時は、後漢も末の頃――。守るべきもののために闘おうとする者――そうした、様々な思いを胸にいだく者たちがあやなす運命の糸がからみ、結ばれる......乱れた世を平和にしようと立ち上がる関羽と張飛。二人の志しに惹かれ集う乙女たち。劉備の宝剣を持つ袁術の治める町にやってきた一行。町の土産物屋で璃々たちへのお土産を探していたのだが、一つしか無い木彫りの犬を巡り、張飛と陳宮という少女のケンカが始まってしまう...。劉備の宝剣を持つ袁術と対面する劉備たち。劉備は、袁術に宝剣を返して欲しいとお願いするが、あっさりと断られてしまう。袁術の腹心の張勲がなにか助言をしたとたん態度が一変。