365のボタン(リボン)が追加されます。機能についてピックアップしてみました。365の営業案件やサポート案件レコードに関連付けして追跡(CRMに電子メールデータとして登録)することができます。サーバー側同期の機能(件名にCRM:000XXXなどがついて、追跡されるやつです)も併用すると相当便利になるかもです。リード・営業案件・サポート案件を作成サポートデスクなどの方々は新しく問い合わせメールがあった際に、そのメールからインシデントの発行などを行うかと思います。365にサポート案件を作成・関連付け、追跡に繋げる、ということができるようになっています。リード・営業案件・サポート案件の作成画面を呼び出せます。365の作成画面と同じように入力できますね。こんな感じでレコード作成・追跡が同時にできました。365に登録することができるようになりました。365が追加されていますので、ここからトラッキングを実施できます。サービスエンジニアのアサインや営業日報・活動としての登録なんかにも利用できるかと思います。電子メールにテンプレート(電子メールテンプレート・営業資料・記事)を貼り付け(ver8.2:D365~)これもVer8.2から追加された機能ですね。案件では使ったことが無いのですが地味に便利かと思ってます。365のアイコンをクリックすると、追跡と同時に、テンプレートの挿入ボタンが表示されますので、ここから、電子メールテンプレート・営業資料・記事いずれかのテンプレートを挿入できます。365」のほうが機能は多く、使い勝手がいい感じはします。Outlookポイントかなと思うのは、以下の点です。完全にクラウドベースで提供されているため、エンドユーザーが手動でインストールするといった作業が必要ありません。いった手間を省くという意味でもメリットがあるのですが、それと同時にバージョンの管理を気にしなくて済む、というのも大きなメリットかもです。Webでも使える」ユーザーによってはこれも大きなメリットかもしれません。webを使っているユーザーが多いのかよく知らないので、どこの誰に訴えるのかが、ちょいと微妙なのですが。Online・オンプレミス、どちらとでも連携が設定できるみたいです。(オンプレミスは試していません......。)最初にサーバー側同期の設定をします。システムの設定から「電子メール」→サーバー側同期を設定します。(初期状態がこれです)その後、各ユーザーの電子メールの接続構成を行います。対象の電子メールを選択して「電子メールアドレスの承認」→「メールボックスのテストと有効化」を実施します。同期方法「受信メール・送信メール・予定、担当者、タスク」がサーバー側同期になっているかを確認しておきましょう。テスト実施後、成功になっていればOKです。Outlookのアドインを追加します。App」を選択します。アドインを追加したいユーザーを選択して「Outlookへのアプリの追加」をクリックすれば完了です。365」のボタンが表示されればOKです。追跡を設定するためのロード時間が長い......。365のローディングが走るのが、結構いただけません......。今後の改良に期待ですね......。Portals(Preview)ことはじめ。CRM】【CRMポータル】試用版のセットアップ前回、CRMポータルの簡単な紹介をしました。2016(8.0)の新機能紹介です。(翻訳)Twitter@sugimomotoさんのツイートはてなブログをはじめよう!sugimomotoさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。