2019年9月末時点の『じぶん年金』運用状況を報告します。約1,545万円で、前月比+60万円(+4.1%)となりました。内訳は、米国株が約1,071万円、日本株が約57万円、REITが119万円、債券が約152万円、ソーシャルレンディングが約126万円、現金その他が約19万円です。アセット比率9月末時点における各アセットの比率は以下の円グラフに示す通りで、米国株中心の運用に変わりはありません。配当収入のグラフを以下に示します。【V】【BA】【MSFT】【UNH】からいただいたものです。日本株からの配当収入については、持株会と投信しか現在保有していないので、ここでカウントする分はありません。ソーシャルレンディング9月のソーシャルレンディングからの分配金収入は2,887円でした。全体ポートフォリオ全体は以下の円グラフに示す通りです。9月の比率第1位はコアETFの【VOO】です。保有している外国株式ファンドと外国債券ファンドです。外国株ポートフォリオだけの円グラフを以下に示します。外国株ポートフォリオの中で、【VOO】はコアとして、【SPYD】はサブとしての位置付けです。全体的に【VOO】をもっと増やして、個別株比率をもう少し減らそうと思っています。【SPYD】は、高配当型スマートベータの中では比較的配当が高いので配当狙いで保有しています。それにベンチマークしているインデックスの要件がわかり易いのが気に入っています。関連記事もありますので、よろしければご覧ください。国内株は【SMT日本株配当貴族】と【持株会】の2銘柄で、個別銘柄については、今のところ増やすつもりはありません。日本株については、限られた資金で分散を図りたいため、インデックスファンドに投資しています。【SMT日本株配当貴族】は、米国株配当貴族と比べると連続増配年数には見劣りしますし、インデックスの内容から判断すると高配当寄りのようです。別記事がありますので、よろしければご覧ください。↓investment.tobio.cloudREIT(リート)REITについては、Jリートは【ニッセイJリート・インデックスファンド】、米国REITはETF【XLRE】です。【XLRE】は5G通信を支えるインフラ系REITの比率が比較的高く、その成長性に期待して選択しました。関連記事もありますので、よろしければご覧ください。↓investment.tobio.cloudソーシャルレンディングソーシャルレンディングについては、以下の円グラフに示すように、7つの事業者に評判を勘案しながら投資しています。ソーシャルレンディングは、株価のように市場価格変動に一喜一憂することなく、デフォルトさえなければ高利回りで資産が増やせる点に魅力を感じており、投資資金の一部を投入しています。昨年末から始めたばかりですが、関連記事もありますので、よろしければご覧ください。↓investment.tobio.cloudまとめ『じぶん年金』運用総額も漸く徐々に増加傾向が伺えるようになってきました。じぶん年金便り】2019年8月末の運用状況こんにちは。じぶん年金便り】2019年7月末の運用状況こんにちは。じぶん年金便り】2019年6月末の運用状況こんにちは。じぶん年金便り】2019年5月末の運用状況こんにちは。じぶん年金便り】2019年4月末の運用状況こんにちは。REIT、ソーシャルレンディングに投資しています。定年後生活への備えとして『じぶん年金💰』作りを目指します!趣味は日本酒🍶を呑みながら美味しいもの🍣🍱🍢を食べることです。月別アーカイブ検索リンクはてなブログブログをはじめる週刊はてなブログはてなブログProお問い合わせフォームhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVT2ncU4gyZ9zlOO2TJjaHXDPBKjBUF2SKH97ZegP0vUN1Iw/viewform?usp=sf_linkオススメ本はてなブログをはじめよう!ohzoratobioさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。