改造したジョイフルトレインである。スハシ29形を改造して登場したスハ88形が国鉄和式客車の嚆矢である。翌1961年にはオハ61形を改造したオハフ80形0番台が増備された。この2両は主に定期列車に増結されて運用されたが、1969年には名古屋鉄道管理局に6両編成の和式客車オハ80・オハフ80形2000番台がオハ35形・オハフ33形を改造して誕生した。1970年には長野鉄道管理局に6両編成1本が増備された。1972年にはスロ81系の登場によりグリーン車に形式変更が行われたが、車両構造上振動が激しく、冷房取付も不可能であったことからこれら形式は1974年から1975年にかけて全車廃車された。1972年には金沢鉄道管理局にスロ62・スロフ62形を改造種車とした初の冷房付和式客車スロ81・スロフ81形6両編成が登場した。これらは大多数が国鉄分割民営化までに、12系または14系客車改造車に置換えられて廃車となった。2128・スロフ81-2113・2114編成(いわゆる「シナ座」)は、「江戸」の投入により1986年に水戸鉄道管理局→JR東日本水戸支社に転属。「ふれあい」と名を変えて、晩年は茶色に緑帯に塗装変更されて活躍するも老朽化著しく、「リゾートエクスプレスゆう」の導入決定に伴い1990年に廃車、スロ81系客車は形式消滅した。これらのほか、形式称号の変更を伴わずに和式に改造されたものとして、金沢鉄道管理局で改造されたオハフ61-436(1970年改造、半室和式)とスロフ53-2025(1971年改造、全室和式)がある。1973年に蒸気機関車牽引で運行された臨時急行「ふるさと列車おくのと」に使用された。これらの車両にはカウンターと簡単な供食設備がついており、郷土料理などが提供されていた。旧型客車を改造したジョイフルトレインである。1969年、団体旅行客の夜行輸送サービスを目的として宮原客車区所属のスハ43・スハフ42・オハ46各3両を高砂工場にて改造した。寝台の形態としては開放型A寝台を簡易にしたもので、ボックスシート2つ(8席分)を1組として座面を引き出して下段の寝台(1ボックスあたり2人使用)とし、上段は1ボックスあたり一人分のステンレス製フレームによるハンモック式の寝台を背ずり枠の上に設置した。座席間隔が1470mmと通常の寝台と比較して狭くそのままでは体を伸ばせないことから1組のボックス間の背もたれ下部は素通しとし、寝台使用時には1組内の隣接するボックスで足を交互に突き出して使用することとなる[32]。隣の組のボックスとの間の背もたれ下部は板張りで仕切られていた[33]。関西地区を中心として使用されたが、1978年に原型に復元、その後も背ずりの金具などに痕跡を残していた。(鉄道車両)」を参照14系客車を改造したジョイフルトレインである。1986年に登場し、14系初の和式客車の7両編成であった。老朽化したスロ81系客車の置換え用として1986年2月から4月にかけて国鉄鷹取工場で改造された。805で構成されていた。803は、車内に日本庭園を設けたサロンカーとなっていた。1986年12月28日に余部鉄橋から強風にあおられて転落、1987年2月10日付で事故廃車となり[34]、JRに引継がれることはなかった。構成)のみで塗装も国鉄気動車急行色にグリーン帯を配した外観だった。1・2)が追加されるとともに、外観もVパターンに塗分けた塗装になり「くつろぎ」という愛称名も付けられた。札幌駅間の快速「ミッドナイト」のカーペットカーの代役として1998年の引退まで20年以上の長きにわたり活躍した。503)が誕生したが、キハ400-502,503は2015年3月に廃車となり、5月中〜下旬に苗穂工場で解体された。1985年に登場したキハ56形・キロ26形気動車改造の4両編成。1995年に廃車された。