秋の夜、小田原城下でさざ波伝兵衛の捕り物が行われたが伝兵衛は逃げ砂堀の蟹蔵の家に隠れる。その頃鬼平は小田原城下に入っていた。伝兵衛の女おだいが江戸を立ったのをつけてきていた。暑い夏、忠吾は担当区域である麻布の見廻りに出る。木陰で一休みし居眠りをし、門前の階段で石を蹴飛ばしたところ、その石が浪人の足に当たる。浪人が怒ったため忠吾は急所蹴りをしてその場を逃れる。おまさが口合い人佐沼の久七と定期のつなぎをつける。口合い人とは盗賊同士を引きあわせる仕事だった。久七はおまさの父鶴(田鶴がね)の忠助の仲間だった盗賊だったが、鬼平の密偵として働いていた。蓑火の喜之助は楽隠居をし京都にいたが、妻の墓参りをし寺にお金を納めたのち江戸へ向け旅立つ。粂八は店の客に呼ばれる。呼んだのは喜之助だった。太田万右衛門は下女として雇い入れた下女おていに手をつけてしまった。おていの親元にも挨拶に行き50両を渡す。その1年が過ぎ万右衛門は重い病となる。万右衛門は床におていを呼び告白をする。紙問屋伊勢屋の主人の妻おけいは引き込み役となり、盗賊を迎え入れる。翌日盗賊改方の調べが入るが、主人夫婦や店の者は皆盗賊に縛られていたため、盗賊の手がかりは掴めなかった。青坊主の弥市は盗賊改方の調べを受けていたが、中々白状しなかった。鬼平は竹釘の拷問を指示し、荒金の仙右衛門の盗人宿を聞き出し、踏み込む。一人縄ぬけの源七を取り逃がす。中国地方で仕事をする大盗賊霧の七郎一味は江戸に潜入し、鬼平に討ち取られた兄小川屋梅吉の仇を取ろうと狙っていた。伊勢で捕えられ江戸に送られて来た鬼坊主清吉とその両腕と言われた左官の政次郎、入墨の吉五郎の3名。3人を道中で見守っていたのは、鬼坊主の昔の女お栄と手下の六太郎だった。3人は取り調べにも口を割らなかった。彦十は腹を壊し寝込んでいた。寝床でうなされ「おりん」と叫ぶのを看病していたおまさが聞く。おまさは鬼平におりんの事を聞く。おりんは彦十が昔一緒に暮らした女だったが、他の男に貰ってもらっていた。鬼平は市中見回りで目黒不動に立ち寄った帰りに季節外れの雷雨に見舞われた。町外れのボロ屋に立ち寄ったが、人がいなかった。するとその家に1組の男女が入って来たので、鬼平は隠れる。おまさは夜道を歩いていて、千鳥橋の袂で、間取りの万三が女といるのを見かける。彼らをつけ、ひしやに入るのを確認する。女はお元、二人は部屋で過ごすが、万三は咳吐血し、自分はもう長くないと覚悟する。正月四日、鬼平は忠吾と市中見廻りをしその後、本所の蕎麦屋へ行く。正月四日はさなだ蕎麦しか出さない店だった。店の奥からはおこうの三味線の音が聞こえていた。鬼平は店奥に行き、おこうに顔を見せ、仏壇に線香をあげる。朝まで誰も気づかず、780両の金が盗まれていた。4年働いていた下働きの女おくめが姿を消していた。おくめの親元には忠吾が出張っていた。おくめの親吉松は昨日田舎に帰ると言って店を畳んでいた。男が薬種問屋大和屋に入って行く女を見ている。男は「お吉のやつこんなところに隠れて嫌がった」と呟く。その男を彦十が見かけ、あの男は、と追う。盗賊同士の諍いから、男は斬られる。なんとか逃げ延び、五鉄の前で倒れているところを発見される。五鉄にいた彦十はそれが松戸の繁蔵だと語る。五鉄から連絡を受けた鬼平は、五郎蔵を呼びつけ、松戸の繁蔵に関して尋ねる。珍しく密偵たちの紹介から入る。密偵たちが集まり酒盛りをしていた。