投資信託の提案・アドバイス【第5回】純預金先のニーズをうまく喚起しよう『近代セールス』2019年6月1日号より著者近代セールスフォロー(画像=Song_about_summer/Shutterstock.com)ココが気になる!当店には純預金先のお客様が多いのですが、うまく投資信託を提案できずに苦しんでいます。興味を持っていただきやすい案内の方法などはありますか。純預金先のお客様にとって投資信託等の金融商品は、ハードルのある取引です。複雑な商品性や元本割れリスクについて理解する必要があるからです。前向きに検討してもらえるでしょうか。実際にはそうしたことを理解してもらえても運用ニーズを喚起できているとはいえないでしょう。するのか」を理解してもらう必要があります。