5円高ゴールドマン・サックス証券は、同社について、新規に投資判断を「買い」、目標株価を6000円でカバレッジを開始した。注目するのは既に二億人のユーザーを有し、高い成長を見せるIndeedだという。求人は最も予算の多い広告商材の一つで、単価上昇余地は大きく、売上は15年843億円から20年3169億円へ、全社利益に占める割合は6%→29%になると予想したそうだ。野村證券は、同社の投資判断「Buy」を継続し、目標株価を従来の700円から780円に引き上げた。3Qの営業利益は1200億円(前年同期比11%減)と推定され、円安傾向や中国関連事業等が堅調で下期計画の同15%減益を若干上回って推移していると見られるという。構造改革では、通信、オイル&ガス等に加えて、ストレージハードウェア分野でもフラッシュシフトを加速する等、事業環境の変化に対応していると見られるそうだ。1ドル=103→113円に為替前提を変更、業績予想を小幅上方修正したという。野村では、従来比10円円安を前提に業績予想を上方修正したという。FAシステムは中国スマホ・新エネルギー向けや韓国有機EL等向けに拡大が続く見通しで、米国での投資活発化もプラス寄与すると考えたそうだ。17.3期下期は循環事業の回復局面、18.3期以降は成長トレンドに戻るとみているという。野村證券は、同社の投資判断は「Neutral」に据え置いたが、目標株価を従来の590円から660円に引き上げた。17.3期以降の野村予想を上方修正したという。ファウンドリ事業の需要が回復していると見られ円安効果もあってデバイスソリューション部門は17.3期赤字計画に対して黒字転換を予想、18.3期も増益になると考えたそうだ。パブリッククラウド化シフトが北米に加えて欧州でも起きつつあると見られ、信頼性の向上で徐々に従来市場を侵食しているという。野村證券は、同社の投資判断「Buy」を継続し、目標株価を従来の620円から700円に引き上げた。為替前提レートの変更(1ドル=103円→113円)に加えて、循環的な事業であるパワー半導体やパワエレ機器が回復基調を辿っており、今後も続くと予想したという。発電・社会インフラと産業インフラの受注は順調で、コンポーネント系の需要が回復、下期は国内コンビニと中国向けに食品流通部門の数量増が期待され増益になると考えたそうだ。野村證券は、同社の投資判断は「Neutral」に据え置いたが、目標株価を従来の680円から950円に引き上げた。円安メリットが大きいことに加えて、11月発表の経営方針を好感、株価は大幅に上昇しており、自動車向け半導体の成長シナリオはある程度織り込まれていると見られるという。けの地震影響からのキャッチアップ等で業績は改善傾向が続くとみているそうだ。自動車用フラッシュマイコンはプロセスの先行性で競争力維持が期待される一方、車載情報は参入企業が増加、競争は激化しているという。28円安SMBC日興証券は、同社の投資評価は「1」に据え置いたが、目標株価を従来の1900円から1770円に引き下げた。17/3期2Qまでの実績から工具鋼など新製品の拡販が前回予想よりも遅れると見込んだため、前回予想よりも収益見通しを引き下げたという。17/3期、同社業績は会社想定線で着地すると予想。耐熱鋳鋼の生産性改善の遅れなどのリスクもあるが、円安転換で吸収されると見ているそうだ。17.5円高クレディ・スイス証券は、同社の投資評価「OUTPERFORM」を継続し、目標株価を従来の2000円から2200円に引き上げた。利益先行指標であるアジアスポット価格ベースのHRCスプレッドは、原料高を吸収し急回復しているという。17/3期は原料高と製品値上げの時間差に伴い業績予想を下方修正するものの、18/3期の経常利益予想は従来の1750億円から1970億円へ上方修正したそうだ。為替前提は103円/ドルから115円に変更し、円安によるメタルスプレッド回復を織り込んだという。個別銘柄情報(10/28分)タグ:個別銘柄情報カブ知恵厳選おすすめ投資顧問カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。異名を持つ濱村比呂史氏の限定コラム・厳選情報を無料で閲覧することができます。相場全体の見通しは勿論のこと、割安株の見つけ方、重要視すべきテクニカル・シグナル、株式投資で勝つ為の手法を余すことなく無料コラムにて公開しています。読み応えのある内容、絶対に知っておくべき情報となっています。これを読む為だけでもマスターズトレードに登録しておいて損はないでしょう。>>マスターズトレードへの無料登録はコチラ<<コメントを残す返信をキャンセルする。(required)サイト上に表示された文字を入力してください。様QUICK社を通じて証券会社にIPOの独自分析レポートを提供。卒業後、日興證券(現SMBC日興証券)に入社。前職のフィスコ(証券コード3807)では執行役員。フィスコを代表するマーケット・アナリストとして活躍。退職後に同社のIPOを経験。2005年にカブ知恵を設立。Reserved.このページの先頭へ。