ウェールズに住む15歳の少年オリバーは、内気で妄想癖のある周囲から浮いた存在です。1879年1月12日の南アフリカのズールー王国軍と英国軍のイサンドルワナの戦いを描いた作品です。貧しい炭鉱夫のフランクは、未亡人のマーガレットの家に下宿します。刑務所から出所したチャーリーは、イタリアン・マフィアの金塊の情報を手に入れます。ジェームズ・ボンドは、MI6からさらなる指令を受けます。ロンドンで客引きとして働くハリーは、インチキ商売ばかりで、恋人からは金を巻き上げるどうしようもない男です。