」と彼女の依頼を断って森を歩きます。ミショーンはセディク、DJとマグナたちをヒルトップに連れて行きます。途中、彼らの住処により荷物を回収するつもりのようです。武器を押収され苛つく様子のマグナをユミコがたしなめ、ジュディスと会う直前にバーニーという仲間を失ったことを語ります。バーニーがぞっとするほど悪趣味なペイズリー柄のシャツを着ていてマグナを苛つかせたというエピソードを語るユミコ。嫌がられてもバーニーはそのシャツを着続け、マグナはシャツに彼にも慣れて行ったのだと。それを聞いて「家族ね」とミショーン。本音では彼らを気に入っているようです。仲良しなキャロル&ダリルヒルトップは整備され、住人達がそれぞれの職務に従事していました。街を見回るタラはレコードを聴くジーザスの元へ行きます。ジーザスはマギーからの手紙を読んでいました。マギーはここにはおらず、ハーシェルとジョージーの元に身を寄せているようです。タラは現在のヒルトップのリーダーであるジーザスに決済して欲しい事案がたくさんあり、それを持って来ていました。ジーザスは自分はあくまでマギーの代理だと考えているらしく、リーダーに再任されたというニュースにもいい顔をしません。農地を見回ると外出してしまいました。マグナ達はかつての住処がウォーカー達に無残に荒らされておりがっかりします。キャンプにはリコーダーなど楽器がいくつかありました。ルークが集めていたんですね。ミショーンはマグナ達のキャンプが本当にあるのか確かめるために来ただけなので自分は明日アレクサンドリアに戻ると言います。馬に乗って森を進むジーザスに何者かが襲い掛かります。正体はアレクサンドリアに居るはずのアーロン。2人は時々こうして訓練をしつつ近況報告をしていたようです。稽古を終え、“会議”のこと、ミショーンやマギーのことを話していると発煙筒が撃たれたことに気付く2人。駆けつけると弱ったロジータを発見しました。ユージーンは連れて来れず小屋に置いて来たと息も絶え絶えに語るロジータ。2人は彼女をヒルトップに運ぶことにしました。夕食はダリルが捕まえたヘビ料理。30分後に出来るというダリルに「時間は十分あるわ」と答えるキャロル。何の時間?と思いきや散髪を始めました。確かに、前髪伸びすぎでした(笑)ダリルは「まだ彼を探していると思っているだろう」と言います。「そうなの?」と聞くキャロルに「死体がない。外にいたほうが楽なんだ」と思いを語るダリル。リックを探しているんね。髪を切られながら本音を語るダリル。ヒルトップに集結する面々ヒルトップに向かう途中、夜を明かした建物で物音を聞いたミショーンは日本刀を手に確かめに行きます。音の正体は背中を向け手に何かを持つルーク。ミショーンはそれを置くように言いますが、ルークは「それは無理だ」と手に何かを持ったまま振り向きます。そこに刀を振り下ろすミショーン。刀で真っ二つにされたのはバイオリンでした。夜中にテントを出たダリルをヘンリーが追います。ダリルの愛犬が罠にはまり、ウォーカーに食われそうになっていました。助けに行ったダリルも食われそうになり、寸でのところをヘンリーに救われます。その様子を弓を構えながら見守っていたキャロルもほっとした様子。ヒルトップに運ばれたロジータは脱水症状でイーニッドの手当てを受けています。タラにアーロンと会っていた理由を聞かれたジーザスは「アレクサンドリアを会議に参加させたい」と言いますがタラは「無理よ」と答えます。アレクサンドリアがコミュニティから孤立している様子ですね。