暮らす傘ハリ浪人の新三郎さん(田村亮)は、旗本の一人娘カワイコちゃんのお露さん(金井由美)と恋に落ちる。お露は、夜毎、下女のお米(宮内順子)を従え、牡丹模様の燈籠を手に持ち、夜道を歩いてやってくるのであるが、身分の違うふたりには明るい未来などはなく、狂おしい時間を過ごして悶々とするうち、やがて、お露はぽっくり死亡する。女の悲哀をしこたま溜め込んで死んだお露さんは、オバケとしてこの世に復活ジャジャーン。下女のオバケを従えて、夜な夜な新三郎の長屋に現れる。新三郎は女オバケにとり憑かれ、祟り殺され、黄泉の国へと連れ去られてしまうのであろうか。貧乏長屋に住む小悪党の伴蔵に、戸浦六宏。その仲間の医者の志丈に、名古屋章。伴蔵の古女房のおみねに、阿部寿美子。お露をいぢめる継母のお国に、長谷川待子。お国の愛人イケメン男の源次郎に、大塚国夫。お露の父平左衛門に、近藤準。新三郎の身を案じる親切なお坊さんの良石に、内田朝雄。住人脇役の勇斉に、大友純。いったみなさんが登場します。螢火の巻』と合わせてひとつのお話になっているから、前後編で、ちょうど映画一本分と同じ頃合いです。冒頭で目を引くのが長屋のセットです。