容堂は、既に慶喜からの手紙を受け取っていた。一蔵は松平春嶽のもとに。そこに慶喜がやってきて、いきなりフォトグラフをとると言い出す。それを聞いた久光は、そんな事のために京に来たのではないと言うが、この時すでに、慶喜は他かの藩主の合議は得ているといい、大名たちも返事をする。世に物を申すならば、しかと覚悟はできておるのだろうな?』これを聞いてなにも物が言えず悔しがる久光。この会議は慶喜の根回しにより、西郷達の惨敗に終わる。その後、慶喜は大阪城でパークスと会食。日本の最高権力者は徳川慶喜であると世界に宣言。ロッシュは慶喜に、薩摩と長州を叩く手助けをするという。その変わり、薩摩が欲しいという。ふきは偶然、その話を聞いてしまう。別の日、ふきと偶然会う西郷は。うな丼を食べながらふきと話す。慶喜は最近異国の公私とばかり話し、薩摩と言う言葉が聞こえてくるたびに怖くなるという。西郷はふきに、薩摩藩邸に来ないかと言うが、ふきは慶喜には恩があるので離れられなうという。異国に狙われる薩摩その数日後、西郷はパークスを通じ、アーネスト佐藤と対面する。アーネスト佐藤の話から、フランスが薩摩を狙っていることが分かる。西郷『パークス公使のこうお伝えください。日本の事は日本人で解決せねばなりません...。日本は、イギリスの物でもフランスの物でもありもはんど・・・』その後、西郷は一蔵に『慶喜公がのう、異国に日本を切り売りしようとしちょう。武力を持って徳川を討つ。