正午"朕深ク世界ノ大勢ト帝國ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ收拾セムト欲シ茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク"詔はこの後世広くに知られる言葉から始まった。高梨は信じられない思いで放送を聴いていた。――何故、このような出だしから始まるのか?我々は勝ったのではないのか?もしや、負けたとでも言うのか?その思いから始まったそれは、進むにつれそれ以上の衝撃を彼らに与えていった。日本は今までの"地球世界"とは違う、"別地球"、"新世界"にいるということ。その"新世界"にいる政府の幾つかと接触し、交易を始めつつあること。・・・前の地球に帰還することはほぼ絶望的であること。外地にいたのであろう。"地球世界"には戻れない、彼らとと二度と会うことはできないと知らされたのだから。日本が消えてしまって、外地に残された同胞は無事なのだろうか。ソ連や英米に迫害されてはいないだろうか。仮に彼等が無事だとしても、忽然と消えた我々を心配してはいないだろうか。彼はきつく唇をかみ締めた。しなければ、隣の柿本のように泣いてしまうであろうから。一度だけ会ったことのある、愛嬌ある目をした禿頭の人物を思い出しながら高梨もまた、涙をこらえていた。ラジヲから聞こえる陛下の声は淡々と異変についての言を続け、最後にこう締めくくった。柿本はまだ時々しゃくりあげてはいるものの、存外しっかりした口調で高梨に問いかけた。陛下と東條首相から語られた内容がより詳細に記載されていた。任務に対する誠実さ――それは狭量と紙一重な真面目さではあったが――で知られる東條首相がわざわざ"この様に、わが国は旧地球のから新世界に大転進したのであります。"とまで念押しするということからしても信じざるを得ない。「ほら、この写真見てください。ここに写ってるの、どうみても対馬で見たヤツですよ。」その写真は広田弘毅元首相と、現地の政府高官らしき人物が閲兵式を行っている様子が写されていた。槍と剣で武装し、板金鎧で身を固めた兵隊の列。その隊列の中で、どこか苦しげに歩いている巨大な生き物。長い首、鰐の様な頭、雄大な翼。あのときのドラゴンとよく似ているが、どこか雰囲気は違う気もする。問われてもいない本田がどこと無く面倒そうに応える。訪問!トーアの大国と友好関係を築きつつあり"と書いてあるな。"ムルニネブイ国(夢国)は1500年余の歴史を誇る新世界の大国にして、トーア大陸同盟の盟主なり夢国との友誼は帝国にとって新世界での生存に欠くべからざるものなり"ふーん。号外ってんだから、本当なんだろう。嘘にしちゃ手が込みすぎだ新聞記者もそこまでいい加減ではないだろうよ。あとは・・・こりゃどう見てもドラゴンだよな。高梨が思わず言葉を挟む。本田は高梨を一瞥するとめんどくさそうに答えた。「俺は写実主義者なんだよ。写真に写ってるものは信じられる。写実主義とはそういう意味ではないだろう、高梨はそう思ったが、それを口には出せなかった。拡声器が最大音量でがなりたて始めたからだ。横須賀へと向かいつつある模様。稼動全機体にて全力迎撃を行う。繰り返す、これは訓練にあらず。「いいか、どんな手段でも構わん。戦隊長の泊少佐が怒声を張り上げる。指揮官の声に応えるが如く、九七式戦闘機が次々と飛び立っていく。調布から横須賀までは航空機であれば指呼の距離である。戦隊は急ごしらえの編隊を組むと、九七式の最大速度で横須賀に急行した。この状況で敵襲というのはどういうことだろうか、高梨は考えていた。先ほどの放送によれば、日本はもはや"地球世界"にはいない。従って敵はソ連はもとより英米でも有り得ない。――まさか、あれと戦うというのか・・・?そう考えた時、高空に黒い花のようなものが弾けはじめた。海軍の高射部隊が対空射撃を行っているのだ、そう理解した高梨は遥かに見え始めた敵航空部隊に意識を集中した。敵編隊に迫るにつれ、敵の姿が詳らかになってくる。