カスタムアプリ異動問い合わせ管理お客様からのお問い合わせを管理する保険代理店向けのアプリです。詳細をすべて開くタスクを登録する詳細お問い合わせを受けたときに、レコードを登録します。案件の状況を変更する詳細お客様へのご案内後、ステータスを更新します。該当する案件の詳細画面を開き、「処理する」をクリックします。状況や担当者などを必要に応じて更新後、「処理する」をクリックします。検索する詳細アプリ右上の検索ボックスで、レコードを登録できます。お客様から進捗状況のお問い合わせがあったときや、追加書類をいただいたときはレコードを検索して詳しい状況を確認します。事前準備をする詳細チームのメンバーを登録する「運用管理」をクリックし、「ステータス管理」を選択します。「メンバー」を選択し、メニュー項目の設定欄の「メンバーを変更する」をクリックします。ユーザー一覧より、チームのメンバーを追加し、「変更する」をクリックします。※項目、絞り込み設定、ビュー設定など、ほぼすべての機能は、運用にあわせて追加変更することができます。アプリ一覧に戻る同じテーマのおすすめアプリ・アプリパック保険お客様の声お客様の声を記録する保険代理店向けのアプリです。保険代理店パック保険代理店の日々の業務を効率化するアプリをまとめたアプリパックです。クレーム管理お客様からのクレームやご意見を管理できます。保険の提案から成約までの進捗を管理するアプリです。スケジュール工数分析スケジュールのデータを元に、工数分析するためのアプリです。アプリの試し方プレミアムコースをご利用中の方4ステップで簡単!配布アプリを無料でご利用いただけます。1アプリケーションメニューから「カスタムアプリ」をクリックします。2フォルダツリーでアプリの作成先を選択し、「+アプリを追加する」をクリック3配下のカテゴリを選択し、追加する配布アプリを探します。4入れたいアプリの「追加する」ボタンをクリックします。Officeマニュアルにてご覧いただけます。Office」をご利用の場合、配布アプリのラインナップが少ない場合やホームページで紹介しているものと内容が異なる場合がございます。「カスタムアプリ」からお好きなアプリを追加してお試しください。