこの設定を行うと便利です。Office」の掲示板やメッセージで、営業部門のメンバーへ告知します。見積り依頼を登録する詳細オレンジの「依頼を登録する」ボタンをクリックし、お客様名や商品内容を入力し「登録する」ボタンをクリックします。新しい依頼が登録されたら、まずは担当者を決めます。担当者は鉛筆マークの「編集する」から変更できます。担当者と依頼者間でやりとりを行いたい場合は「コメント」欄が利用できます。該当する依頼の「処理する」ボタンをクリックし、見積書欄にファイルを添付し、状況を「見積もり作成済み」にします。※項目、絞り込み設定、ビュー設定など、ほぼすべての機能は、運用にあわせて追加変更することができます。アプリ一覧に戻る同じテーマのおすすめアプリ・アプリパックグラフ作成アプリカスタムアプリに溜めたデータをグラフにして可視化できます。毎日の売上情報を蓄積し、管理・共有するアプリです。進捗状況を管理するアプリです。在庫を管理するアプリです。入荷、出荷を登録し、集計機能を使って現在庫を把握することができます。見積りパック営業アシスタントや受発注部門へ見積り作成を依頼するためのアプリをまとめたパックです。商談進捗パック商談進捗を管理するアプリパックです。アプリの試し方プレミアムコースをご利用中の方4ステップで簡単!配布アプリを無料でご利用いただけます。1アプリケーションメニューから「カスタムアプリ」をクリックします。2フォルダツリーでアプリの作成先を選択し、「+アプリを追加する」をクリック3配下のカテゴリを選択し、追加する配布アプリを探します。4入れたいアプリの「追加する」ボタンをクリックします。Officeマニュアルにてご覧いただけます。Office」をご利用の場合、配布アプリのラインナップが少ない場合やホームページで紹介しているものと内容が異なる場合がございます。「カスタムアプリ」からお好きなアプリを追加してお試しください。