itLinkedInPocketこんにちは、爆走ひつじです。今日は、SBI証券で、現在保有している投資信託の保有状況やリターンを分析する方法をまとめてみたいと思います。最後にSBI証券を利用し始めて困ったことSBI証券は、爆走ひつじがメインで利用させて頂いている証券会社です。取り扱っている投資信託の種類が豊富で、手数料も低く抑えられており非常に助かっています。1点悩みがありました。投資信託の個々のリターンを調べたり、時系列で並べて分折したり、評価金額の変動により、現在のポートフォリオがどうなっているかの分析の仕方が良く分からないことです。楽天証券は、それ程使い込んだ訳ではないのですが、この辺りのツールが充実している印象があります。口座管理」ボタンをクリックします。(2)サブメニューの「トータルリターン」をクリックすると、保有している投資信託のサマリが表示されます。(3)さらに、「保有中」をクリックすると、保有している投資信託毎のリターン等を確認する事ができます。表示できる情報はここまでで、時系列で並べて分折したり、評価金額の変動により、現在のポートフォリオがどうなっているかの分析はできません。ここから先は、生データをダウンロードして、自分で分析しなければいけません。(4)そのために、トータルリターンの表の下にある「CSVダウンロード」というリンクをクリックします。クリックすると、CSV形式(カンマで数値を区切ったテキストデータ)がダウンロードできます。(5)ダウンロードしたCSV形式のデータは、MSのエクセルや、AppleのNumbersで開きます。この辺りは、iPadではまだ使い勝手が良くないので、素直にパソコンでやる事をおすすめします。CSVには、指定した期間の各投資信託について以下の情報が含まれています。残念ながら、各投資信託の資産構成はこの情報には、含まれていないため、各投資信託の「月間レポート」などを参照する必要があります。トータルリターン(円)トータルリターン(率)最後にSBI証券を利用させて頂いていますが、保有資産の分析機能は今後充実してもらえたらと感じています。今後、つみたてNISAも始まり、初めて投資をチャレンジする人にも増えてくることが考えられ、初心者にも親切になっていくと、日本の投資人口も増えていくのではないでしょうか。2017の結果発表こんにちは、爆走ひつじです。...楽天証券つみたてNISAで、初心者向けの商品を考えてみたこんにちは、爆走ひつじです。今年からつみたてNISAが始まりました。...まとまった資金がある時の買増しも計画的に❗️こんにちは、爆走ひつじです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメント名前メールアドレスウェブサイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。爆走ひつじ都会に出てきて数十年。QUADERNOを使い始めて、半年以上経ちました。plusを使い始めてから1か月がたちました。