ひと押しだ!!というところで信繁が出てきます。大丈夫か??一本やりです。上杉に恩義があると・・・。そこに信玄を持ち出す信繁。理屈で固めた話で結局逃がしてしまいます。しびれをきらした昌幸はさっさと北条に会いに・・・。上杉方で戦うつもりのところへ、昌幸の北条づきを知ります。部下も混乱しています。氏直は遅いと怒ります。海津城の調略が上手く進まないのに、はったりをかましました。そんなところに氏政が登場。上杉を裏切った昌幸の報が入る。春日の調略を急ぐ信繁。昌幸がとった下知を示すと、春日は動揺します。北条へ着くことを決めます。対岸で磔に!それをみた氏直、甲斐が危ないと兵を引きます。完全に昌幸の思うがまま・・・。なんと、春日信達を刺したのは信尹。真田の生き残りのために殺す。上杉景勝は春日を買っていた・・・。上杉は越後へ帰り、北条は甲斐へ南下。